FOS Rendite und Nachhaltigkeit (FOS RuN): Pionier-Fonds der nachhaltigen Geldanlage feiert zehnjähriges Bestehen
(ots) -
+++ Deutsche Oppenheim Family Office AG: nachhaltig investieren aus
Überzeugung
+++ Solide Wertentwicklung mit einem globalen Mischfondskonzept
Nachhaltig, innovativ, mehrfach ausgezeichnet: Der von der
Deutsche Oppenheim Family Office AG beratene Fonds "FOS Rendite und
Nachhaltigkeit" (FOS RuN) wird im September 2019 zehn Jahre alt. Der
Fonds ist einer der Pioniere der nachhaltigen Geldanlage und konnte
als eines der ersten Fondsprodukte der Branche beweisen, dass
Nachhaltigkeit nicht im Widerspruch zu einer angemessenen Rendite
steht.
Seit seiner Auflage 2009 weist der konservativ und aktiv gemanagte
Fonds (WKN: DWS0XF) eine Wertentwicklung von 35,17 Prozent auf, liegt
damit oberhalb seiner Peer Group und sehr deutlich vor dem Ziel des
realen Kapitalerhaltes. Das Volumen des Fonds beträgt derzeit ca. 920
Millionen Euro. Seit 1. Januar 2018 wird für den FOS RuN auch eine
identisch gemanagte Tranche für steuerbefreite gemeinnützige
Institutionen (WKN: DWS2S9) geführt.
So befindet sich der FOS RuN auch nach einem schwierigen Jahr 2018
wieder im Aufwärtstrend. Seit Januar dieses Jahres hat sich die
Performance des Fonds um über 5,07 Prozent verbessert (Stand: 30.
August 2019). Die klare Asset-Allokation-Struktur durch überwiegende
Investitionen in Einzeltitel ist für den Anleger übersichtlich und
transparent. Diese enthalten hauptsächlich Unternehmen, die
besonderen Wert auf den Faktor Nachhaltigkeit legen - wie etwa im
Zusammenhang mit dem Klimawandel, guter Unternehmensführung und
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Neben dem Schwerpunkt in
Anleihen hält der Fonds Aktien und diverse Themenfonds. Die
Aktienquote ist auf maximal 35 Prozent begrenzt.
"Wir beschäftigen uns bereits seit 15 Jahren voller Überzeugung
mit dem Thema Nachhaltigkeit - es ist mehr als nur ein Bestandteil
einer Fondsstrategie. Nachhaltigkeit ist inzwischen Teil unseres
Kerngeschäfts", sagt Vorstand Oliver Leipholz. Etwa die Hälfte der
privaten und institutionellen Mandate der Deutsche Oppenheim in Höhe
von insgesamt 3,5 Milliarden Euro werde nachhaltig angelegt. Das
liegt im Trend: Die Summe der nachhaltigen Geldanlagen in Deutschland
hat 2018 mit insgesamt rund 133,5 Milliarden Euro ihren höchsten Wert
seit Beginn der Markterhebung durch das "Forum Nachhaltige
Geldanlagen" erreicht. Dabei sind schwerpunktmäßig die
institutionellen Anleger für die Rekordsumme verantwortlich. Der
Anteil der Privatinvestoren lag im vergangenen Jahr bei etwa sieben
Prozent; ihr Interesse nimmt jedoch zu.
Umfassendes Auswahlverfahren
Seit Auflage des Fonds arbeitet die Vermögensverwaltung der
Deutsche Oppenheim mit der Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS-Oekom in
einem zweistufigen Verfahren zusammen: Nachdem Anlageoptionen
unterschiedlicher Assetklassen den bewährten Investitionsprozess der
Deutsche Oppenheim durchlaufen haben, werden sie in einem zweiten
Schritt anhand der klar definierten und transparenten
Nachhaltigkeitskriterien geprüft. Erst dann wird die endgültige
Anlageentscheidung getroffen. Zusätzlich zu den Kriterien der
Rating-Agentur wendet die Deutsche Oppenheim noch weitere ausgewählte
Ausschlusskriterien an. Dazu zählen unter anderem Branchen wie
Atomenergie, Gentechnik und Rüstung sowie Unternehmen, deren
Geschäftspraktiken Kinderarbeit, Tierversuche oder Korruption
miteinschließen.
Das Modell hat zahlreiche Anleger überzeugt und mehrfache
Auszeichnungen erhalten. So erhielt der Fonds von der Fachzeitschrift
"Renditewerk" den Titel "Stiftungsfonds des Jahres 2018". Im
Morningstar-Nachhaltigkeits-Rating gehört er mit fünf Sternen zur
Spitzengruppe. Und im Investment-Ranking der Wirtschaftswoche belegte
der FOS RuN 2018 den dritten Platz in der Risikoklasse Defensiv.
Über Deutsche Oppenheim:
Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten in
Grasbrunn bei München, Frankfurt, Hamburg und Köln ist ein
vermögensverwaltendes Multi Family Office und einer der führenden
Anbieter in Europa. Das Family Office zeichnet sich durch ein
ganzheitliches Leistungsspektrum für komplexe Familienvermögen aus.
Die Deutsche Oppenheim gehört zum Bereich Wealth Management der
Deutschen Bank und bietet neben umfassenden
Family-Office-Dienstleistungen auch individuelle
Vermögensverwaltungsmandate für größere Investitionssummen an.
Daneben ist sie auch Initiator und Anlageberater für drei
Multi-Asset-Publikumsfonds (FOS-Fonds) der DWS Investment GmbH, die
sich seit Jahren erfolgreich im Fondsmarkt etabliert haben.
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Datum: 10.09.2019 - 09:00 Uhr
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