Vista Oil& Gas, S.A.B. de C.V. gibt Preise für NYSE-Börsengang bekannt
(ots) - Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.
(das "Unternehmen"), ein unabhängiges lateinamerikanisches Öl- und
Gasunternehmen, gab heute die Preisgestaltung im Zusammenhang mit dem
Bezugsrechtsangebot für Aktien der Kategorie A (die
"Kategorie-A-Aktien") als Teil des globalen Börsengangs von
10.000.000 Kategorie-A-Aktien bekannt. Der globale Börsengang
umfasste Mexiko und gleichzeitig auf internationaler Ebene die
Vereinigten Staaten von Amerika sowie andere Länder außerhalb
Mexikos. Die weltweit angebotenen Aktien der Kategorie A werden durch
American Depositary Shares ("ADSs") repräsentiert, wobei jedes
Zertifikat einer Kategorie-A-Aktie entspricht.
Der Aktienpreis im Rahmen des globalen Börsengang belief sich auf
9,25 US-Dollar pro Kategorie-A-Aktie bzw. ADS.
Die ADS werden voraussichtlich ab 26. Juli 2019 unter dem
Tickersymbol "VIST" an der New Yorker Börse gehandelt. Die
Kategorie-A-Aktien des Unternehmens sind an der mexikanischen Börse
unter dem Tickersymbol "VISTA" notiert. Der globale Börsengang soll
voraussichtlich bis zum 30. Juli 2019 zu den üblichen
Abschlussbedingungen finalisiert werden. Das Unternehmen
beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem globalen Börsengang für
Kapitalaufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung seines
Entwicklungsplans zu investieren.
Das Unternehmen hat den Investmentbanken die Möglichkeit
eingeräumt, bis zu 1.500.000 zusätzliche Kategorie-A-Aktien zu
erwerben, die von ADSs repräsentiert werden können, um gegebenenfalls
eine Überzeichnung abzudecken.
Der globale Börsengang folgte einer Registrierungserklärung, die
mittels Formular F-1 bei der U.S. Securities and Exchange Commission
(der "SEC") eingereicht wurde und heute in Kraft trat, und einem nach
mexikanischem Recht erstellten Emissionsprospekt, autorisiert von der
mexikanischen nationale Banken- und Währungskommission (Comisión
NacionalBancaria y de Valores oder "CNBV").
Citigroup Global Markets Inc. und Credit Suisse Securities (USA)
LLC fungieren gemeinsam als Bookrunner und globale Koordinatoren, und
Itau BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC und Santander
Investment Securities Inc. fungieren als gemeinsame Bookrunner für
den internationalen Börsengang. Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de
C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Citibanamex,
Casa de Bolsa Credit Suisse (Mexico), S.A. de C.V., Grupo Financiero
Credit Suisse (Mexico), Morgan Stanley Mexico, Casa de Bolsa, S.A. de
C.V. and Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero
Santander Mexico fungierten als Underwriting-Syndikat für den
Börsengang in Mexiko.
Diese Mitteilung dient ausschließlich zur Information und stellt
kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Wertpapierkauf dar.
Ebenso dürfen Wertpapiere in Ländern nicht verkauft werden, in denen
die Gesetzgebung solche Angebote, Aufforderungen oder Verkäufe vor
einer entsprechenden Registrierung oder Qualifizierung nach den
Wertpapiergesetzen der jeweiligen Gesetzgebung untersagt. Kopien des
Zulassungsantrags können über die Website der SEC unter www.sec.gov
abgerufen werden. Bevor Sie investieren, sollten Sie (i) den
vorläufigen Emissionsprospekt in der Registrierungserklärung und
andere Dokumente, die wir bei der SEC eingereicht haben, lesen und
(ii) den nach mexikanischem Recht erstellten Emissionsprospekt und
andere von der CNBV eingereichte und von der CNBV genehmigte
Dokumente überprüfen, um mehr Informationen über das Unternehmen und
den globalen Börsengang zu erhalten. Kopien des vorläufigen
Emissionsprospekts zum globalen Angebot erhalten Sie bei Citigroup
Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long
Island Avenue, Edgewood, NY 11717, gebührenfrei unter (800) 831-9146,
oder bei Credit Suisse Securities (USA) LLC, Prospectus Department,
Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010.
Der Börsengang in Mexiko wurde von der CNBV autorisiert.
Informationen zu Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.:
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. ist ein unabhängiges
lateinamerikanisches Öl- und Gasunternehmen, das seit dem 4. April
2018 tätig ist. Das Unternehmen besitzt hochwertige, margenstarke,
konventionelle Produktionsvermögenswerte mit geringen Betriebskosten
in Argentinien und Mexiko, wobei der größte Teil der Produktion und
des Umsatzes aus Argentinien stammt. Darüber hinaus befinden sich die
meisten der laufenden Bohr- und Workover-Aktivitäten sowie die
geschätzten nachgewiesenen Reserven und Vermögenswerte in
Argentinien, unter anderem im derzeit aktiven Fördergebiet Vaca
Muerta. Unter der Leitung eines erfahrenen Management-Teams versucht
das Unternehmen, seinen Aktionären hohe Renditen zu erwirtschaften,
indem es seine starken, Cashflow produzierenden konventionellen
Vermögenswerte nutzt und seine wichtigste Ölschiefer-Lagerstätte,
rund 54.200 Hektar in Vaca Muerta in Argentinien, weiterentwickelt,
sowie durch Erhöhung des Ausbeutefaktors der konventionellen Assets,
die in Argentinien betrieben werden. Zum 31. März 2019 war das
Unternehmen nach Angaben des argentinischen Energieministeriums der
sechstgrößte Ölproduzent Argentiniens.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält nach den Begriffsbestimmungen der
US-amerikanischen Gesetzgebung sogenannte zukunftsgerichtete
Aussagen, unter anderem zum Börsengang an der NYSE sowie in Bezug auf
das Abschlussdatum des globalen Börsengangs. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen repräsentieren die Erwartungen bzw.
Annahmen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse und es
ist daher möglich, dass die in dieser Pressemitteilung beschriebenen
Ergebnisse nicht erzielt werden können. Da diese zukunftsgerichteten
Aussagen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen,
über die das Unternehmen keine Kontrolle hat, könnten die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den bislang diskutierten
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.
Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum
Veröffentlichungsdatum dieser Mitteilung, und das Unternehmen
verpflichtet sich nicht - außer insoweit dies per Gesetz erforderlich
ist - zu jedweder Aktualisierung oder Überarbeitung
zukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund neuer Informationen,
künftig eintretender Ereignisse und Entwicklungen oder aus anderen
Gründen. Mit der Zeit können neue Einflussfaktoren auftreten, und es
ist dem Unternehmen nicht möglich, all diese Faktoren vorherzusagen.
In Kombination mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie
stets die Risikofaktoren sowie alle anderen Sicherheitshinweise, die
im vorläufigen SEC-Emissionsprospekt und im CNBV-Emissionsprospekt
angeführt sind, prüfen. Die Risikofaktoren und alle anderen Faktoren,
die im vorläufigen SEC-Emissionsprospekt und im bei der CNBV
eingereichten Emissionsprospekt angeführt sind, können sich auf
abgegebene Prognosen auswirken und die tatsächlichen
Unternehmensergebnisse beeinflussen.
Logo -
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Pressekontakt:
Vista Oil & Gas
S.A.B. de C.V.
Investor Relations
ir(at)vistaoilandsgas.com
Mexiko: +52.55.1167.8250
Argentinien: +54.11.3754.5832
Original-Content von: Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V., übermittelt durch news aktuell
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 26.07.2019 - 21:00 Uhr
Sprache: Deutsch
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Banken und Versicherungen
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