336 Millionen USD an Finanzmitteln für Genser Energy Ghana Limited
(ots) - Genser Energy Ghana Limited ("GEGL'') gibt mit
Begeisterung bekannt, dass es erfolgreich Finanzierungsarrangements für ein
Finanzierungspaket in Höhe von 366 Millionen USD erzielen konnte, einschließlich
einer neuen syndizierten vorrangigen Kreditfazilität in Höhe von 230 Millionen
USD, eines Mezzanine-Darlehens und Vorzugsaktien.
Die vorrangige Kreditfazilität wurde von einem Konsortium südafrikanischer
Banken finanziert, das sich aus Standard Bank, Nedbank und Development Bank of
Southern Africa sowie dem Barak Fund zusammensetzt, der ein bestehender
Kreditgeber der GEGL war. Im Rahmen der Struktur hat Barak auch eine
Mezzanine-Finanzierung übernommen.
Darüber hinaus hat die auf Mauritius eingetragene Holdinggesellschaft Genser
Energy Holdings Limited eine Vorzugsaktieninvestition aus Afrika 50
abgeschlossen.
GEGL wurde bei dieser Transaktion von Northcott Capital Limited beraten.
Baafour Asiamah-Adjei, President und CEO der GEGL, meinte dazu: "Ich freue mich,
dass wir diese Finanzierung abgeschlossen haben, denn für GEGL ist es eine
Transformationsaktion, da sie den Ausbau ihrer Ghana-Aktivitäten vorantreibt."
Cyril Amadi, Managing Director, Northcott Capital, kommentierte: "Wir sind
begeistert, dass GEGL Northcott mit der Beratung und Strukturierung einer der
größten Finanzierungen für ein ghanaisches Privatunternehmen auf internationalen
Märkten beauftragt hat. Das Konsortium aus internationalen Finanzinstituten wie
Standard Bank, Nedbank, Development Bank of Southern Africa und Africa 50
bestätigt das Leistungsversprechen und den Geschäftsplan von GEGL als eines der
erfolgreichsten und innovativsten IPPs im afrikanischen Stromsektor.
Informationen zu GEGL:
GEGL liefert dezentrale Stromerzeugungslösungen in Ghana an multinationale
Industrie- und Bergbauunternehmen, darunter Gold Fields Ghana, Kinross Gold
Corporation und vor kurzem auch an Perseus Mining. Mit dem Abschluss dieser
Finanzierung plant das Unternehmen den Bau von mehr als 170 km Erdgasleitungen,
um seine bestehenden Anlagen mit den Anlagen der Ghana National Gas Corporation
zu verbinden, die Gesamtkapazität seiner bestehenden Anlagen von 100 MW auf 190
MW zu erhöhen und in neue 161-kV-Fernleitungen zu investieren.
Informationen zu Northcott Capital:
Northcott Capital Limited ist ein unabhängiges Finanzberatungsunternehmen, das
maßgeschneiderte, kreative und integrierte Lösungen für die Bereiche natürliche
Ressourcen und Energie anbietet. Northcott Capital stellt Beratung für
Fusionen/Akquisitionen, Projekt- und strukturierte Fremdkapitalfinanzierung,
strategischen Partnerschaften/Joint-Ventures und Risikomanagementlösungen
bereit. Mit Niederlassungen in London, Denver, Sydney und Perth sowie einem
etablierten Netzwerk aus Partnern bietet die Plattform von Northcott Capital
weltweiten Zugang zu innovativen Finanzierungsquellen.
Informationen zu DBSA:
Die Bank ist ein staatliches Entwicklungsfinanzierungsinstitut, das
Entwicklungsinfrastruktur in Südafrika und auf dem restlichen afrikanischen
Kontinent bereitstellt. DBSA arbeitet über die gesamte Wertschöpfungskette der
Infrastruktur hinweg, darunter Identifizierung, Vorbereitung und Co-Finanzierung
von infrastrukturbezogenen Initiativen in den Bereichen Energie, Verkehr, Wasser
und IKT. Das Gesamtvermögen von DSBA beläuft sich auf 9 Milliarden USD. Ca. 79 %
der bisherigen Kredite der DBSA sind in Südafrika konzentriert. Der Rest ist
über die größere Region Subsahara-Afrika verstreut, insbesondere in Mosambik,
Sambia, Angola, Simbabwe und Ghana. Die DBSA sieht ihre Mission darin, das Leben
der Menschen zu verbessern, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und die
regionale Integration durch die Entwicklung der Infrastruktur zu fördern.
Informationen zu Nedbank:
Nedbank ist die älteste und eine der vier größten Banken Südafrikas und bietet
das gesamte Spektrum des Wholesale- und Privatkundengeschäfts. Nedbank verfügt
durch seine Allianz mit Ecobank über das umfangreichste Bankennetzwerk in ganz
Afrika. Die Bankgruppe ist auf der Isle of Man, Guernsey, Jersey, London und
Dubai vertreten. Nedbank verfügt über ein dediziertes, sektororientiertes
Energy-Finance-Team, das Finanzierungslösungen für den afrikanischen Stromsektor
anbietet. Diese Banken erkennen die Bedeutung nachhaltiger Energie für den
gesamten Kontinent und die Rolle des Privatsektors durch unabhängige
Energieerzeuger (IPPs/Independent Power Producers) und finanzieren
Energieprojekte als wichtige Teilnehmer an bahnbrechenden Transaktionen. Ein
Team aus Spezialisten ist verantwortlich für die Initiierung, Durchführung und
Verwaltung von Transaktionen, darunter Projektfinanzierung,
Akquisitionsfinanzierung, Embedded-Energy-Finanzierung (Corporate und Industrial
Offtake), Akkreditive und Betriebskapitalfazilitäten, strukturierte
Finanzprodukte und Vorzugsaktienfinanzierung zur Unterstützung von
Kapitalanlagen. Sie engagieren sich auch für die Finanzierung und Unterstützung
der gesamten Wertschöpfungskette, von Entwicklern der Elektrizitätsinfrastruktur
bis hin zu Auftragnehmern und Erstausrüstern.
Informationen zur Standard Bank Group:
Die Standard Bank Group ist die nach Vermögenswerten größte afrikanische Bank
mit einer einzigartigen Präsenz in 20 afrikanischen Ländern. Standard Bank mit
Hauptsitz in Johannesburg, Südafrika, ist an der Johannesburger Aktienbörse mit
dem Aktiencode SBK und an der namibischen Börse mit dem Aktiencode SNB notiert.
Standard Bank kann eine 156-jährige Geschichte in Südafrika vorweisen und begann
Anfang der 90er Jahre mit dem Aufbau eines Franchiseunternehmens außerhalb
Südafrikas. Unsere strategische Position, mit der wir Afrika mit anderen
ausgewählten Schwellenländern sowie Kapitalpools in entwickelten Märkten
verbinden können, und unser ausgewogenes Geschäftsportfolio bieten bedeutende
Wachstumschancen.
Pressekontakt:
Baafour Asiamah-Adjei
President & CEO
Genser Energy Holdings Inc
USA Mobil: +1 (714) 855-5055
GHA Mobil: +233 20 222-0255
www.genserenergy.com . Cyril Amadi
Managing Director
Northcott Capital
1 Cornhill
London EC3V 3ND
T: +44 (0) 20 3713 0987
M: + 44 (0) 7827 084534
E-Mail: cyril.amadi(at)northcottcapital.com
www.northcottcapital.com
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Datum: 09.12.2019 - 08:01 Uhr
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