Wirecard und SoftBank beabsichtigen, umfangreiche strategische Partnerschaft im Bereich digitaler Payment-Lösungen einzugehen
(ots) -
- Vorschlag für Investment eines SoftBank Unternehmens in Wirecard
über die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung in Höhe von
rund EUR 900 Mio. (1)
- Zusammenarbeit mit SoftBanks globalem Portfolio für digitale
Payments, Analytics/AI sowie innovativer digitaler
Finanzdienstleistungen
- SoftBank unterstützt Wirecard beim Markteintritt in Japan und
Südkorea
Wirecard AG und SoftBank Group Corp., Japan, haben heute eine
verbindliche Grundsatzvereinbarung unterzeichnet, wonach ein
Unternehmen der SoftBank Group (SoftBank) rund EUR 900 Mio. im Rahmen
einer Wandelschuldverschreibung in Wirecard investiert.
Zu diesem Zweck soll Wirecard eine Wandelschuldverschreibung
begeben, die nach Ablauf von 5 Jahren zum Wandlungspreis von EUR 130
pro Wirecard Aktie in insgesamt 6.923.076 Wirecard Aktien (entspricht
derzeit ca. 5,6 % des Grundkapitals) gewandelt werden kann. Über die
Ausgabe dieser Wandelschuldverschreibung an Softbank unter Ausschluss
des Bezugsrechts der gegenwärtigen Aktionäre soll die
Hauptversammlung der Wirecard AG am 18. Juni 2019 entscheiden.
In diesem Zusammenhang haben die beteiligten Unternehmen ein
Memorandum of Understanding (MoU) über eine strategische
Partnerschaft im Bereich digitaler Payment-Lösungen unterzeichnet.
Dies beinhaltet, dass die SoftBank Group Wirecards geografische
Expansion nach Japan und Südkorea unterstützt und zugleich die
Zusammenarbeit mit den globalen Portfoliogesellschaften der SoftBank
Group für digitale Payments, Analytics/AI sowie innovative digitale
Finanzdienstleistungen ermöglicht.
Des Weiteren ist geplant, die Zusammenarbeit auf den Bereich
digitaler Kreditvergabe zu erweitern, um die hochwertigen
Kundenportfolios, die starke Liquidität und die innovativen
Finanzdienstleistungen vorteilhaft zu nutzen.
Markus Braun, CEO von Wirecard, sagt: "Als internationale
Innovatoren fokussieren wir uns stark darauf, unsere Netzwerke zu
erweitern und Geschäftschancen für Unternehmen mit bahnbrechenden
Ideen zu kreieren. Mit SoftBank haben wir einen Partner gefunden, der
nicht nur unsere Leidenschaft für neue Technologien teilt, sondern
auch weltweit die neuesten Innovationen gemeinsam vorantreiben will.
Darüber hinaus werden wir dank dieser möglichen Partnerschaft die
Märkte für unsere Produkte in Ostasien erschließen und damit unsere
Position in Asien stärken."
Credit Suisse fungiert als Finanzberater von SoftBank und Sullivan
& Cromwell LLP als Rechtsberater. Noerr LLP und Gibson, Dunn &
Crutcher LLP fungieren als Rechtsberater von Wirecard.
(1) Beabsichtigte Ausgabe vorbehaltlich Zustimmung der Wirecard
Hauptversammlung
Über Wirecard:
Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden
digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten
sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes
Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen
digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.
Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen
Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,
Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen
Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte
Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus
allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist
an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN
DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns
auf Twitter (at)wirecard und auf Facebook (at)wirecardgroup.
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Datum: 24.04.2019 - 07:43 Uhr
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