Risikoverteilung als wichtiger Maßstab des Handelns
Strategieanpassung des A/VENTUM family office Core Invest Fund
(IINews) - Stuttgart: Bereits seit 1999 wählt die A/VENTUM family office AG Investmentfonds für ihre
Klienten aus. 2008 hat das Team um Oliver Heller und Thomas Reichert, Partner und
Vorstände des Stuttgarter Unternehmens, einen hauseigenen Dachfonds, den A/VENTUM
family office Core Invest Fund, aufgelegt. Ein realer Track Record mit einem kumulierten
Ergebnis von 130,65% nach allen Kosten und damit einer durchschnittlichen Rendite von
7,83% p.a. verdeutlicht den Erfolg der Strategie. Jetzt steht die Optimierung der
Volatilitätsrate im Fokus.
„Wir investieren in erster Linie in langfristig rentable Manager“, erklärt Heller die
Besonderheit des Produkts. „Geringe Korrelation untereinander und nachgewiesene
Expertise sind dabei wesentliche Auswahlkriterien. Auf diese Weise bleiben wir
unabhängig von eventuellen Schwankungen an Kapitalmärkten“, fährt Heller fort. Durch
ein hauseigenes Due Dilligence-Verfahren wählt das Stuttgarter family office geeignete
Fondsmanager aus. Nur jene, die dem strengen Auge des Investmentteams standhalten
und eine Renditekraft von mindestens 6% nach allen Kosten innerhalb der nächsten drei
Jahre versprechen, werden Teil des Fonds. Diese Allwetter-Strategie strebt sowohl in
steigenden als auch in fallenden Marktphasen Gewinne an.
Zweiter Pfeiler des A/VENTUM family office Core Invest Fund ist eine strategische
Dreiteilung. „Unsere Strategie basiert auf einer übergeordneten Drittelung“, erläutert Heller.
„Wir streuen das Risiko, indem wir nicht nur unterschiedliche Märkte, sondern auch
verschiedene Investmentansätze kombinieren. So setzen wir zu einem Drittel auf
traditionelle Anlagen wie Renten, Wandelanleihen und Aktien, zu einem Drittel auf
computerbasierte Systeme, so genannte CTAs, und zu einem weiteren Drittel auf
zusätzliche alternative Investments“, so Heller weiter. „Auf diese Weise gewährleisten wir
eine breite Streuung der Rendite- und Risikoquellen.“ Des Weiteren führen die Stuttgarter
Anlagestrategen regelmäßig eine statisch antizyklische Reallokation durch, die
mitverantwortlich für die guten Gesamtergebnisse der vergangenen zehn Jahre ist.
Allerdings verzeichnete auch dieser Dachfonds im Zuge der Finanzmarktkrise 2009
Korrekturen nach unten. Auf ein Tief von -7,10% reagiert das Investmentteam um
Anlagestrategen Oliver Heller und Thomas Reichert mit einer verbesserten Diversifikation.
„Vor der Krise betrug die Managerobergrenze innerhalb unseres Dachfonds bis zu 10%.
Heute erhält keiner unserer Manager mehr als 5% unseres Vermögens. In der Regel sind
es sogar lediglich 2-3%. Die Finanzkrise hat aufgezeigt, dass auch langjährig erfolgreiche
und gut organisierte, defensive Manager durch Fat Tail-Ereignisse unerwartete Ergebnisse
abliefern können“, fasst Heller zusammen. „Wir setzen so weiter auf Stabilität und
Sicherheit und schließen unvorhersehbare Szenarien weitgehend aus – mit einem
absehbar positiven Resultat in 2010“, erklärt Heller abschließend.
Themen in diesem Fachartikel:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Über das A/VENTUM family office
A/VENTUM bietet als klassisches Multi Family Office wohlhabenden Einzelpersonen (High Net
Worth Individuals) und Familien eine ganzheitliche und professionelle zertifizierte
Finanzplanung nach DIN. Bei Bedarf liefert A/VENTUM ein darauf aufbauendes praktisches
Finanzmanagement. Dabei deckt das Stuttgarter Unternehmen auch alle für
Vermögenssicherung und -vermehrung erforderlichen Möglichkeiten ab – aus einer Hand und
in einem Guss. Ein hauseigener Dachfonds gehört ebenfalls zum umfangreichen Repertoire
der schwäbischen Family Officer. Vertrauen, Diskretion, ein umfassendes Expertennetzwerk
und die langjährige Erfahrung sind dabei die wichtigsten Erfolgsfaktoren für eine ganzheitliche
und professionelle Beratung.
Venture" alt="EANS-Adhoc: Wechsel in der Geschäftsführung der Komplementärin bei Leonardo
Datum: 23.06.2010 - 10:07 Uhr
Sprache: Deutsch
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Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Oliver Heller
Stadt:
Stuttgart
Telefon: Tel 0711 - 722 090-0
Kategorie:
Finanzen
Anmerkungen:
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