Chiquita gibt geplante Refinanzierung bekannt
(ots) -
- Refinanzierung umfasst beantragten neuen Langzeitkredit und
Tender Angebot für einen Teil seiner in 2015 fälligen 8 7/8% Senior Notes
Chiquita Brands International, Inc. meldete heute, dass es eine
Refinanzierung in die Wege geleitet habe für einen Teil seiner
existierenden Verbindlichkeiten, einschliesslich seiner in 2015
fälligen 8 7/8% Senior Notes und existierenden vorrangigen
Kreditlinie. Im Rahmen der Refinanzierung hat das Unternehmen ein
Rückkaufangebot (das "Angebot") für 100 Mio. USD des insgesamt rund
177 Mio. USD ausstehenden Nominalbetrags seiner in 2015 fälligen 8
7/8% Senior Notes (CUSIP Nr. 170032AS5) (die "Notes") eingeleitet.
Die Bedingungen des Angebots sind im Kaufangebot vom 27. Juni 2011
("Offer to Purchase") beschrieben sowie in einem Begleitschreiben
("Letter of Transmittal"), welche an die Inhaber der Notes versendet
wurden.
Das Angebot kommt im Zusammenhang mit den Bemühungen des
Unternehmens, in eine neue vorrangige Kreditvereinbarung einzutreten,
im Rahmen derer ein neuer 250 Mio. USD-Langzeitkredit und ein
revolvierender Kredit über 150 Mio. USD anstelle der existierenden
revolvierenden Kreditlinie zur Verfügung gestellt werden soll. Die
Nettoerlöse aus dem neuen Langzeitkredit werden für die
Refinanzierung der rund 155 Millionen USD verwendet, die dann im
Rahmen des derzeitigen Langzeitkredits des Unternehmens ausstehen
werden, und zur Finanzierung des Rückkaufs, zusammen mit verfügbarem
Bargeld, der angebotenen Notes, die in Folge des Angebots für den
Rückkauf akzeptiert wurden.
Inhaber müssen ihre Notes rechtsgültig anbieten und nicht vor der
Early Tender Deadline am 11. Juli 2011, um 17:00 Uhr New York
City-Zeit ("Early Tender Deadline") rechtsgültig zurückziehen, ausser
bei einer Fristverlängerung, um auf eine "Total Consideration"
Anspruch zu haben. Die Total Consideration beträgt 1.033,33 USD pro
1.000 USD Nennwert der Notes und enthält eine frühzeitige
Angebotszahlung von 10 USD pro 1.000 USD Nennwert der Notes,
zuzüglich unbezahlten Stückzinsen der Notes bis zu, aber nicht
einschliesslich, dem Zahlungsdatum für die Notes.
Das Angebot endet um 08:00 Uhr, New York City-Zeit, am 26. Juli
2011, es sei denn, es wird verlängert ("Expiration Date"). Inhaber,
die ihre Notes rechtsgültig nach der Early Tender Deadline aber am
oder vor dem Expiration Date anbieten, haben Anspruch auf die "Tender
Offer Consideration", die 1.023,33 USD pro 1.000 USD Nennwert der
Notes beträgt, zuzüglich unbezahlten Stückzinsen der Notes bis zu,
aber nicht einschliesslich, dem Zahlungstermin für die Notes. Inhaber
von Notes, die nach der Early Tender Deadline angeboten wurden, haben
keinen Anspruch auf die Early Tender-Zahlung.
Die Early Tender Deadline und das Expiration Date können
verlängert werden und das Unternehmen behält sich vor, das Angebot
zurückzuziehen bzw. nicht abzuschliessen. Ausser in bestimmten
Umständen können angebotene Notes nach dem 11. Juli 2011, 17:00 Uhr
New York City-Zeit, nicht zurückgezogen werden.
Der gesamte Nominalbetrag der gekauften Notes im Rahmen des
Angebots unterliegt der Zuteilung und anderen im Kaufangebot
ausgeführten Bedingungen. Übersteigt der gesamte Nominalbetrag der
angebotenen Notes 100 Millionen USD, wird die Summe der zum Kauf
akzeptierten und rechtsgültig angebotenen Notes pro Inhaber durch
Multiplikation des jeweiligen Angebots mit dem Zuteilungsfaktor und
Rundung des Ergebnisses auf die nächsten 1.000 USD bestimmt. Der
Zuteilungsfaktor wird vom Unternehmen zum frühest möglichen Zeitpunkt
nach dem Expiration Date bestimmt und über Pressemitteilung oder
anderem erlaubtem Wege bekannt gegeben.
Das Angebot unterliegt uneingeschränkt einer Anzahl von
Bedingungen, die in dem Kaufangebot dargelegt sind, einschliesslich
dem Empfang von Nettoerlösen durch das Unternehmen aus einer oder
mehreren Schuldfinanzierungen, darunter eventuell die neue vorrangige
gesicherte Kreditlinie, die zusammen mit 12 Millionen USD verfügbarem
Bargeld ausreichen, um die Total Consideration zu zahlen
(einschliesslich der frühzeitigen Angebotszahlung) für das
Tender-Verfahren für Notes in Höhe eines Gesamt-Nominalbetrags von
mindestens 100 Millionen USD, zuzüglich geschätzten Gebühren und
Unkosten im Zusammenhang mit dem Angebot.
Die Verpflichtung des Unternehmens, angebotene Notes zu
akzeptieren und die entsprechenden Entgelte zu bezahlen, ist einzig
in dem Kaufangebot und Begleitschreiben dargelegt. Es gibt keine
Zusicherung, dass das Unternehmen eine oder mehrere neue
Schuldfinanzierungen vollziehen wird, oder dass die Erlöse daraus,
zusammen mit anderen verfügbaren finanziellen Mitteln des
Unternehmens, ausreichen, um die gesamten Entgelte im Zusammenhang
mit dem Angebot zu zahlen.
Diese Pressemitteilung ist weder ein Kaufangebot noch eine
Angebotseinholung zum Verkauf von Notes. Das Angebot wird nur über
das Kaufangebot und den damit verbundenen Bedingungen gemacht und die
Information in dieser Pressemitteilung ist dem Kaufangebot und
Begleitschreiben unterworfen. Im Rahmen des gültigen Gesetzes kann
das Unternehmen das Angebot ändern, ausweiten, auf Bedingungen
verzichten oder es beenden, einschliesslich der Erhöhung des
Nominalbetrags der Notes, die es akzeptiert.
Das Unternehmen hat BofA Merrill Lynch und Barclays Capital als
Dealer-Manager des Angebots beauftragt. Fragen bezüglich des Angebots
sollten an BofA Merrill Lynch unter +1-888-292-0070 (gebührenfrei)
oder +1-980-388-9217 (unfrei) oder Barclays Capital unter
+1-800-438-3242 (gebührenfrei) oder +1-212-528-7581 (unfrei)
gerichtet werden. Um eine Ausfertigung des Kaufangebots oder andere
Materialien im Zusammenhang mit der Ausschreibung zu beantragen,
wenden Sie sich bitte an Global Bondholder Services Corporation, der
Informationsagent für das Tender-Verfahren, unter +1-866-873-7700
(gebührenfrei) oder +1-212-430-3774 (Banken und Broker).
Informationen zu Chiquita Brands International, Inc.
Chiquita Brands International, Inc. ist ein führender
internationaler Vermarkter und Distributor von hochqualitativen
frischen und Mehrwert-Lebensmittelprodukten - von energiereichen
Bananen und anderen Früchten bis zu nährstoffreichen, praktischen
grünen Salatmischungen. Das Unternehmen vermarktet seine gesunden,
frischen Produkte unter den Chiquita(R) und Fresh
Express(R)-Qualitätsmarken und anderen verwandten Handelszeichen. Mit
Jahreseinnahmen von über 3 Milliarden USD beschäftigt Chiquita mehr
als 21.000 Mitarbeiter und hat Betriebe in nahezu 70 Ländern
weltweit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere
corporate Website unter http://www.chiquitabrands.com.
Vorausschauende Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält gewisse Aussagen, die
"vorausschauende Aussagen" darstellen im Sinne des Private Securities
Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen unterliegen einer
Anzahl von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen viele
ausserhalb der Kontrolle durch Chiquita liegen, einschliesslich den
üblichen Risiken für internationale Lebensmittelunternehmen, wie z.B.
Preise für Treibstoff und andere Rohstoffe, Wechselkursschwankungen,
Branchen- und Wettbewerbsbedingungen (diese sind unvorhersehbarer
angesichts der fortdauernden Ungewissheit in Bezug auf die globale
wirtschaftliche Umgebung), Regierungsauflagen, Probleme bzgl.
Lebensmittelsicherheit und Produkt-Rückrufaktionen, die uns oder die
Branche betreffen, Arbeitsbeziehungen, Steuern, politische
Instabilität und Terrorismus; ungewöhnliche Wetter-Ereignisse,
-Bedingungen bzw. Ernterisiken; Zugang zu und Kosten der
Finanzierung; das Ergebnis laufender Rechtsstreitigkeiten und uns
betreffende Regierungsprüfungsverfahren, sowie rechtliche Gebühren
und andere mit solchen Angelegenheiten verbundene Kosten; die
Fähigkeit des Unternehmens, seine Kreditvereinbarung zu vollziehen;
und andere Faktoren, die in unseren bei der Securities and Exchange
Commission ("SEC") hinterlegten Berichten erwähnt sind.
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Pressekontakt:
Ed Loyd, +1-513-784-8935, eloyd(at)chiquita.com
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 29.06.2011 - 06:13 Uhr
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