EANS-Adhoc: Bank Sarasin + Cie AG / Halbjahresabschluss 2011 der Bank Sarasin&Cie AG: Bank Sarasin h
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6-Monatsbericht
28.07.2011
Konzerngewinn erhöht sich um 13% auf CHF 67,8 Mio. - Betriebsertrag
steigt auf CHF 364,5 Mio. (+10%) - Nettoneugeldakquisition mit CHF
3,9 Mia. (+8% p. a.) weiterhin stark - verwaltete Kundenvermögen von
CHF 101,6 Mia. - Bruttomarge im Private Banking leicht verbessert
Nettoneugeldzufluss auf Kurs - Kundenvermögen weiter über
100-Milliarden-Marke Die Sarasin Gruppe weist mit einem
Nettoneugeldzufluss von CHF 3,9 Mia. wiederum eine erfreuliche
Akquisitionsleistung aus. Dank diesem Zufluss konnten die verwalteten
Kundenvermögen trotz negativer Markteinflüsse über die gesamte
Berichtsperiode über der 100-Milliarden-Marke gehalten werden. Sie
beliefen sich per 30.06.2011 auf CHF 101,6 Mia. (31.12.2010: CHF
103,4 Mia.). Die geopolitischen Unruhen und die tragischen Ereignisse
in Japan, aber auch die Akzentuierung der Eurokrise sowie der
Niedergang des US-Dollars und die Sorgen um das Haushaltsdefizit der
USA hatten einschneidende Wirkung auf die Wertpapiermärkte, die
Wechselkurse und das Anlegerverhalten. Entsprechend negativ wirkten
sowohl die Marktperformance (CHF -1,8 Mia.) als auch die
Wechselkurseffekte (CHF -3,9 Mia.) auf die verwalteten Kundenvermögen
der Sarasin Gruppe.
In schwierigem Umfeld Ertragssteigerung erzielt Gegenüber der
Vorjahresperiode konnte die Sarasin Gruppe den Betriebsertrag um 10%
auf CHF 364,5 Mio. steigern (1H 2010: CHF 332,6 Mio.). Die einzelnen
Ertragspfeiler entwickelten sich unterschiedlich: Die Erträge aus dem
Zinsengeschäft liegen mit CHF 75,0 Mio. nur leicht über dem Vorjahr
(+1%). Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft
profitierte von der höheren Vermögensbasis und nahm um 6% auf CHF
232,0 Mio. zu. Die starken Einflüsse der Wertpapiermärkte und
Wechselkurseffekte in der Berichtsperiode verdeutlicht der Rückgang
der Kommissions- und Dienstleistungserlöse (-3%) im Vergleich mit dem
zweiten Halbjahr 2010. Das Handelsgeschäft, das in der
Vorjahresperiode aufgrund von Absicherungsgeschäften unter Druck kam,
verdoppelte sich auf CHF 51,1 Mio. (1H 2010: CHF 23,2 Mio.) und
kehrte damit zur Normalität zurück. Der übrige Erfolg reduzierte sich
durch geringere Gewinne auf eigenen Anlagen gegenüber dem Vorjahr auf
CHF 6,4 Mio. (1H 2010: CHF 15,8 Mio.).
Christoph Ammann, Verwaltungsratspräsident der Bank Sarasin & Cie AG
«Unsere Gruppe hält unabhängig der Entwicklung des makroökonomischen
Umfeldes konsequent an ihrer fokussierten Geschäftsstrategie fest:
Diese konzentriert sich auf das Kerngeschäft Private Banking, auf
ausgewählte internationale Kernmärkte sowie auf massgeschneiderte
Produkte und Dienstleistungen. Die Kombination der zwei strategischen
Werte Nachhaltigkeit sowie Schweizer Private Banking ermöglicht uns
eine klare Differenzierung in einem kompetitiven Marktumfeld.»
Joachim H. Strähle, CEO der Bank Sarasin & Cie AG «In einem von
folgenschweren Ereignissen geprägten Umfeld konnten wir ein solides
Ergebnis erzielen: Wir freuen uns über den weiterhin guten
Nettoneugeldzufluss, die erzielte Ertragssteigerung und die leicht
verbesserte Bruttomarge im Kerngeschäft. An einer weiteren
Verbesserung werden wir gezielt arbeiten. Ebenso im Fokus stehen
zukunftsgerichtete Initiativen - allem voran die Weissgeldstrategie.
Mit einer vorausschauenden konsequenten Umsetzung wollen wir unser
Ziel, bis Ende 2012 keine unversteuerten Vermögenswerte zu verwalten,
erreichen.»
Investitionen in Wachstumsinitiativen mit moderaten
Kostenkonsequenzen Der Geschäftsaufwand der Sarasin Gruppe erhöhte
sich in der Berichtsperiode um 8% auf CHF 261,8 Mio. (1H 2010: CHF
242,6 Mio.). Der Anstieg ergibt sich aus einem grösseren
Personalaufwand: Dieser stieg im Rahmen des um 7% höheren
durchschnittlichen Mitarbeiterbestandes sowie aufgrund ordentlicher
Lohnanpassungen und höherer Bonusrückstellungen um 11% auf CHF 194,2
Mio. (1H 2010: CHF 175,6 Mio.). Im Vergleich mit dem zweiten Halbjahr
2010 erhöhten sich die Personalkosten deutlich weniger (+1%).
Trotz des Ausbaus bestehender Standorte sowie des Neuaufbaus von je
einem Standort in der Schweiz (Luzern) und in Deutschland (Köln),
nahmen die Sachkosten gegenüber dem Vorjahr lediglich um 1% zu und
beliefen sich auf CHF 67,6 Mio. (1H 2010: CHF 67,0 Mio.). Klare
Kontrolle und Fokussierung auf das Wesentliche kennzeichnen das
Kostenmanagement der Bank. So waren die Sachkosten gegenüber dem
zweiten Halbjahr 2010 sogar rückläufig (-3%). Die Abschreibungen
wuchsen um 16% als Folge der Investitionen in die Avaloq-Plattform
für Asien und weiterer IT-Investitionen im Rahmen wichtiger
Bankprojekte.
Gesteigerte Bruttomarge im Private Banking - Neuausrichtung der bank
zweiplus eingeleitet Trotz des getrübten Anlageumfeldes und der
erheblichen Wechselkurseffekte verbesserte sich die Bruttomarge im
Kerngeschäft Private Banking leicht. Die Bruttomarge auf Konzernstufe
blieb konstant. Der Gewinnbeitrag der bank zweiplus fiel deutlich
niedriger aus als in der Vorjahresperiode. Neben negativen
Wechselkurseffekten reduzierte sich zudem das Neugeschäft mit
Vertriebsprodukten in Deutschland stark. Im Rahmen eines Joint
Ventures mit Ringier wird die bank zweiplus ihr Direktkundengeschäft
ab 2012 neu unter der Marke «cash» positionieren. Das
Direktkundengeschäft soll damit auf einen Wachstumskurs zurückkehren.
Konzerngewinn steigt an - Kapitalstärke unverändert Die Cost Income
Ratio verbesserte sich im Vorjahresvergleich leicht auf 76,4% (1H
2010: 77,3%). Der Konzerngewinn der Bank steig auf CHF 67,8 Mio. und
damit um 13% gegenüber dem Vorjahr (1H 2010: CHF 60,1 Mio.). Dies
belegt eine solide Leistung im ersten Halbjahr 2011. Unverändert
blieb gegenüber Ende 2010 mit CHF 1,3 Mia. das Eigenkapital. Die
Eigenkapitalquote sank wachstums- und währungsbedingt per 30.06.2011
auf 6,9% (31.12.2010: 7,3%). Die als Kernkapital in Prozent der
risikogewichteten Aktiven definierte BIZ-Tier-1-Kapitalquote sinkt
per Ende Juni 2011 leicht auf 14,5%.
Die Sarasin Gruppe hat keinerlei griechische, irische oder
portugiesische Staatsanleihen in ihren Büchern und italienische sowie
spanische Staatsanleihen nur in einem sehr geringen Umfang. Zudem hat
sie keine Kredite an griechische, portugiesische oder spanische
Banken und nur in sehr geringem Umfang Kredite an italienische und
irische Banken ausstehend.
Ausblick zweite Jahreshälfte 2011: Unveränderte Ziele und
zukunftsgerichtete Initiativen Die Sarasin Gruppe ist für die zweite
Jahreshälfte 2011 trotz der an den Wertpapiermärkten deutlich
spürbaren, anhaltenden Verunsicherung vorsichtig positiv gestimmt.
Die Zielsetzungen bleiben unverändert: Die Bank will ihre Ertragslage
weiter verbessern und die Kosteneffizienz steigern. Gleichzeitig
konzentriert sich die Sarasin Gruppe auf die Umsetzung verschiedener
Projekte und Initiativen, die ihre Zukunftsfähigkeit sicherstellen.
Hierzu gehört allen voran die Umsetzung der Weissgeldstrategie: Die
Sarasin Gruppe will bis Ende 2012 keine unversteuerten Vermögenswerte
mehr verwalten. Für die Umsetzung hat die Bank Prozesse aufgesetzt,
in deren Rahmen der Steuerstatus der internationalen Kunden in der
Schweiz (Buchungszentrum Schweiz) geklärt wird. Nicht betroffen sind
Schweizer Privatkunden aufgrund der in der Schweiz geltenden Praxis
der Selbstdeklarationspflicht bei Steuerangelegenheiten in
Kombination mit dem System der Verrechnungssteuer.
Weiterhin setzt die Sarasin Gruppe auf ihre geografisch gut
diversifizierte Geschäftsbasis in den internationalen
Wachstumsmärkten und auf eine fokussierte Marktbearbeitung: Nebst der
Schweiz setzt die Bank auf ausgewählte Märkte in Europa, im Mittleren
Osten und in Asien. Im Rahmen des fokussierten Ausbaus sind im Juli
2011 mit Luzern ein sechster Standort in der Schweiz und mit Köln ein
vierter Standort im deutschen Markt eröffnet worden. Die
Erschliessung neuer Märkte ist mittelfristig kein Thema. Vielmehr
will die Bank ihr Potenzial in den bestehenden Märkten ausschöpfen
und entsprechend kosteneffizient agieren. Die Bank bietet dabei je
nach Markt ihre Dienstleistungen vor Ort (onshore) und/oder
grenzüberschreitend (cross-border) an. Die Anforderungen im
grenzüberschreitenden Geschäft, aber auch die Weissgeldstrategie
bedingen, dass die Bank grundsätzlich nur Märkte bearbeitet, in denen
dies im Einklang mit den lokalen Anforderungen und rechtlichen
Vorgaben möglich ist.
Der Halbjahresbericht 2011 der Bank Sarasin & Cie AG ist seit heute,
28. Juli 2011, 7.00 Uhr, auf www.sarasin.ch verfügbar.
Rückfragehinweis:
Dr. Benedikt Gratzl
Head Corporate Communications
T.: +41(61) 277 70 88
Benedikt.Gratzl(at)sarasin.ch
Ende der Mitteilung euro adhoc
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WWW: http://www.sarasin.ch
Branche: Banken
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Indizes: SPIEX, SPI ex SLI
Börsen: Amtlicher Markt/General Standard: SIX Swiss Exchange
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Datum: 28.07.2011 - 07:03 Uhr
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