Kreos Capital hat mit Kreos Capital VI 700 Millionen Euro (800 Millionen US-Dollar) in Umlauf gebracht
(ots) -
Kreos feiert sein zwanzigjähriges Jubiläum als Marktführer im
Bereich Kreditfinanzierung von europäischen und israelischen
Wachstumsunternehmen
Anlässlich des zwanzigjährigen Bestehens von Kreos Capital hat Kreos
seinen jüngsten und bisher größten Wachstumsfonds mit einem Volumen
von 700 Mio. Euro (800 Mio. USD) aufgelegt. Kreos Capital VI
verstärkt damit sein Engagement für das europäische und israelische
Ökosystem schnell wachsender Unternehmen.
(Logo:
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- Kreos VI ist überzeichnet. Dies spiegelt die seit zwanzig Jahren
erfolgreiche Geschichte und starke Marktposition von Kreos wider.
Das Unternehmen verfügt über eine versierte und solide
Organisationsstruktur und entwickelt sein wachstumsorientiertes
Fremdkapitalmodell kontinuierlich weiter. Es unterstützt
wachstumsstarke Unternehmen und ihre Equity-Sponsoren mit
maßgeschneiderten und unverwässerten Finanzierungslösungen.
- Im Rahmen von Kreos VI wurde bereits im Januar 2019 mit der
Bereitstellung von Kapital begonnen. Man kann davon ausgehen, dass
Kreos in den kommenden Jahren rund 250-300 Mio. Euro pro Jahr
vergeben wird.
- Kreos VI ist der größte Wachstum-Kapitalfonds in Europa und Israel.
Kreos kann Finanzierungen schnell wachsender Unternehmen in Höhe
von mehr als 50 Mio. Euro (60 Mio. USD) über Einzeltransaktionen
durchführen. Dies schließt die zusätzliche Folgefinanzierung im
weiteren Verlauf der Unternehmensentwicklung ein. Außerdem kann
Kreos in Kooperation mit seinen Fondsinvestoren deutlich höhere
Beträge vergeben
- Kreos hat mit der Kapitalbeschaffung von insgesamt 50 hochrangigen
institutionellen Investoren einen neuen Meilenstein von 2 Mrd. USD
erreicht. Damit ist Kreos der führende unabhängige
Spezialkreditgeber für schnell wachsende Unternehmen in Europa und
Israel. Kreos deckt alle Branchen im Bereich Technologie und
Gesundheitswesen ab und hat in den letzten 20 Jahren 2,3 Mrd. Euro
(2,7 Mrd. USD) im Rahmen von 540 Wachstumsfinanzierungen in Europa
und Israel begeben.
- Kreos hat seine Kommanditisten-Basis an erstklassigen
institutionellen Investoren weiter ausgebaut. Diese umfasst eine
breite Palette von Staatsfonds, Universitätsstiftungen, Stiftungen,
Unternehmensfonds und öffentliche Pensionsfonds. Weiter gehören
Versicherungsgesellschaften, supranationale Fonds, Family Offices
und Asset Manager aus Europa, den USA und Asien dazu.
- Kreos ist bestrebt, weiterhin in die Entwicklung der Kreditvergabe
von schnell wachsenden Unternehmen zu investieren und sein Team zu
erweitern. Mit der Einführung von Kreos VI kündigt Kreos eine Reihe
von Aktionen an.
Mårten Vading, Co-Founder und General Partner von Kreos, sagte:
"In den letzten 20 Jahren haben wir unser alternatives und
ergänzendes Modell zur Kapitalfinanzierung von schnell wachsenden
Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt. Dabei decken wir alle
Branchen und Entwicklungsstufen der Unternehmen ab. Vom Einstieg über
das mittlere Stadium bis hin zur Spätphase, zum profitablen Ausstieg
und IPOs. Außerdem finanzieren wir börsennotierte
Wachstumsunternehmen. Unsere umfangreiche Erfahrung aus einer
Vielzahl von Transaktionen über drei Konjunkturzyklen hinweg sowie
unsere Flexibilität bei der Strukturierung und Finanzierung
ermöglichen es uns, als stabiler Komplettanbieter aufzutreten. Dabei
bieten wir ergänzendes Wachstumskapital, das als unverwässerte
Kreditfazilität strukturiert ist."
Raoul Stein, Co-Founder und General Partner von Kreos, ergänzte:
"Kreos'' langfristiges Engagement auf dem europäischen und
israelischen Wachstumsmarkt wird nun durch die Auflage unseres neuen
Vorzeigefonds Kreos VI gestärkt. In diesem Zusammenhang freuen wir
uns sehr, sowohl bestehende als auch neue hochkarätige globale
Fondsinvestoren begrüßen zu dürfen. Die stabile und unterstützende
Investorenbasis unserer Fondsplattform ist ein wichtiger Bestandteil
unseres Angebots und verdeutlicht auch die seit zwei Jahrzehnten
erfolgreiche Leistung von Kreos."
Kreos hat in den letzten 20 Jahren in 540 Finanzierungen mehr als
2,3 Mrd. Euro bereitgestellt. Das aktuelle und frühere Portfolio
wachstumsstarker Unternehmen im Bereich Technologie und
Gesundheitswesen umfasst Pharming (AMS: PHARM), Delivery Hero (FRA:
DHER), Westwing (FRA: WEW), Abivax (EPA: ABVX), SolarEdge (NASDAQ:
SEDG), Heptagon (ams AG, SWX: AMS), Bonesupport (STO: BONEX), Kiadis
(AMS: KDS), Nicox (EPA: COX), LoveFilm (Amazon, NASDAQ: AMZN),
Bookatable (Michelin, EPA: ML), Mister Spex, Minute Media, Zerto,
EarlySense, Puls, Riskified, Dreamlines, SoundCloud, Smava,
Docplanner, Biocatch und Currency Cloud.
Kreos passt seine Fazilitäten und die Konditionen an die jeweilige
Situation an. So wird eine maximale Wertschöpfung und
Kapitaleffizienz für das Wachstumsunternehmen und seine Investoren
ermöglicht. Die Finanzierung von Kreos wird in der Regel als
zusätzliches Wachstumskapital und ergänzend zum Eigenkapital
verwendet, um den Mehrwert im Kerngeschäft zu steigern und die
Unternehmensbewertung zu erhöhen. Mit dem Kapital können sowohl
organisches Wachstum durch Produkt- und Marketinginvestitionen als
auch anorganische Akquisitionen oder Roll-up-Strategien unterstützt
werden. Im Gesundheitswesen kann damit auch der erfolgreiche
Abschluss wichtiger Etappenziele im Klinikbereich oder bei der
Markteinführung erleichtert werden. Darüber hinaus kann es auch zur
Umschuldung, Freisetzung von Betriebskapital oder Überbrückung von
saisonalen Ertragsschwankungen eingesetzt werden. Das Kapital kann
aber auch nur zur Stärkung der Bilanz und operativen Flexibilität in
Bezug auf die Verhandlungsführung mit Kunden, Partnern, Equity, vor
IPOs oder M&A eingesetzt werden, wo eine zunehmende Wertschöpfung von
erheblicher Bedeutung sein kann. Es handelt sich um eine
maßgeschneiderte und flexible Lösung. Die Kosten der
Gesamtfinanzierung werden gesenkt, Verwässerung reduziert. Dabei
vermeidet man jegliche strategische Ausrichtung, die Ausübung von
Kontrollrechten oder die Erhöhung der Komplexität in der
Aktionärsstruktur. Die Rendite für das Management und die Investoren
wird verbessert.
Ross Ahlgren, Co-Founder und General Partner von Kreos, sagte:
"Kreos ist davon überzeugt, dass die jeweilige Situation und das
Unternehmen einzigartig ist. Wir bieten maßgeschneiderte
Finanzierungen auf Risikobasis an. Dabei konzentrieren wir uns auf
die Werttreiber im Unternehmen. Unternehmen, die wertschöpfendes
Wachstum über kurzfristige Rentabilität stellen, agieren in der Regel
nicht auf dem Markt für konventionelle Bankkredite. Sie benötigen ein
maßgeschneidertes Produkt mit größerer Flexibilität. Kreos verfolgt
einen dynamischen Risikoansatz und kann skalierbare Kreditfazilitäten
ohne Finanzkennzahlen oder andere Beschränkungen anbieten. Diese
könnten die Wirksamkeit der Finanzierung und/oder die Wertschöpfung
und das Wachstum eines Unternehmens begrenzen. Mit Kreos VI können
wir bedeutende individuelle Kapitalfazilitäten für schnell wachsende
Unternehmen bereitstellen. Wir verfolgen weiterhin unsere Aufgabe,
das europäische und israelische Technologie- und Gesundheitsökosystem
mit innovativen Finanzierungslösungen zu unterstützen".
Kreos hat sein Modell in den letzten 20 Jahren entwickelt und
verfügt heute über eine beträchtliche Anzahl von Folgefazilitäten,
wenn die Portfoliounternehmen in spätere Phasen hineinwachsen. Dann
kann Kreos erhebliche Beträge bereitstellen, die auf die sich
ändernden Finanzierungsanforderungen zugeschnitten sind. Die
Umsetzung erfolgt in einem schnellen und effizienten Prozess. In
manchen Fällen kann die Finanzpartnerschaft mit einem Unternehmen
mehr als 10 Jahre andauern. Kreos verzichtet auf den Einsatz von
Fondsverschuldungen und finanziert sich zu 100 % durch Eigenkapital
von seinen langfristigen institutionellen Kommanditisten. Damit ist
Kreos in der Lage, als flexibler und stabiler Finanzierungspartner in
allen Phasen der Unternehmensentwicklung und unabhängig vom Zustand
des gesamtwirtschaftlichen Umfelds zu agieren.
Mit der Einführung von Kreos VI kündigt Kreos auch die Beförderung
mehrerer Schlüsselfiguren an, ein Zeichen ihres Engagements und ihrer
erfolgreichen Arbeit in den letzten Jahren. Sean Dunne wurde zum
Partner befördert; Chris Church, Jack Diamond und Cian O''Driscoll
wurden zum Vice President befördert; Matteo Avramov Giulivi und
Melissa Donohoe wurden zum Associate befördert; und Tim Fenwick und
Krishnan Patel wurden zum Senior Analyst befördert. Kreos gibt auch
die jüngsten Neueinstellungen von Alex Garbedian als Analyst sowie
Marcela Siddall als Finance Director bekannt.
Für die Kreos VI Kapitalbeschaffung fungierte Azla Advisors unter
der Leitung von Managing Director David Waxman als Berater für die
globale Platzierung (mit Unterstützung des FINRA-Mitglieds Growth
Capital Services für die US-Platzierung). Tom Beaudoin und Greg
Barclay von Goodwin Procter agierten als Hauptanwälte für Kreos
Capital.
Über Kreos Capital
Kreos Capital ist führender Anbieter von
Fremdkapitalfinanzierungen für schnell wachsende Unternehmen in
Europa und Israel mit einem Umsatz von bis zu 300 Mio. Euro. Seit
1998 hat Kreos als Pionier in Finanzierungslösungen von schnell
wachsenden Unternehmen in Europa und Israel 540 Transaktionen
abgeschlossen und mehr als 2,3 Mrd. Euro in 15 verschiedenen Ländern
vergeben. Kreos widmet sich der Unterstützung von Management-Teams
und Equity-Sponsoren mit flexiblen Kreditstrukturen in allen
Wachstumsphasen. Die Struktur unterstützt Kapital-, Betriebsmittel-
und Akquisitionsfinanzierungen, darunter Übernahmen auch im unteren
mittleren Marktsegment, Roll-up-Strategien, Bankenumschuldungen sowie
Finanzierungen vor und nach dem IPO. Der jüngste Fonds von Kreos mit
einem Volumen von 700 Mio. Euro (Kreos VI) wurde im Januar 2019
aufgelegt. Das globale Team von Kreos verfügt über umfangreiche
Erfahrung in den Bereichen Fremdfinanzierung, Management und Equity.
Von seinen Standorten in London, Tel-Aviv und Stockholm aus betreut
es die Märkte in Europa und Israel.
Pressekontakt:
zu Kreos Capital:
Simon Hirtzel, General Partner und COO
Simon(at)kreoscapital.com
+44(0)20-7758-3450
http://www.kreoscapital.com
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Datum: 06.02.2019 - 15:36 Uhr
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