Western Wind verkauft gesamtes Unternehmen und Aktiva
(ots) -
Kürzel TSX.V: "WND"
Kürzel OTCQX: "WNDEF"
Ausgegebene und umlaufende Aktien: 62.731.056
Western Wind Energy Corp. ?' (Toronto Venture Exchange ?' "WND")
(OTCQX ?' "WNDEF") gibt bekannt, dass durch das Board of Directors in
Absprache mit dem CEO eine Entscheidung gefällt wurde, nach der mit
sofortiger Wirkung das gesamte Unternehmen und sein gesamtes Vermögen
zum Verkauf steht.
Western Wind ist in Gespräche eingetreten und wird innerhalb der
nächsten 14 Tage Angebote von führenden M & A-Beratungsunternehmen
erhalten. Nach Erhalt der Angebote werden innerhalb von zehn Tagen
zwei (2) endgültige M & A-Berater ausgewählt, die den Verkaufsprozess
durchführen und verwalten werden. Diese werden auch dazu verpflichtet
werden, die Stellungnahmen unabhängiger Gutachter einzuholen, die für
die Genehmigung durch Regulierungsbehörden, Anteilseigner und
Gerichte notwendig sind.
Die Entscheidung von Western Wind beruht auf einem Kompromiss
zwischen dem Plan des CEO, weitere zwei Jahre lang Vermögenswerte
aufzubauen, bevor über einen Verkauf entschieden wird, und der
ständigen Belastung, der unsere Anteilseigner durch nicht-regulierte
Marktteilnehmer ausgesetzt sind. Durch diese fiel der Aktienpreis auf
ein Niveau, das Kleinanleger frustriert and abschreckt.
Der Kompromiss, der zum Vorteil aller Anteilseigner ist, besteht
darin, einen sofortigen und umfassenden Verkauf durchzuführen. Der
Verkaufsprozess wird folgende Meilensteine umfassen:
1) Finanzieller Abschluss und Beginn grosser Bauarbeiten bei dem 30
MW-Yabucoa-Projekt in Puerto Rico. Dadurch wird die Bilanz von Western Wind um 160
Mio. $ auf ca. 560 Mio. $ zum Zeitpunkt des Verkaufs erhöht;
2) Aushandlung der Bilanz der vom Finanzamt gewährten Subventionen;
3) Abschluss eines Mezzanine-Darlehens von unserem Hauptfinanzier in Höhe von
25 Mio. $, durch welches teure Unternehmensschuldverschreibungen ausgelöst werden
können.
Wenn die oben genannten Massnahmen durchgeführt wurden, kann
Western Wind nach der Überzeugung des Boards und unter Beachtung der
Marktbedingungen sowie bei Erhalt der Zustimmung durch die
Anteilseigner zu einem Preis verkauft werden, der zwischen dem
unerwünschten Angebot von Algonquin im Oktober 2011 und der
veröffentlichten DAI-Wertermittlung liegt.
Der Verkaufsprozess wird mehrere Monate in Anspruch nehmen. Es
ist erforderlich, dass alle qualifizierten Parteien den Datenraum
prüfen, alle Liegenschaften ?' sowohl die in Produktion stehenden als
auch die in Entwicklung befindlichen ?' physikalisch inspizieren,
Rechtsdokumente im Rahmen ihrer Sorgfaltspflicht erstellen und die
Abschlussdokumente für den erfolgreichen Bieter ausstellen. Während
dieser mehrmonatigen Phase wird Western Wind die obigen Aufgaben
erfüllen, seiner Betriebstätigkeit nachgehen und weiter wachsen,
indem Cash Flow und ertragssteigernde Anlagen zugeführt werden,
welche den Verkaufspreis erhöhen, sodass beim Abschluss für die
Anteilseigner ein maximaler Wert verfügbar ist.
Der CEO von Western Wind erhält gemäss seiner
Entschädigungsvereinbarung für das Erzielen des höchsten
Aktienpreises beim Verkauf einen erhöhten Bargeldbonus. Western Wind
erklärt mit Nachdruck, dass der CEO und Board hoch motiviert sind,
den höchsten Verkaufspreis zu erzielen, und dass sie die einzigen
sind, die den möglichen Höchstpreis erzielen können.
Während des Verkaufsprozesses werden die beiden ausgewählten
unabhängigen M & A-Beratungsunternehmen alle qualifizierten Parteien
zur Abgabe von Geboten auffordern. Um einen Eindruck der weiteren
Entwicklung zu vermitteln: Die prospektiven Käufer sind grosse
US-Energieunternehmen, grosse regulierte US-Stromversorger und ihre
nicht-regulierten Tochtergesellschaften und integrierte US-Öl- und
Gasgesellschaften, die über ein vorhandenes Portfolio bei
erneuerbarer Energie verfügen. Die unabhängigen M &
A-Beratungsunternehmen werden die kürzeste und effizienteste Frist
festlegen, innerhalb derer die Auswahl der Kandidaten, die Prüfungen
gemäss der Sorgfaltspflichten, die Feststellung des erfolgreichen
Angebots und die Dokumentation erfolgen kann sowie die
regulatorischen und juristischen Genehmigungen und die Zustimmung der
Anteilseigner eingeholt werden können. Das Unternehmen
prognostiziert, dass die nächsten sieben Berichtszeiträume
Rekordergebnisse zeigen werden. Der potenzielle Käufer wird also ein
Unternehmen erwerben, das über ein in Echtzeit wachsendes
Umsatz-Portfolio verfügt. Das Unternehmen führt in dieser Woche mit
zwei grossen US-Stromversorgern Gespräche über unsere Vermögenswerte.
Die zum Verkauf stehenden Aktiva umfassen unsere vier (4)
produzierenden Anlagen, die Einnahmen und den Cashflow aus diesen
vier (4) Anlagen, die vollständig finanzierten Notfallkonten, das
kurz vor dem Abschluss stehende Yabucoa-Projekt und dessen Cashflow,
Aktivposten und Energie-Liefervertrag, unseren umfassenden
Grundbesitzbestand, unsere Bewerbung für die Barzuwendung in Höhe von
45 Mio. $ für Yabucoa, alle unsere weit entwickelten Projekte, das
Mesa Re-Power, unsere umfassenden in Entwicklung begriffenen Projekte
und ?' nach der Fertigstellung von Yabucoa ?' Steuerabschreibungen in
Höhe von mehr als 450 Mio. $.
Dieser Kompromiss wird es Western Wind erlauben, den
Verkaufspreis zu optimieren, ohne dass die Anteilseigner weiter
warten müssen. Jeff Ciachurski, CEO von Western Wind:
"Western Wind begann im Jahr 2000 mit ein paar hunderttausend
Dollar, jetzt verkaufen wir im Grunde genommen ein
Halbmilliarden-Energieunternehmen. Wir haben dies ohne Verwässerung
getan. Wir sind in der Branche für führende Energielieferverträge und
Produktionsanlagen sowie für eigene Fachkenntnisse über die gesamte
Branche, ihre Akteure und die Premium-Abschlüsse bekannt. In den
ersten sieben Jahren stützten wir uns auf Kleinanleger, deren
Überzeugung, Begeisterung und Vertrauen uns halfen, bei widrigen
Verhältnissen am Markt zu bestehen und in schwierigen Zeiten zu
expandieren. Auf eine Art sind wir ein Opfer unseres eigenen Erfolgs.
Wir haben die Aktien im Umlauf gelassen, auch wenn sie stark gefallen
waren; wir haben keine Berater bezahlt, um uns bei Aktienanalysten
beliebt zu machen, und im Ergebnis sehen wir, wie viele, die uns seit
2000 die Freundschaft gehalten haben, in den Händen von Analysten,
die ihre eigenen Interessen verfolgen, und deren unregulierten Kunden
leiden. Dadurch, dass der Verkaufsprozess den Abschluss von Yabucoa
und einiger verbleibender Entwicklungsprojekte einschliesst, können
die Anteilseigner von Western Wind, die uns über lange Zeit die Treue
hielten, ihre Belohnung erhalten.
Wir möchten darauf hinweisen, dass das derzeitige Management und
das Board damit ausgelastet sein werden, den Verkauf des Unternehmens
durchzuführen und einige sensible Probleme zu lösen, um den
Verkaufspreis zu maximieren. Bei der bevorstehenden
Generalversammlung am 25. September möchte Western Wind eine
Botschaft der Anteilseigner beschliessen: Wenn sich ein
Marktteilnehmer dafür entscheidet, während der sehr technischen und
zeitraubenden Verkaufsbemühungen eine Stellvertreterschlacht zu
starten, wird der Verkaufspreis durch diese potenziell
selbstzerstörerische Stellvertreterschlacht in grossem Umfang
verschlechtert.
Es ist jetzt die Zeit für Frieden und für den Abschluss eines
Kapitels, welches zwölf Jahre andauerte. Ermöglichen Sie es den
Architekten und Erbauern dieses wunderbaren Unternehmens, den Verkauf
abzuschliessen und den Verkaufspreis zum Wohle der Anteilseigner zu
maximieren."
ÜBER WESTERN WIND ENERGY CORP.
Western Wind Energy ist ein vertikal integriertes Unternehmen zur
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, das derzeit in den
Bundesstaaten Kalifornien und Arizona Wind- und Solaranlagen mit
einer Nennkapazität von netto 165 MW betreibt. Western Wind verfügt
ferner über erhebliche Entwicklungsaktiva für Solar- und Windenergie
in den USA. Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Vancouver, BC,
Kanada; Niederlassungen werden in Scottsdale, Arizona und Tehachapi,
Kalifornien, unterhalten. Western Wind wird an der Toronto Venture
Exchange mit dem Kürzel "WND" und den Vereinigten Staaten an der
OTCQX mit dem Kürzel "WNDEF" gehandelt.
Das Unternehmen besitzt und betreibt drei Windkraftwerke in
Kalifornien und ein vollständig integriertes Wind- und Solarkraftwerk
in Arizona. Die drei in Betrieb befindlichen Windkraftwerke in
Kalifornien sind die 120 MW-Windstar-Anlage, die 4,5
MW-Windridge-Anlage in Tehachapi und die 30 MW-Mesa-Windkraftanlage
bei Palm Springs. Bei der Anlage in Arizona handelt es sich um die
unternehmenseigene Kingman-Anlage, ein integriertes Solar- und
Windkraftwerk mit 10,5 MW. Das Unternehmen entwickelt ferner Wind-
und Solarprojekte in Kalifornien, Arizona und Puerto Rico.
IM NAMEN DES BOARD of DIRECTORS
"GEZEICHNET"
Jeffrey J. Ciachurski President und Chief Executive Officer
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Erwartungen und Meinungen der Geschäftsführung, wobei tatsächliche
Ereignisse oder Ergebnisse erheblich hiervon abweichen können. Es
gibt viele Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen
Ereignisse oder Ergebnisse, die in den zukunftsgerichteten Aussagen
ausgedrückt oder impliziert werden, erheblich von den in solchen
Aussagen ausgedrückten oder implizierten künftigen Ergebnissen
abweichen. Zu diesen Faktoren zählen, ohne hierauf beschränkt zu
sein, der Zustand der Geschäftsaktivitäten des Unternehmens sowie
mehrere Faktoren, die in dem geprüften Jahresgeschäftsbericht des
Unternehmens erörtert werden sowie im "Company's 40F Annual Report"
dargelegt sind, der bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde
und Wertpapierregulierungsbehörden in Kanada eingereicht wurde.
Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf derzeitigen Erwartungen,
wobei das Unternehmen, ausser wenn gesetzlich vorgeschrieben,
keinerlei Verpflichtung übernimmt, diese Informationen so zu
aktualisieren, dass spätere Ereignisse oder Entwicklungen dargestellt
werden.
Weitere Informationen:
1326 - 885 WEST GEORGIA STREET
VANCOUVER, BC V6C 3E8
TEL.: +1-604-685-WIND (9463)
FAX: +1-604-685-9441
http://www.westernwindenergy.com
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Datum: 30.07.2012 - 18:42 Uhr
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