EANS-Adhoc: Jahresabschluss 2010 der Bank Sarasin&Cie AG: Bank Sarasin
durchbricht 100-Milliar
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Jahresgeschäftsbericht
24.02.2011
Verwaltete Kundenvermögen steigen auf CHF 103,4 Mia. - Starke
Neugeldakquisition von CHF 13,4 Mia. (Wachstumsrate von 14%) - Starke
Wachstumsdynamik und verbesserte Ertragsqualität im Kerngeschäft
Private Banking - Konzerngewinn erhöht sich auf CHF 124,5 Mio. -
Unveränderte Dividende von CHF 0,90
Wachstumsziel übertroffen: Kundenvermögen über CHF 100 Mia. dank
starkem Neugeldzufluss Das im 2006 als Richtschnur der
Wachstumsstrategie gesetzte Ziel, CHF 100 Mia. Kundenvermögen zu
verwalten, wurde mit CHF 103,4 Mia. deutlich übertroffen. Den
wichtigsten Beitrag dazu leistete ein ungebrochen hoher
Neugeldzufluss von CHF 13,4 Mia., was einer annualisierten
Wachstumsrate von 14% entspricht. Die Bank Sarasin übertraf damit das
für 2010 gesetzte Jahresziel einer Neugeldakquisition von 10% bzw.
CHF 9,4 Mia. wiederum deutlich. Die Performance entwickelte sich dank
eines stabilen zweiten Halbjahres mit CHF 4,7 Mia. positiv. Der
starke Franken ging mit einem negativen Wechselkurseffekt von CHF 7,7
Mia. einher.
Kerngeschäft mit verbesserter Ertragsqualität In der Berichtsperiode
erwirtschaftete die Sarasin Gruppe einen Betriebsertrag von CHF 690,6
Mio. (2009: CHF 673,9 Mio.) und liegt damit auf gutem Niveau. Die
Steigerung basiert auf einer Verbesserung der Ertragsqualität im
Kerngeschäft: Sowohl im Zinsengeschäft mit CHF 146,9 Mio. (+12%) wie
auch im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft mit CHF 457,5 Mio.
(+15%) konnte ein deutlicher Anstieg erzielt werden. Das
Handelsgeschäft ging auf CHF 59,8 Mio. (-42%) zurück, ebenso
verzeichnete der übrige Erfolg einen Rückgang auf CHF 26,3 Mio.
(-36%). Während das Auftragsvolumen im Handel für Kunden nahezu
konstant blieb, wirkten sich die im 1. Halbjahr 2010 von der Bank
getätigten Absicherungsgeschäfte gegen steigende Zinsen beim
Handelserfolg ertragsmindernd aus. Ebenso drückten Währungseffekte
das Resultat.
Christoph Ammann, Verwaltungsratspräsident der Bank Sarasin & Cie AG
«Die Bank Sarasin hält ihren Wachstumskurs. Wir haben uns aber auch
in anderen Bereichen als Branchenvorreiter profiliert und gestalten
damit die Zukunftsfähigkeit unseres Geschäftsmodells: Die Einführung
von MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) für alle
Kunden in der Schweiz als eine der ersten Banken, aber auch die
Tatsache, dass wir die erhöhte Eigenkapitalforderung gemäss Basel III
schon heute erfüllen, belegen dies. Ebenso haben wir uns bereits
letztes Jahr der Weissgeldstrategie angenommen. Unabhängig von der
regulatorischen Entwicklung streben wir an, bis Ende 2012 keine
undeklarierten Gelder mehr zu verwalten.»
Joachim H. Strähle, CEO der Bank Sarasin & Cie AG «Mit dem
Überschreiten der 100-Milliarden-Grenze bei den verwalteten
Kundenvermögen haben wir ein wichtiges Ziel, das wir uns im Jahr 2006
für Ende 2010 gesetzt haben, erreicht. Damit erzielen wir einen neuen
Höchststand in unserer Unternehmensgeschichte. Auf diesen Erfolg sind
wir sehr stolz. Sodann zeigt die verbesserte Ertragsqualität in
unserem Kerngeschäft, wo wir unsere Prioritäten setzen. Unsere
Profitabilität weiter zu verbessern, bleibt eine zentrale Aufgabe.
Wir verfolgen zielstrebig unseren Weg, Sarasin als führende,
nachhaltige Schweizer Privatbank mit starker, eigenständiger Marke in
allen von uns ausgewählten Wachstumsmärkten zu etablieren.» Gezielte
Wachstumsinitiativen mit moderatem Kostenaufwand bewältigt Der
Geschäftsaufwand stieg im Jahr 2010 um 4% auf CHF 505,2 Mio. (2009:
CHF 486,8 Mio.). Die Personalkosten nahmen mit 3% auf CHF 368,4 Mio.
zu (2009: CHF 358,8 Mio.). Im Rahmen der Wachstumsstrategie wurde der
Personalbestand um 5% auf 1 642 Mitarbeitende ausgebaut (2009: 1
557). Insbesondere wurden die Mid- und Backoffice-Funktionen
gestärkt. Die Kundenberaterbasis erhöhte sich nur leicht. Der
Planwert von 50 zusätzlichen Beratern wurde im 2010 brutto erreicht.
Die Bank hat nochmals auf die Optimierung der Qualität ihrer
Kundenberater fokussiert. Der Sachaufwand erhöhte sich um 7% auf CHF
136,8 Mio. Treiber der Kosten waren u. a. Investitionen in zwei neue
Standorte im Mittleren Osten, die per Januar 2011 erfolgreich
abgeschlossene Einführung von Avaloq an den beiden asiatischen
Standorten Hongkong und Singapur sowie der Ausbau der internationalen
Marketingmassnahmen. Die Cost Income Ratio (Geschäftsaufwand
inklusive Abschreibungen im Verhältnis zum Betriebsertrag) blieb
nahezu unverändert bei 77,6% (2009 bereinigt: 77,1%).
Kerngeschäft Private Banking entwickelt Dynamik In ihrem Kerngeschäft
Private Banking ist die Sarasin Gruppe auf Wachstumskurs. Dies zeigt
sich in einem deutlichen Anstieg des Ergebnisses 2010 für das Segment
Private Banking: Mit CHF 94,5 Mio. konnte das Ergebnis gegenüber dem
Vorjahr (2009 bereinigt: CHF 30,2 Mio.) verdreifacht werden. Der
Anstieg wurde vor allem durch eine volumengetriebene, deutliche
Ertragssteigerung getragen, an welcher die Standorte in allen
Regionen ihren Anteil hatten. Um 20% auf CHF 60,0 Mio. steigerte sich
ebenso das Segment Asset Management, Products & Sales, während das
Segment Trading & Family Offices unter dem Rückgang der Erträge im
Eigenhandel und im Treasurygeschäft litt. Nicht den Erwartungen
entsprechend fällt das Segmentergebnis der bank zweiplus ag aus: Ein
Schadensfall vor dem Hintergrund betrügerischer Handlungen eines
Vertriebspartners in Deutschland führte zu einer ausserordentlichen
Wertberichtigung von CHF 8,0 Mio. und beeinträchtigt damit den Gewinn
der Gesellschaft deutlich. Rechtliche Schritte wurden wegen
Betrugsverdacht eingeleitet.
Der Konzerngewinn der Sarasin Gruppe stieg auf CHF 124,5 Mio. (2009
bereinigt: CHF 121,7 Mio.). Damit konnte das Ziel eines operativen
Geschäftsergebnisses in Höhe des Vorjahres übertroffen werden.
Anteil nachhaltig verwalteter Kundenvermögen bei 30% In der
Berichtsperiode belief sich das von der Sarasin Gruppe nachhaltig
verwaltete Vermögen auf CHF 13,4 Mia. per 31.12.2010. Der Anteil der
nachhaltig verwalteten Vermögen am gesamten Kundenvermögen der
Sarasin Gruppe mit Vermögensverwaltungsmandat (inklusive der
eigenverwalteten Fonds) belief sich per Ende 2010 auf 30%.
Gerade seit der Finanzkrise finden die wesentlich breiter abgestützte
Finanzanalyse sowie die Transparenz des Anlageprozesses der Bank
Sarasin noch grösseren Anklang. Dies zeigt sich im Anstieg der Anzahl
Vermögensverwaltungsmandate von Privatkunden in der Schweiz im
Berichtsjahr um 23%. Das damit verbundene Volumen erhöhte sich in
fast gleichem Ausmass. Bei der Bank Sarasin ist seit 2009
Nachhaltigkeit standardmässig ein zusätzliches Entscheidungskriterium
bei Vermögensverwaltungsmandaten von Privatkunden in der Schweiz. Mit
dieser konsequenten Ausrichtung des Portfolio Managements auf die
Expertise als Marktführerin in der nachhaltigen Vermögensverwaltung
trägt die Bank Sarasin dem Bedürfnis der Kunden Rechnung. Auch die
Entwicklung bei den hauseigenen Anlageprodukten zeigt, dass Anleger
dem nachhaltigen Investmentansatz besonderes Vertrauen
entgegenbringen: So konnten 2010 bei den Investmentfonds, den
strukturierten Produkten sowie den fondsähnlichen Anlagelösungen in
der Sarasin Anlagestiftung (SAST) für die zweite und dritte Säule des
Schweizer Vorsorgesystems Nettomittelzuflüsse von CHF 386 Mio.
verzeichnet werden.
Unveränderte Kapitalstärke Das Eigenkapital belief sich per Ende
Dezember 2010 unverändert auf CHF 1,3 Mia. Im Vergleich zum
bereinigten Vorjahreswert verbesserte sich die Eigenkapitalrendite
leicht auf 9,7%. Die Eigenkapitalquote sank aufgrund des kundenseitig
bedingten Bilanzwachstums auf 7,3% per 31.12.2010 (31.12.2009: 8,4%).
Die als Kernkapital in Prozent der risikogewichteten Aktiven
definierte BIZ-Tier-1-Kapitalquote beträgt 15,3% per Ende 2010
(31.12.2009: 16,3%) und zeigt damit die solide Kapitalstärke der
Bank.
Generalversammlung: Anträge des Verwaltungsrates An der
Generalversammlung enden die Amtszeiten von Prof. Dr. Christian
Brückner, Hans-Rudolf Hufschmid und Dr. Peter Derendinger. Während
Prof. Dr. Christian Brückner altershalber auf eine Wiederwahl
verzichtet, werden Hans-Rudolf Hufschmid und Dr. Peter Derendinger
der Generalversammlung zur Wiederwahl vorgeschlagen. Der
Verwaltungsrat beantragt sodann, die Dividende unverändert auf CHF
0,90 pro Namenaktie B zu belassen.
Potenzial in den bestehenden Märkten ausschöpfen Als nachhaltiges
Unternehmen wird die Bank Sarasin weiterhin ein ertragreiches,
langfristig orientiertes Wachstum verfolgen, das auf Qualität setzt
und ohne Kostenexzesse bewältigt werden kann. Zwischen geografischer
Diversifizierung und fokussierter Bearbeitung der Kernmärkte gilt es,
eine gute Balance zu finden. Bereits heute ist die Bank Sarasin
geografisch gut diversifiziert und in verschiedenen Märkten präsent,
die hervorragende Wachstumsaussichten versprechen. Im Zentrum stehen
ausgewählte europäische Länder wie Deutschland, wo die Bank Sarasin
als erstes ausländisches Finanzdienstleistungsinstitut bereits im
dritten Jahr ihrer Aktivitäten die Gewinnschwelle erreicht hat, sowie
die Zukunftsregionen Mittlerer Osten und Asien. Im Berichtsjahr hat
die Bank Sarasin ihre Präsenz mit Standorteröffnungen in Bahrain und
Abu Dhabi sowie der Banklizenz für Hongkong nochmals optimiert. Eine
Aufwertung der Lizenz für Singapur soll demnächst folgen. Weiter baut
die Bank im 2011 mit Luzern das Schweizer Standortnetz aus und
verstärkt die Position im Heimmarkt. Die Erschliessung neuer
Ländermärkte ist mittelfristig kein Thema. Vielmehr geht es darum,
das Potenzial in den bestehenden Märkten auszuschöpfen.
Ausblick 2015: Verwaltete Vermögen von CHF 150 Mia. und Verbesserung
der Profitabilität Die Bank Sarasin ist für 2011 durchaus positiv
gestimmt und geht trotz weltpolitischer Unsicherheiten und
wirtschaftspolitischer Ungleichgewichte davon aus, dass sich das
Wirtschaftswachstum erholt und 2011 ein gutes Anlagejahr wird. Im
Einklang mit dem gesetzten Ziel, bis 2015 (performancebereinigt)
verwaltete Kundenvermögen von CHF 150 Mia. zu erreichen, wird die
Bank ihre Wachstumsgeschwindigkeit leicht reduzieren. Höchste
Priorität geniesst die Steigerung des operativen Ergebnisses und die
Verbesserung der Profitabilität. Die Bruttomarge soll deutlich
verbessert und die Cost Income Ratio durch weitere
Effizienzsteigerungen gesenkt werden.
Ende der Ad-hoc-Mitteilung ==========================================
====================================== Der Geschäftsbericht 2010 der
Bank Sarasin & Cie AG ist seit heute, 24. Februar 2011, 7.00 Uhr, auf
www.sarasin.ch verfügbar.
Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Bank Sarasin & Cie AG
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Dr. Benedikt Gratzl
Head of Corporate Communications
T.: +41(61) 277 70 88
Benedikt.Gratzl(at)sarasin.ch
Branche: Banken
ISIN: CH0038389307
WKN: A0QZL4
Index: SPIEX, SPI ex SLI
Börsen: SIX Swiss Exchange / Amtlicher Markt/General Standard
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Datum: 24.02.2011 - 07:03 Uhr
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