First Nordic meldet„Bought-Deal“-Privatplatzierung von Einheiten in Höhe von 10 Mio. $
(PresseBox) - .
NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT
First Nordic Metals Corp. (das „Unternehmen“ oder „FNM“) (TSX.V: FNM, OTCQB: FNMCF, FWB: HEG0) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Haywood Securities Inc. („Haywood“) als Hauptzeichner (Lead Underwriter) und alleiniger Bookrunner abgeschlossen hat, in eigenem Namen undim Namen eines Konsortiums von Underwritern inklusive Ventum Financial Corp. (zusammen mit Haywood die „Underwriter“), der zufolge die Underwriter zugestimmt haben, auf Basis einer „Bought-Deal“-Privatplatzierung 30.304.000 Einheiten (die „angebotenen Einheiten“) des Unternehmens zu einem Preis von 0,33 CAD pro angebotener Einheit (der „Emissionspreis“) für einen Gesamtbruttoerlös für das Unternehmen von 10.000.320 CAD zu kaufen (das „Angebot“).
Jede angebotene Einheit wird aus einer Stammaktie im Kapital der Corporation und einem halben Aktienkaufwarrant der Corporation bestehen (jeder ganze Kaufwarrant ein„Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, innerhalb von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots eine Stammaktie im Kapital der Corporation (eine „Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 0,45 CAD pro Warrant-Aktie zu erwerben.
Das Unternehmen hat den Underwritern ein Optionsrecht gewährt, bis zu weitere 15 % des Angebots in angebotenen Einheiten zum Emissionspreis (die „Underwriter-Option“) zu erwerben, ausübbar ganz oder teilweise zu jeder Zeit bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum des Angebots.
Der Nettoerlös aus dem Verkauf der angebotenen Einheiten wird von dem Unternehmen für die Exploration auf seinen Konzessionsgebieten in Schweden und Finnland sowie für allgemeine Betriebskapital- und Unternehmenszwecke verwendet werden.
Die angebotenen Einheiten, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, werden in Form einer Privatplatzierung in Kanada angeboten werden, und werden in Kanada einer Haltedauerfrist unterliegen, die nach vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum des Angebots abläuft.
Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 26. November 2024 herum abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Abschlussbedingungen, einschließlich (ohne Begrenzung) des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, darunter die bedingte Notierungszulassung durch die TSX Venture Exchange („TSXV“) und die zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden. Das Angebot unterliegt der endgültigen Zustimmung durch die TSXV.
Als Entgelt für die Dienstleistungen hat das Unternehmen vereinbart, den Underwritern eine Barprovision entsprechend 6,0 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot zu zahlen sowie jene Anzahl an nicht übertragbaren Vergütungsoptionen (die „Vergütungsoptionen“), die 6,0 % der gesamten Anzahl anim Rahmen des Angebots verkauften angebotenen Einheiten entspricht. Jede Vergütungsoption kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis in Höhe des Emissionspreises ausgeübt werden.
Die angebotenen Einheiten sind nicht nach der Fassung des U.S. Securities Act von 1933 registriert und können ohne Registrierung oder eine geltende Ausnahme zu den Registrierungsanforderungen vielleicht nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf dar, noch findet ein Verkauf der Wertpapiere in einem Staat statt, in dem solch ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf gesetzwidrig wäre.
ÜBER FIRST NORDIC METALS
Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Goldprojekt Barsele im Norden Schwedens, das in einem Joint Venture mit dem führenden Goldproduzenten Agnico Eagle Mines Limited betrieben wird. Im direkten Umfeld des Projekts Barsele verfügt FNM über sämtliche Anteile und Rechte an einer Liegenschaft in Distriktgröße mit fast 100.000 Hektar entlang des Gold Line Belt. Darüber hinaus ist FNM in Norden Finnlands 100-prozentiger Eigentümer einer distriktgroßen Position der den gesamten Oijärvi Greenstone-Gürtel umfasst.
Im Namen des Board of Directors
Taj Singh, M.Eng, P.Eng, CPA
President&CEO, Direktor
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Alicia Ford
Business Development Manager
Telefon: 604-687-8566
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Datum: 31.10.2024 - 08:53 Uhr
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