Aurania kündigt Overnight Finanzierungsangebot an
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(PresseBox) - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/ ) gibt bekannt, dass es ein über Nacht vermarktetes öffentliches Angebot von Einheiten (die "angebotenen Einheiten") des Unternehmens für einen Bruttoerlös von bis zu 10 Millionen CDN$ (das "Angebot") durchführt. Es wird erwartet, dass das Angebot gemäß einer Zeichnungsvereinbarung abgeschlossen wird, die zwischen dem Unternehmen und Cantor Fitzgerald Canada Corporation als Lead Underwriter und alleinigem Bookrunner sowie einem Konsortium von Underwritern (zusammen die "Underwriter") abgeschlossen wird.
Die Anzahl der angebotenen Einheiten, die verkauft werden sollen, der Angebotspreis (der "Angebotspreis") und die Bedingungen der angebotenen Einheiten werden im Laufe der Vermarktung festgelegt und es kann keine Gewähr für den Abschluss des Angebots gegeben werden. Darüber hinaus gewährt das Unternehmen den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption (die "Mehrzuteilungsoption"), die nach alleinigem Ermessen der Konsortialbanken ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 15 % der Anzahl der angebotenen Einheiten, die im Rahmen des Angebots verkauft werden, bis zu 30 Tage nach dem Abschluss zu den gleichen Bedingungen wie das Angebot zu erwerben.
Das Unternehmen zahlt den Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses des Offerings, einschließlich der Erlöse aus der Ausübung der Mehrzuteilungsoption, zusätzlich zu den Broker-Warrants zum Kauf von bis zu 6,0 % der Anzahl der angebotenen Einheiten, einschließlich der angebotenen Einheiten aus der Ausübung der im Rahmen des Offerings verkauften Mehrzuteilungsoption (die "Broker-Warrants"). Jeder Makler-Warrant berechtigt die Konsortialbanken zum Kauf einer Einheit zum Ausgabepreis zu jedem beliebigen Zeitpunkt am oder vor dem Datum, an dem die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Warrants verfallen sollen.
Die angebotenen Anteile werden mittels eines Kurzprospektes in Kanada in den Provinzen Ontario, British-Columbia und Alberta sowie in den Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Die angebotenen Anteile werden weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen angeboten oder verkauft, es sei denn, sie werden gemäß Rule 144A oder Regulation D oder auf eine andere Art und Weise angeboten oder verkauft, die keine Registrierung gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung erfordert. Die angebotenen Anteile können auch in jenen Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten angeboten werden, mit denen die Gesellschaft und die Konsortialbanken einverstanden sind, vorausgesetzt, dass keine Verpflichtung zur Einreichung eines Prospekts oder einer vergleichbaren Verpflichtung entsteht und die Gesellschaft danach in diesen Rechtsordnungen nicht den fortlaufenden Offenlegungspflichten unterliegt.
Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 14. Oktober 2020 (das "Abschlussdatum") abgeschlossen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange für die Notierung der Stammaktien und Warrants, aus denen die Einheiten bestehen.
Die voraussichtliche Verwendung der Einnahmen aus dem Angebot ist für Explorations- und Erschließungsausgaben auf dem Lost-Cities-Cutucu-Projekt des Unternehmens in Ecuador, für erste Explorationen im angrenzenden Peru sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen. Wie in der Pressemitteilung vom 14. September 2020 angegeben, hat das Unternehmen mit den Bohrungen auf dem Kupfer-Silber-Ziel Tsenken N2 begonnen und plant, sein Bohrprogramm im Südosten Ecuadors in den kommenden Monaten fortzusetzen.
Der vorläufige Kurzprospekt ist auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar. Alternativ kann ein schriftlicher Prospekt in Bezug auf das Angebot auf Anfrage beim Unternehmen oder bei Cantor Fitzgerald Canada Corporation in Kanada angefordert werden, zu Händen von Cantor Fitzgerald Canada Corporation: Equity Capital Markets, 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, ON, M5H 3M7, E-Mail: ecmcanada(at)cantor.com
Die angebotenen Anteile und die ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und dürfen nicht in den "Vereinigten Staaten" oder an "U.S. persons" (wie diese Begriffe in Regulation S des U.S. Securities Act definiert werden) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegen Ausnahmen von der Registrierungspflicht nach dem U.S. Securities Act und allen anwendbaren bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot oder die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch soll es einen Verkauf der angebotenen Einheiten in einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unrechtmäßig wäre. Die angebotenen Einheiten sind weder von einer Regulierungsbehörde genehmigt oder abgelehnt worden, noch ist eine solche Behörde durch die Genauigkeit oder Angemessenheit des Prospekts, nach dem das Angebot durchgeführt wird, auf eine solche Behörde übergegangen.
Über Aurania
Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Sein Vorzeigeobjekt, das Projekt The Lost Cities - Cutucu, befindet sich im jurassischen metallogenen Gürtel in den östlichen Ausläufern der Andenkette im Südosten Ecuadors.
Informationen über Aurania und technische Berichte sind verfügbar unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.
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Datum: 01.10.2020 - 08:53 Uhr
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