Chiquita gibt bisheriges Ausschreibungsergebnis und Angebotserweiterung bekannt
(ots) -
- Kaufangebot auf alle 87/8-prozentigen vorrangigen Anleihen
ausgedehnt
- Frühzeitige Ausschreibungsfrist bis zum 26. Juli 2011
verlängert
Chiquita Brands International, Inc. gab heute die bisherigen
Ergebnisse sowie Änderungen bestimmter Konditionen seines bereits
angekündigten Rückkaufangebots (das "Angebot") in Bezug auf 8
7/8-prozentige vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2015
(CUSIP-Nr. 170032AS5) (die "Anleihen") bekannt. Das Angebot erfolgt
gemäss der Bedingungen des Kaufangebots vom 27. Juni 2011 (das
"Kaufangebot"). Ab dem 11. Juli 2011 um 17:00 Uhr Ortszeit New York
City gingen beim Unternehmen Angebote von Anteilseignern in Höhe
eines Nennbetrags von insgesamt 131 Mio. USD (74 Prozent) ein. Der
gesamte Nennbetrag der sich noch im Umlauf befindlichen Anleihen
beläuft sich auf etwa 177 Mio. USD.
Darüber hinaus hat das Unternehmen den maximalen Nennbetrag der
Anleihen, die entsprechend des Angebots zum Kauf bestimmt sind, von
ursprünglich 100 Mio. USD auf all seine sich noch im Umlauf
befindlichen Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 177 Mio. USD
ausgedehnt. Ausserdem entschloss sich das Unternehmen dazu, die
frühzeitige Ausschreibungsfrist (die "frühzeitige
Ausschreibungsfrist") zu verlängern. Die Frist läuft nunmehr am 26.
Juli 2011 um 8:00 Uhr Ortszeit New York City ab (das "Ablaufdatum").
Alle Anteilseigner, die ihre Anleihen noch vor Ablauf der
frühzeitigen Teilnahmefrist zum Kauf anbieten, haben Anspruch auf den
sogenannten "vollständigen Gegenwert". Der vollständige Gegenwert
entspricht einem Betrag von 1.033,33 USD je 1.000 USD Kapitalsumme
einschliesslich einer Zusatzzahlung in Höhe von 10 USD je 1.000 USD
Kapitalsumme für die frühzeitige Wahrnehmung des Angebots, zuzüglich
aller aufgelaufenen und noch ausstehenden Zinsen bis zum eigentlichen
Fälligkeitstermin der Anleihen ausschliesslich des Fälligkeitstermins
selbst.
Das Unternehmen geht nach aktuellem Stand davon aus, die
Zahlungen für gültig zum Kauf angebotene und folglich zum Kauf
akzeptierte Anleihen so zeitnah wie möglich abzuwickeln, sobald alle
Bedingungen des Kaufangebots erfüllt bzw. aufgehoben sind. Ferner
geht das Unternehmen nach aktuellem Stand davon aus, einen Teil der
Zahlungen um den 22. Juli 2011 herum abzuwickeln (der "frühzeitige
Abrechnungstermin"). Dabei wird das Unternehmen alle Anleihen, die
bis spätestens 17:00 Uhr am vorhergehenden Werktag des
Abrechnungstermins auf gültigem Wege angeboten wurden, zurückkaufen.
Voraussetzung hierfür ist die Erfüllung bzw. Aufhebung der
Bedingungen des Kaufangebots.
Mit Ausnahme der an dieser Stelle beschriebenen Änderungen werden
sich die Bedingungen des Kaufangebots nicht weiter ändern. Dies gilt
auch für die Widerrufsfrist, die am 11. Juli 2011 um 17:00 Uhr
Ortszeit New York City ablief. Demzufolge können zum Kauf angebotene
Anleihen nicht mehr vom Kauf zurückgezogen werden, es sei denn,
gültige Gesetze schreiben dies vor.
Das Unternehmen beabsichtigt, das Angebot zum Teil durch
Nettoerlöse aus einer neuen vorrangigen Kreditfazilität sowie durch
verfügbare Barmittel zu finanzieren. Das Angebot unterliegt
zahlreichen Bedingungen, die im Kaufangebot selbst näher erklärt
werden. Hierzu zählt beispielsweise der Erhalt von Nettoerlösen aus
einer oder mehreren Fremdfinanzierungen des Unternehmens, was die
neue abgeschlossene vorrangige Kreditfazilität miteinschliessen
könnte. Hinzu kommt die Frage, ob die verfügbaren Barmittel in
Kombination mit Fremdmitteln ausreichen werden, um den vollständigen
Gegenwert für den gezeichneten Gesamtnennbetrag der Anleihen
einschliesslich aufgelaufener Zinsen sowie der geschätzten Gebühren
und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Angebot auszahlen zu können.
Die Verpflichtung des Unternehmens, gültig zum Kauf angebotene
Anleihen gegen die Zahlung des jeweiligen Gegenwerts zurückzukaufen,
ergibt sich einzig und allein aus den Bestimmungen des Kaufangebots
und des dazugehörigen Übertragungsschreibens. Es besteht keine
Garantie dafür, dass sich das Unternehmen eine bzw. mehrere neue
Fremdfinanzierungen sichern kann. Ebenso wenig kann garantiert
werden, dass die Erlöse aus diesen Finanzierungen in Kombination mit
den sonstigen Finanzmitteln des Unternehmens ausreichen werden, um
den im Zusammenhang mit dem Angebot anzusetzenden vollständigen
Gegenwert auszuzahlen zu können.
Wie zuvor bekannt gegeben sind die Anleihen tilgbar. Das
Unternehmen zieht daher in Erwägung, entsprechend der Bestimmungen
des Anleihevertrages am frühzeitigen Abrechnungstermin eine
Tilgungsanzeige für alle Anleihen zu veröffentlichen, die sich nach
Angebotsende noch im Umlauf befinden - obwohl das Unternehmen hierzu
keinesfalls verpflichtet ist.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Kaufangebot für Anleihen
dar, noch dient es der Einholung eines Angebots zum Verkauf von
Anleihen. Das Angebot erfolgt ausschliesslich zu den festen
Bedingungen des Kaufangebots. Die in dieser Pressemitteilung
enthaltenen Informationen beziehen sich auf das Kaufangebot und das
dazugehörige Übertragungsschreiben. In Abhängigkeit von gültigen
Gesetzen behält sich das Unternehmen das Recht vor, die Bedingungen
abzuändern, zu erweitern oder aufzuheben oder das Angebot ganz
zurückzuziehen.
Das Unternehmen hat BofA Merrill Lynch und Barclays Capital als
Abwicklungsstellen für dieses Angebot beauftragt. Daher möchten wir
darum bitten, sich mit Fragen bezüglich des Angebots unter den
Rufnummern (888) 292-0070 (gebührenfrei) bzw. +1-980-388-9217
(R-Gespräch) direkt an BofA Merrill Lynch oder unter den Rufnummern
(800) 438-3242 (gebührenfrei) bzw. +1-212-528-7581 (R-Gespräch)
direkt an Barclays Capital zu wenden. Bestellungen von
Druckexemplaren des Kaufangebots oder sonstigen
Informationsmaterialien bezüglich des Angebots werden bei der Global
Bondholder Services Corporation entgegengenommen. Der
Informationsbeauftragte für dieses Angebot ist unter den Rufnummern
866-873-7700 (gebührenfrei) bzw. +1-212-430-3774 (Banken und Makler)
zu erreichen.
INFORMATIONEN ZU CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
Chiquita Brands International, Inc. ist ein führender
internationaler Anbieter und Vertreiber qualitativ hochwertiger
frischer und veredelter Nahrungsmittel - von energiereichen Bananen
und anderem Obst bis hin zu nahrhaften und praktischen
Salatmischungen. Das Unternehmen vermarktet seine gesunden und
frischen Produkte unter den renommierten Markennamen Chiquita(R) und
Fresh Express(R) sowie unter weiteren dazugehörigen Markennamen. Mit
einem Jahresumsatz von über 3 Mrd. USD beschäftigt Chiquita mehr als
21.000 Mitarbeiter und verfügt über Niederlassungen in nahezu 70
Ländern weltweit.
VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die
"vorausschauende Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation
Reform Act von 1995 darstellen. Diese Aussagen unterliegen einer
Vielzahl von Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten, von denen sich
viele der direkten Kontrolle Chiquitas entziehen. Hierzu zählen unter
anderem die handelsüblichen Risiken international tätiger
Lebensmittelunternehmen wie beispielsweise Kraftstoff- und sonstige
Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen, die allgemeine Wettbewerbs-
und Branchensituation (welche angesichts der anhaltenden Unsicherheit
im globalen Wirtschaftsumfeld immer unberechenbarer wird),
Regierungsauflagen, Fragen der Nahrungsmittelsicherheit und
Rückrufaktionen, die sich auf das Unternehmen oder die Branche
auswirken, Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen, Steuern, politische
Instabilität und Terrorismus, ungewöhnliche Wetterereignisse oder
-bedingungen sowie Ernterisiken, Zugang zu Fremdmitteln und damit
verbundene Finanzierungskosten, der Ausgang von schwebenden Verfahren
und Regierungsuntersuchungen mit Bezug zum Unternehmen sowie mit
derartigen Vorgängen verbundene Rechtsberatungs- und sonstige Kosten,
die Fähigkeit des Unternehmens, die Refinanzierung seiner
Kreditvereinbarung erfolgreich abzuschliessen, sowie weitere
Faktoren, die in unseren bei der Securities and Exchange Commission
("SEC") hinterlegten Berichten enthalten sind.
Vorausschauenden Aussagen beziehen sich grundsätzlich nur auf den
Tag ihrer Veröffentlichung und enthalten keine Garantien für
zukünftige Leistungen. Tatsächliche Ergebnisse und Entwicklungen
können erheblich von den in vorausschauenden Aussagen implizit oder
explizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Das
Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung
dieser Aussagen. Weitere Informationen zu Faktoren, die das
Finanzergebnis von Chiquita beeinflussen können, sind in den
SEC-Eingaben des Unternehmens zu finden, darunter im Jahresbericht
des Unternehmens auf Formblatt 10-K einschliesslich etwaiger
Änderungen, in den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q sowie in den
aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K.
Pressekontakt:
Ed Loyd, +1-513-784-8935, eloyd(at)chiquita.com
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 14.07.2011 - 13:31 Uhr
Sprache: Deutsch
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