Cott veröffentlicht Ergebnisse des dritten Quartals 2018
(ots) -
Die Cott Corporation (NYSE: COT) (TSX: BCB) gab heute die
Ergebnisse des Unternehmens für das zum 29. September 2018 beendete
dritte Quartal bekannt.
HÖHEPUNKTE DES DRITTEN QUARTALS 2018 - LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
- Umsatzsteigerung um 5 % (6 % ohne Wechselkurseffekte und bereinigt
um die Veränderung der durchschnittlichen Kaffeekosten) auf 609
Mio. US-Dollar gegenüber 581 Mio. US-Dollar.
- Das ausgewiesene Nettoergebnis und das Nettoergebnis pro
verwässerte Aktie betrugen 9 Mio. US-Dollar bzw. 0,06 US-Dollar,
verglichen mit dem ausgewiesenen Nettoergebnis und dem
Nettoergebnis pro verwässerte Aktie von 2 Mio. US-Dollar bzw. 0,01
US-Dollar. Das bereinigte EBITDA stieg um 11 % auf 93 Mio.
US-Dollar.
- Erträge von rund 32 Mio. US-Dollar gingen an die Aktionäre durch
Vierteljahresdividende (https://www.linguee.de/deutsch-englisch/ueb
ersetzung/Vierteljahresdividende.html)n in Höhe von 8 Mio.
US-Dollar und Aktienrückkaufe in Höhe von 24 Mio. US-Dollar.
- Aktualisierte Zielvorgabe für das Gesamtjahr 2018 für den
konsolidierten Umsatz von über 2,35 Mrd. US-Dollar auf rund 2,37
Mrd. US-Dollar und aktualisierter operativer Cashflow für das
Gesamtjahr 2018 auf rund 245 Mio. US-Dollar mit
Investitionsausgaben von rund 125 Mio. US-Dollar, was zu einem
angepassten freien Cashflow am oberen Ende unserer Erwartungen von
115 bis 120 Mio. US-Dollar führt (ohne Akquisitions-, Integrations-
und sonstige Anpassungen).
- Übernahme von Mountain Valley, einer schnell wachsenden
amerikanischen Premium-Marke für Quell- und Sprudelwasser, die eine
der bekanntesten Heim- und Büromarken ("HOD") in den USA ist.
Mountain Valley füllt seit 1871 kontinuierlich in Glas ab mit einer
Produktionsstätte in Hot Springs, Arkansas, und vier geschützten
und eigenen Quellen in den Ouachita Mountains mit Überkapazitäten
zur langfristigen Versorgung der Nachfrage. Zu den
Geschäftsbereichen gehören HOD, der Naturkostkanal, On-Premise,
E-Commerce und strategisches Contract Packing.
"Wir verzeichneten in diesem Quartal eine gute Umsatz- und
Gewinndynamik, die von einem Anstieg bei Kundenzahlen, Konsum,
Preisen und Akquisitionen im Bereich Route Based Services getragen
wurde", kommentierte Jerry Fowden, Chief Executive Officer von Cott.
"Da sich unser Route Based Services-Geschäft gut entwickelt hat,
einschließlich der erfolgreichen Umsetzung unserer
Preisgestaltungsmaßnahmen und der Übernahme von Mountain Valley mit
einer schnell wachsenden Marke für hochwertiges Quell-, Sprudel- und
aromatisiertes Wasser, sind wir gut positioniert, um unsere 2018- und
2019-Ziele in Bezug auf freien Cashflow zu erreichen", so Herr Fowden
weiter.
GLOBALE ENTWICKLUNG DES DRITTEN QUARTALS 2018 - AUS LAUFENDER
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
- Umsatzsteigerung um 5 % auf 609 Mio. US-Dollar (6 % ohne
Wechselkurseffekte und bereinigt um die Veränderung der
durchschnittlichen Kaffeekosten), was vor allem auf das gute
Wachstum im Segment Route Based Services zurückzuführen ist:
Laufende
Geschäftstätigkeit
Umsatzbrücke
Umsatz 3. Quartal $ 580,9
2017
Route Based Services +29,2
Kaffee, Tee und +1,1
Extraktlösungen
Wechselkurseffekte(a) -3,0
Veränderung der -4,3
durchschnittlichen
Durchlaufkosten für
Rohkaffeeprodukte(b)
Sonstige +5,4
Umsatz 3. Quartal $ 609,3
2018
(a) Siehe Anlage 5 zu Details nach Berichtssegmenten.
(b) Siehe Anlage 8 zu Details nach Berichtssegmenten.
- Der Bruttogewinn stieg um 6 % auf 311 Mio. US-Dollar, was vor allem
auf das Umsatzwachstum zurückzuführen ist, das die Umsetzung von
Preismaßnahmen im Laufe des Quartals beinhaltete, die die
allgemeinen Inflationssteigerungen milderten, die 2018 im Segment
Route Based Services vorherrschten.
- Die Zinsaufwendungen betrugen 19 Mio. US-Dollar im Vergleich zu 23
Mio. US-Dollar.
- Das ausgewiesene Nettoergebnis und das Nettoergebnis pro
verwässerte Aktie betrugen 9 Mio. US-Dollar bzw. 0,06 US-Dollar,
verglichen mit dem ausgewiesenen Nettoergebnis und dem
Nettoergebnis pro verwässerte Aktie von 2 Mio. US-Dollar bzw. 0,01
US-Dollar.
- Das ausgewiesene EBITDA betrug 78 Mio. US-Dollar gegenüber 75 Mio.
US-Dollar im Vorjahr und das bereinigte EBITDA stieg um 11 % auf 93
Mio. US-Dollar. Beide wurden vor allem durch das Umsatzwachstum und
die Steigerung der Bruttomarge getragen.
- Im dritten Quartal führte der Mittelfluss aus betrieblicher
Tätigkeit in Höhe von 78 Mio. US-Dollar abzüglich 36 Mio. US-Dollar
an Investitionsausgaben zu einem ausgewiesenen freien Cashflow in
Höhe von 42 Mio. US-Dollar und einem bereinigten freien Cashflow in
Höhe von 56 Mio. US-Dollar gegenüber einem bereinigten freien
Cashflow in Höhe von 13 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Seit
Jahresbeginn führte der Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit in
Höhe von 146 Mio. US-Dollar abzüglich 95 Mio. US-Dollar an
Investitionsausgaben zu einem ausgewiesenen freien Cashflow in Höhe
von 51 Mio. US-Dollar und einem angepassten freien Cashflow in Höhe
von 85 Mio. US-Dollar (siehe Anlage 7).
ERGEBNISSE DES DRITTEN QUARTALS 2018 - ENTWICKLUNG DER SEGMENTE
Route Based Services
- Der Umsatz stieg um 7 % (7 % ohne Wechselkurseffekte) auf 424 Mio.
US-Dollar. Eine detaillierte Aufschlüsselung ist nachstehend
aufgeführt.
Route Based Services
Umsatzbrücke
Umsatz 3. Quartal 2017 $ 397,3
Im Zusammenhang mit HOD Water +27,1
Einzelhandel +2,8
OCS +1,9
Sonstige -2,6
Veränderung ohne Wechselkurseffekte +29,2
Wechselkurseffekte(a) -2,8
Umsatz 3. Quartal 2018 $ 423,7
(a) Siehe Anlage 5 zu Details nach Berichtssegmenten.
- Der Bruttogewinn stieg um 7 % auf 267 Mio. US-Dollar, was in erster
Linie auf gestiegenen Umsatz aus dem Kundenwachstum, gestiegenen
Konsum und die Vorteile von Tuck-in-Akquisitionen zurückzuführen
ist, während unsere Preisinitiativen die im Jahr 2018
vorherrschende Marktinflation erfolgreich kompensierten.
- Das operative Ergebnis stieg um 27 % auf 38 Mio. US-Dollar, was vor
allem auf einen Anstieg des Bruttogewinns zurückzuführen ist.
Kaffee, Tee und Extraktlösungen
- Der Umsatz sank um 2 % auf 140 Mio. US-Dollar (erhöht um 1 %,
bereinigt um die Veränderung der durchschnittlichen Kaffeekosten),
was auf die Weitergabe der niedrigeren Rohkaffee-Rohstoffkosten,
die Veränderung des Kundenmixes und das überproportionale Wachstum
des Kaffee- und Teevolumens von 9 % im vergangenen Jahr
zurückzuführen ist, als wir unseren Marktanteil erhöhten und neue
Kundenpipelines füllten. Der um die Veränderung der
durchschnittlichen Kosten für Kaffee bereinigte Umsatzanstieg von 1
% wurde durch eine 51%ige Erhöhung des Volumens an Flüssigextrakt
getrieben, die teilweise durch eine 3%ige Verringerung des Volumens
an Röst- und Mahlkaffee ausgeglichen wurde.
Kaffee, Tee und Extraktlösungen
Umsatzbrücke
Umsatz 3. Quartal 2017 $ 143,4
Kaffeevolumen -3,4
Kafeepreis/-Mischung -0,6
Flüssiger Kaffee und Extrakte +3,3
Sonstige +1,8
Veränderung ohne Veränderung der +1,1
durchschnittlichenDurchlaufkosten
für Rohkaffeeprodukte
Veränderung der -4,3
durchschnittlichen
Durchlaufkosten für
Rohkaffeeprodukte(a)
Umsatz 3. Quartal 2018 $ 140,2
(a) Siehe Anlage 8 zu Details nach Berichtssegmenten.
- Der Bruttogewinn betrug 35 Mio. US-Dollar gegenüber 37 Mio.
US-Dollar und das operative Ergebnis 5 Mio. US-Dollar gegenüber 4
Mio. US-Dollar, da der Effekt des geringeren Röst- und
Mahlkaffeevolumens und die Preis-/Mischungs-Verlagerung in größere
Schnellrestaurants durch das Wachstum von Flüssigextrakten und
geringere SG&A-Kosten mehr als ausgeglichen wurde.
AUSBLICK AUF UMSATZ UND FREIEN CASHFLOW FÜR DAS GESAMTJAHR 2018
AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
Cott aktualisierte seinen geplanten konsolidierten Umsatz für das
Gesamtjahr 2018 auf 2,37 Mrd. US-Dollar und schlüsselte die
Erwartungen des operativen Segments mit den erwarteten Umsätzen für
das Gesamtjahr 2018 wie folgt auf:
Operatives Segments(in Milliarden US-Dollar) Umsatz 2018*
Route Based Services: $ 1,61
Kaffee, Tee und Extraktlösungen: $ 0,58
Alle Sonstigen: $ 0,18
Konsolidiert Gesamtjahr 2018: $ 2,37
Aktualisierte Erwartungen für das Gesamtjahr 2018 für den
operativen Cashflow von rund 245 Mio. US-Dollar mit
Investitionsausgaben von rund 125 Mio. US-Dollar, was zu einem
bereinigten freien Cashflow am oberen Ende unserer Erwartungen von
115 bis 120 Mio. US-Dollar (ohne Akquisitions-, Integrations- und
sonstige Anpassungen) sowie zu einer Erwartung für das Gesamtjahr
2019 für den operativen Cashflow von rund 265 bis 270 Mio. US-Dollar
mit Investitionsausgaben von rund 120 Mio. US-Dollar führte, was zu
einem bereinigten freien Cashflow von über 150 Mio. US-Dollar (ohne
Akquisitions-, Integrations- und sonstige Anpassungen des Working
Capital) führte.
Die Mountain
Valley-Akquisition
wird
voraussichtlich im
Jahr 2018 im
Rahmen des
Betriebs von Cott
einen Umsatz von
etwa 8 - 9 Mio.
US-Dollar
generieren und
wurde in die oben
genannten
Umsatzerwartungen
für 2018
einbezogen.
Mountain Valley
wird dem freien
Cashflow aufgrund
des Zeitpunkts der
Übernahme nur
einen nominalen
Vorteil bieten.
AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMM
Cott kaufte im Rahmen seines zuvor angekündigten
Aktienrückkaufprogramms im dritten Quartal rund 1,6 Mio. Aktien zu
einem Durchschnittspreis von 15,40 US-Dollar zurück, was rund 24 Mio.
US-Dollar entspricht.
Das Rückkaufprogramm ist auf 50 Mio. US-Dollar begrenzt, hat am 7.
Mai 2018 begonnen und endet am 6. Mai 2019. Cott beabsichtigt, dieses
Programm opportunistisch zu verwalten und von Zeit zu Zeit Rückkäufe
zu tätigen, wenn das Management glaubt, dass die Marktbedingungen
günstig sind.
Es kann keine Gewähr für die genaue Anzahl der Aktien gegeben
werden, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms in Zukunft
zurückgekauft werden, sofern überhaupt, oder über den gesamten
Dollarbetrag der Aktien, die in zukünftigen Perioden erworben werden.
Cott kann den Kauf jederzeit einstellen, vorbehaltlich der Einhaltung
der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die im Rahmen des
Aktienrückkaufprogramms erworbenen Aktien wurden eingezogen.
TELEFONKONFERENZ ZU DEN ERGEBNISSEN DES DRITTEN QUARTALS 2018
Die Cott Corporation wird heute, am 8. November 2018, um 10:00 Uhr
ET (US-Ostküstenzeit), eine Telefonkonferenz veranstalten, um die
Ergebnisse des dritten Quartals zu erörtern. Die Zugangsdaten lauten
wie folgt:
Nordamerika: (888) 231-8191
International: (647) 427-7450
Konferenz-Kennnummer: 7586828
Ein Live-Audio-Webcast wird auf der Website von Cott unter
http://www.cott.com/ verfügbar sein. Die Telefonkonferenz wird
aufgezeichnet und zur Wiedergabe im Bereich Investor Relations auf
der Website für einen Zeitraum von zwei Wochen nach der Veranstaltung
archiviert.
INFORMATIONEN ZUR COTT CORPORATION
Cott ist ein Dienstleistungsunternehmen für Wasser, Kaffee, Tee,
Extrakte und Filtration mit einer führenden volumenbasierten
nationalen Präsenz in der nordamerikanischen und europäischen Haus-
und Bürolieferindustrie für abgefülltes Wasser. Zudem ist es ein
führendes Unternehmen für kundenspezifische Kaffeeröstungen,
Eisteemischungen und Extraktlösungen für die US-Gastronomie. Unsere
Plattform erreicht über 2,5 Millionen Kunden oder Lieferstellen in
Nordamerika und Europa und wird von strategisch günstig gelegenen
Vertriebsniederlassungen und Flotten sowie Großhändlern und
Distributoren unterstützt. So können wir Wohnstätten, Geschäfte,
Restaurantketten, Hotels und Motels, kleine und große Einzelhändler
sowie Gesundheitseinrichtungen effizient bedienen.
Nicht-GAAP-konforme Kennzahlen
Zur Ergänzung der Berichterstattung über die nach GAAP ermittelten
Finanzkennzahlen verwendet Cott bestimmte nicht-GAAP-konforme
Kennzahlen. Cott schließt bei den GAAP-Umsätzen Wechselkurseffekte
und die Veränderung der durchschnittlichen Kosten für Kaffee aus, um
die Auswirkungen dieser Faktoren von den Betriebsergebnissen von Cott
zu trennen. Cott nutzt das EBITDA und das bereinigte EBITDA auf
globaler Basis, um die Auswirkungen bestimmter Posten vom zugrunde
liegenden Geschäft zu trennen. Da Cott diese angepassten
Finanzergebnisse für das Management seines Unternehmens verwendet,
ist die Geschäftsleitung der Ansicht, dass diese ergänzenden
Informationen für Investoren für ihre unabhängige Bewertung und ihr
Verständnis der zugrunde liegenden Geschäftsentwicklung von Cott und
der Leistung des Managements nützlich sind. Darüber hinaus ergänzt
Cott seine Berichterstattung über Mittelzu- und -abflüsse des
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit der fortgeführten
Geschäftsbereiche, die gemäß GAAP ermittelt wurden, um Zugänge zu
Sachanlagen zur Darstellung des freien Cashflows auszuschließen und
um Akquisitions- und Integrationskosten, eine Anpassung des
Nettoumlaufvermögens im Zusammenhang mit dem Konzentrat-Liefervertrag
mit Refresco und andere Mittelzuflüsse zur Darstellung des
bereinigten freien Cashflows, das nach Ansicht der Geschäftsleitung
nützliche Informationen für Investoren liefert, um unsere Leistung zu
beurteilen, unsere Leistung mit der Leistung unserer Peergroup zu
vergleichen und unsere Fähigkeit zu bewerten, Schulden zu bedienen
und strategische Gelegenheiten zu finanzieren, zu denen Investitionen
in unser Geschäft, strategische Akquisitionen, Dividendenzahlungen,
der Rückkauf von Stammaktien und die Stärkung der Bilanz gehören. Die
vorstehend beschriebenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden
zusätzlich zu dem nach GAAP erstellten Abschluss von Cott
veröffentlicht und sollen nicht als überlegen oder als Ersatz für
diesen angesehen werden. Darüber hinaus spiegeln die in dieser
Ergebnismitteilung enthaltenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen
die Einschätzung der Geschäftsleitung zu bestimmten Posten wider und
können sich von diesen unterscheiden und daher nicht mit ähnlich
benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sein.
Safe-Harbor-Erklärung
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im
Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E
des Securities Exchange Act von 1934, die die Erwartungen der
Geschäftsleitung an die Zukunft auf der Grundlage von Plänen,
Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen durch
Cott vermitteln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente
Risiken und Unsicherheiten und Cott warnt davor, dass eine Reihe
wichtiger Faktoren dazu führen könnten, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von denen in einer solchen zukunftsgerichteten
Aussage abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich unter anderem auf die
Anzahl der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms
zurückgekauft werden können, die Umsetzung unserer strategischen
Prioritäten, zukünftige finanzielle und operative Trends und
Ergebnisse (einschließlich Cotts Ausblick auf Umsatz und den freien
Cashflow 2018) sowie damit zusammenhängende Aspekte. Die
zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen über die aktuellen
Pläne und Einschätzungen der Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung
ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind, aber es gibt
keine Garantie dafür, dass sie sich als richtig erweisen werden.
Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung
beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: unsere Fähigkeit, in
den Märkten, in denen wir tätig sind, erfolgreich zu konkurrieren;
Schwankungen der Rohstoffpreise und unsere Fähigkeit, gestiegene
Kosten an unsere Kunden weiterzugeben oder sich gegen solche
steigenden Kosten und die Auswirkungen dieser gestiegenen Preise auf
unser Volumen abzusichern; unsere Fähigkeit, unser Geschäft
erfolgreich zu führen; unsere Fähigkeit, den potenziellen Nutzen von
Akquisitionen oder anderen strategischen Chancen, die wir verfolgen,
vollständig zu nutzen; potenzielle Verbindlichkeiten im Zusammenhang
mit der Refresco-Transaktion; unsere Fähigkeit, die Umsatz- und
Kostensynergien unserer jüngsten Akquisitionen aufgrund von
Integrationsschwierigkeiten und anderen Herausforderungen zu
realisieren; die begrenzte Natur unserer Entschädigungsrechte im
Rahmen unserer jüngsten Übernahmevereinbarungen; unser Risiko für
immaterielle Vermögenswerte; Währungsschwankungen, die den Umtausch
zwischen US-Dollar, britischem Pfund, Euro, kanadischen Dollar und
anderen Währungen; sowie der Umtausch zwischen britischem Pfund und
Euro negativ beeinflussen könnten; unsere Fähigkeit, günstige
Vereinbarungen und Beziehungen zu unseren Lieferanten
aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unseren Verpflichtungen aus
unseren Schuldverträgen nachzukommen und Risiken einer weiteren
Erhöhung unserer Verschuldung zu begegnen; unsere Fähigkeit, die
Einhaltung der Verpflichtungen und Bedingungen aus unseren
Schuldverträgen einzuhalten; Schwankungen der Zinssätze, die unsere
Kreditkosten erhöhen könnten; das Eingehen erheblicher
Verbindlichkeiten zur Finanzierung unserer jüngsten Akquisitionen;
die Auswirkungen globaler finanzieller Ereignisse auf unsere
Finanzergebnisse; Bonitätsveränderungen; unsere Fähigkeit, die
erwarteten Kosteneinsparungen und/oder operativen
Effizienzsteigerungen aus unseren Restrukturierungsaktivitäten
vollständig zu realisieren; jede Produktionsstörung in unseren
Produktionsanlagen; unsere Fähigkeit, den Zugang zu unseren
Wasserquellen aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unser geistiges
Eigentum zu schützen; die Einhaltung von Produktgesundheits- und
Sicherheitsstandards; Haftung für Verletzungen oder Krankheiten, die
durch den Verzehr kontaminierter Produkte verursacht werden; Haftung
und Rufschädigung durch Rechtsstreitigkeiten oder Gerichtsverfahren;
Veränderungen im rechtlichen und regulatorischen Umfeld, in dem wir
tätig sind; die saisonale Natur unseres Geschäfts und die
Auswirkungen widriger Wetterbedingungen; die Auswirkungen nationaler,
regionaler und globaler Ereignisse, einschließlich solcher
politischer, wirtschaftlicher, geschäftlicher und
wettbewerbsrechtlicher Natur; unsere Fähigkeit, neues Management
einzustellen, zu halten und zu integrieren; unsere Fähigkeit, unsere
Tarifverträge zu zufriedenstellenden Bedingungen zu verlängern;
Störungen in unseren Informationssystemen; unsere Fähigkeit, die
vertraulichen oder Kreditkarteninformationen unserer Kunden oder
andere private Daten über unsere Mitarbeiter oder unser Unternehmen
sicher zu verwalten; unsere Fähigkeit, unsere Quartalsdividende
aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, die Herausforderungen und
Risiken im Zusammenhang mit unseren internationalen Aktivitäten
angemessen anzugehen und Schwierigkeiten bei der Einhaltung von
Gesetzen und Vorschriften lösen, u a. dem U.S. Foreign Corrupt
Practices Act und dem UK Bribery Act von 2010; erhöhte
Steuerverbindlichkeiten in den verschiedenen Rechtssystemen, in denen
wir tätig sind; unsere Fähigkeit, Steuerattribute zum Ausgleich
zukünftiger steuerpflichtiger Erträge zu nutzen; und die Auswirkungen
des Tax Cuts and Jobs Act von 2017 auf unsere Steuerverpflichtungen
und den effektiven Steuersatz.
Die vorstehende Liste der Faktoren ist nicht vollständig. Die
Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf
zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer
Veröffentlichung gelten. Die Leser werden dringend gebeten, die
verschiedenen Offenlegungen sorgfältig zu überprüfen und zu
berücksichtigen, u. a. die Risikofaktoren, die im Jahresbericht
(Annual Report) von Cotts auf Formblatt 10-K und seinen
Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q sowie anderen Einreichungen bei
den Wertpapierkommissionen enthalten sind. Cott verpflichtet sich
nicht, diese Aussagen im Hinblick auf neue Informationen oder
zukünftige Ereignisse zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei
denn, dies ist durch geltendes Recht ausdrücklich vorgeschrieben.
Website: http://www.cott.com/
COTT CORPORATION ANLAGE
1
KONSOLIDIERTE GEWINN-
UND VERLUSTRECHNUNG
(in Millionen
US-Dollar, außer
Aktienbeträge und
Beträge pro Aktie,
US-GAAP)
Ungeprüft
Drei Monate Neun Monate
zum zum
29. 30. 29. 30.
September2018 September2017 September2018 September2017
Umsätze, netto $ 609,3 $ 580,9 $ 1.773,7 $ 1.698,4
Umsatzkosten 298,8 288,1 888,3 849,7
Bruttogewinn 310,5 292,8 885,4 848,7
Vertriebs-, 279,9 263,2 816,2 778,2
Verwaltungs- und
sonstige Kosten
Verlust (Gewinn) aus 1,2 (0,4) 3,8 4,8
dem Abgang von
Sachanlagen, netto
Akquisitions- und 1,6 7,7 10,8 21,7
Integrationskosten
Betriebsergebnis 27,8 22,3 54,6 44,0
Sonstige Erträge, (0,6) (3,4) (33,0) (6,0)
netto
Zinsaufwand, netto 18,9 23,2 58,3 62,1
Gewinn (Verlust) aus 9,5 2,5 29,3 (12,1)
laufender
Geschäftstätigkeit vor
Ertragsteuern
Ertragssteueraufwand 1,0 0,9 4,0 1,0
Nettogewinn (-verlust) $ 8,5 $ 1,6 $ 25,3 $ (13,1)
aus laufender
Geschäftstätigkeit
Nettogewinn aus 1,5 43,0 357,5 1,0
aufgegebener
Geschäftstätigkeit,
nach Ertragsteuern
Nettogewinn (-verlust) $ 10,0 $ 44,6 $ 382,8 $ (12,1)
Abzüglich: Auf - 2,1 0,6 6,4
Minderheitsanteile
entfallender
Jahresüberschuss -
aufgegebene
Geschäftstätigkeit
Nettogewinn $ 10,0 $ 42,5 $ 382,2 $ (18,5)
(-verlust), der der
Cott Corporation
zuzurechnen ist
Nettogewinn (-verlust)
pro Stammaktie, der
der Cott Corporation
zuzurechnen ist
Unverwässert:
Laufende $ 0,06 $ 0,01 $ 0,18 $ (0,09)
Geschäftstätigkeit
Nicht fortgeführte $ 0,01 $ 0,29 $ 2,56 $ (0,04)
Geschäftstätigkeit
Nettogewinn (-verlust) $ 0,07 $ 0,30 $ 2,74 $ (0,13)
Verwässert:
Laufende $ 0,06 $ 0,01 $ 0,18 $ (0,09)
Geschäftstätigkeit
Nicht fortgeführte $ 0,01 $ 0,29 $ 2,51 $ (0,04)
Geschäftstätigkeit
Nettogewinn (-verlust) $ 0,07 $ 0,30 $ 2,69 $ (0,13)
Gewichtete
durchschnittliche
Anzahl der
ausstehenden
Stammaktien (in
Tausend)
Unverwässert 138.787 139.205 139.503 138.980
Verwässert 141.176 141.003 141.963 138.980
Dividendenausschüttung $ 0,06 $ 0,06 $ 0,18 $ 0,18
je Stammaktie
COTT CORPORATION ANLAGE 2
KONSOLIDIERTE BILANZEN
(in Millionen US-Dollar,
außer Aktienbeträge,
US-GAAP)
Ungeprüft
29. 30.
September Dezember
2018 2017
AKTIVA
Umlaufvermögen
Barbestand und $ 175,7 $ 91,9
zahlungswirksame Mittel
Forderungen aus 331,9 285,0
Lieferungen und
Leistungen, abzüglich
Wertberichtigungen in Höhe
von 9,4 USD (7,8 USD zum
30. Dezember 2017)
Vorräte 136,6 127,6
Aktive 29,7 20,7
Rechnungsabgrenzungsposten
und sonstiges
Umlaufvermögen
Umlaufvermögen aus nicht - 408,7
fortgeführter
Geschäftstätigkeit
Umlaufvermögen gesamt 673,9 933,9
Sachanlagen, netto 591,5 584,2
Goodwill 1.129,1 1.104,7
Immaterielle 732,4 751,1
Vermögenswerte, netto
Aktive latente Steuern 1,4 2,3
Sonstiges langfristiges 31,8 39,4
Vermögen, netto
Langfristiges Vermögen aus - 677,5
nicht fortgeführter
Geschäftstätigkeit
Summe Aktiva $ 3.160,1 $ 4.093,1
PASSIVA UND AKTIENKAPITAL
Kurzfristige
Verbindlichkeiten
Kurzfristige Darlehen 9,0 -
Kurzfristige Darlehen, die - 220,3
im Rahmen der Veräußerung
zurückgezahlt oder getilgt
werden müssen
Kurzfristige Fälligkeiten 3,1 5,1
bei langfristigen
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus 463,4 412,9
Lieferungen und Leistungen
und passive
Rechnungsabgrenzungen
Kurzfristige - 295,1
Verbindlichkeiten aus
nicht fortgeführter
Geschäftstätigkeit
Summe Kurzfristige 475,5 933,4
Verbindlichkeiten
Langfristige 1.262,9 1.542,6
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten, die im - 519,0
Rahmen der Veräußerung
zurückgezahlt oder getilgt
werden müssen
Passive latente Steuern 132,8 98,4
Sonstige langfristige 74,8 68,2
Verbindlichkeiten
Langfristige - 45,8
Verbindlichkeiten aus
nicht fortgeführter
Geschäftstätigkeit
Summe Passiva 1.946,0 3.207,4
Aktienkapital
Stammaktien ohne Nennwert 911,3 917,1
- 138.105.592 (30.
Dezember 2017 -
139.488.805) ausgegebene
Aktien
Kapitalrücklage 72,7 69,1
Gewinnrücklagen 321,2 (12,2)
(Bilanzverlust)
Kumulierter sonstiger (91,1) (94,4)
umfassender Verlust
Gesamt-Aktienkapital der 1.214,1 879,6
Cott Corporation
Minderheitenanteile - 6,1
Gesamt-Aktienkapital 1.214,1 885,7
Summe Passiva und $ 3.160,1 $ 4.093,1
Aktienkapital
COTT CORPORATION ANLAGE 3
KONSOLIDIERTE
KAPITALFLUSSRECHNUNG
(in Milliarden US-Dollar,
U.S. GAAP)
Ungeprüft
Drei Monate Neun Monate
zum zum
29. 30. 29. 30.
September2018 September2017 September2018 September2017
Cashflow aus laufender
Geschäftstätigkeit der
fortgeführten
Geschäftsbereiche:
Nettogewinn (-verlust) $ 10,0 $ 44,6 $ 382,8 $ (12,1)
Nettogewinn aus 1,5 43,0 357,5 1,0
aufgegebener
Geschäftstätigkeit, nach
Ertragsteuern
Nettogewinn (-verlust) aus $ 8,5 $ 1,6 $ 25,3 $ (13,1)
laufender
Geschäftstätigkeit
Anpassungen zur
Überleitung des
Jahresüberschusses
(-fehlbetrags) aus
laufender
Geschäftstätigkeit der
fortgeführten
Geschäftsbereiche:
Abschreibungen und 49,6 49,4 145,7 141,8
Wertberichtigungen
Abschreibungen von 0,9 0,6 2,6 1,4
Finanzierungskosten
Abschreibungen auf - (1,1) (0,4) (3,9)
Anleiheprämien
Aktienbasierte 6,8 2,1 14,6 11,1
Vergütungsaufwendungen
(Leistungs-)Rückstellung 0,1 (3,1) 2,8 1,4
für latente Ertragsteuern
Verlust (Gewinn) aus - (0,4) 0,3 (1,9)
Rohstoffabsicherung, netto
Gewinn aus - - (6,0) -
Geschäftsveräußerungen
Gewinn aus der - - (7,1) (1,5)
Schuldentilgung
Verlust (Gewinn) aus dem 1,2 (0,4) 3,8 4,8
Abgang von Sachanlagen,
netto
Sonstige nicht 0,8 (8,4) (1,3) (13,2)
zahlungswirksame Posten
Veränderung der operativen
Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten,
bereinigt um
Akquisitionen:
Forderungen aus (21,8) (16,4) (41,0) (36,7)
Lieferungen und Leistungen
Vorräte 4,3 (4,9) (9,4) (14,5)
Rechnungsabgrenzungsposten (0,8) 2,5 (7,4) (0,3)
und sonstige kurzfristige
Vermögenswerte
Sonstige Vermögenswerte 0,2 0,7 1,4 4,8
Verbindlichkeiten aus 28,4 24,0 22,2 58,5
Lieferungen und Leistungen
und Rückstellungen sowie
sonstige Verbindlichkeiten
Mittelzufluss aus 78,2 46,2 146,1 138,7
laufender
Geschäftstätigkeit der
fortgeführten
Geschäftsbereiche
Cashflow aus
Investitionstätigkeit der
fortgeführten
Geschäftsbereiche:
Akquisitionen, abzüglich (0,4) (3,4) (67,0) (33,4)
erhaltener liquider Mittel
Zugänge zum (36,3) (38,2) (95,0) (97,1)
Sachanlagevermögen
Zugänge zu den (2,7) (3,4) (6,9) (6,0)
immateriellen
Vermögenswerten
Erlöse aus dem Verkauf von 0,8 3,1 3,7 6,0
Sachanlagen
Erlöse aus dem Verkauf von - - 12,8 -
Geschäftsaktivitäten,
abzüglich der verkauften
liquiden Mittel
Erlöse aus dem Verkauf von 7,9 - 7,9 -
Beteiligungspapieren
Sonstige 0,1 0,5 0,4 0,9
Investitionstätigkeit
Mittelabfluss aus (30,6) (41,4) (144,1) (129,6)
Investitionstätigkeit der
fortgeführten
Geschäftsbereiche
Cashflow aus
Finanzierungstätigkeit aus
laufendender
Geschäftstätigkeit
Tilgung von langfristigen (0,2) (0,3) (263,5) (101,9)
Verbindlichkeiten
Ausgabe von langfristigen - - - 750,0
Verbindlichkeiten
Finanzschulden unter 0,4 - 1,4 -
asset-basierten
Kreditgeschäften (ABL)
Zahlungen unter (0,4) - (1,4) -
asset-basierten
Kreditgeschäften (ABL)
Prämien und Kosten bei - - (12,5) (7,7)
Tilgung langfristiger
Verbindlichkeiten
Ausgabe von Stammaktien 1,8 2,1 6,0 2,9
Zurückgekaufte und (24,4) (0,1) (46,1) (1,9)
eingezogene Stammaktien
Finanzierungskosten - - (1,5) (11,1)
An die Stammaktionäre (8,3) (8,4) (25,1) (25,1)
gezahlte Dividenden
Nachträgliche - - (2,8) -
Kaufpreisleistung für
Akquisitionen
Sonstige 1,9 - 4,0 0,5
Finanzierungstätigkeit
Mittelzufluss (-abfluss) (29,2) (6,7) (341,5) 605,7
aus der
Finanzierungstätigkeit der
fortgeführten
Geschäftsbereiche
Cashflows aus nicht
fortgeführter
Geschäftstätigkeit:
Geschäftstätigkeit der (5,6) 47,4 (93,6) 56,1
nicht fortgeführten
Geschäftsbereiche
Investitionstätigkeit der - (13,3) 1.228,6 (36,7)
nicht fortgeführten
Geschäftsbereiche
Finanzierungstätigkeit der - (9,2) (769,7) (610,5)
nicht fortgeführten
Geschäftsbereiche
Mittelzufluss (-abfluss) (5,6) 24,9 365,3 (591,1)
aus der
Finanzierungstätigkeit der
nicht fortgeführten
Geschäftsbereiche
Einfluss von 0,5 2,0 (8,0) 6,4
Wechselkursänderungen auf
den Finanzmittelbestand
Nettozunahme des 13,3 25,0 17,8 30,1
Barbestands, der
zahlungswirksamen Mittel
und Zahlungsmittel mit
Verfügungsbeschränkung
Barbestand und 162,4 123,2 157,9 118,1
zahlungswirksame Mittel
und Zahlungsmittel mit
Verfügungsbeschränkung,
Beginn des
Berichtszeitraums
Barbestand und 175,7 148,2 175,7 148,2
zahlungswirksame Mittel
und Zahlungsmittel mit
Verfügungsbeschränkung,
Ende des Berichtszeitraums
Barbestand und - 66,2 - 66,2
zahlungswirksame Mittel
und Zahlungsmittel mit
Verfügungsbeschränkung der
nicht fortgeführten
Geschäftsbereiche, Ende
des Berichtszeitraums
Barbestand und $ 175,7 $ 82,0 $ 175,7 $ 82,0
zahlungswirksame Mittel
und Zahlungsmittel mit
Verfügungsbeschränkung aus
laufender
Geschäftstätigkeit, Ende
des Berichtszeitraums
COTT CORPORATION ANLAGE
4
SEGMENTINFORMATIONEN
(in Milliarden
US-Dollar, U.S.
GAAP)
Ungeprüft
Drei Monate zum 29.
September 2018
(in Millionen Route Kaffee, Tee Alle Eliminierungen Summe
US-Dollar) BasedServices undExtraktlösungen Sonstigen
Umsätze, netto
Lieferung von $ 271,1 $ - $ - $ - $ 271,1
abgefülltem Wasser
für Haushalte und
Büros
Kaffee- und 45,4 113,0 0,9 (1,4) 157,9
Tee-Dienstleistungen
Einzelhandel 61,3 - 16,9 (0,3) 77,9
Sonstige 45,9 27,2 29,3 - 102,4
Summe $ 423,7 $ 140,2 $ 47,1 $ (1,7) $ 609,3
Bruttogewinn $ 267,4 $ 35,4 $ 7,7 $ - $ 310,5
Bruttomarge in % 63,1 % 25,2 % 16,3 % - 51,0 %
Betriebsgewinn $ 37,5 $ 5,0 $ (14,7) $ - $ 27,8
(-verlust):
Abschreibungen und $ 41,9 $ 5,8 $ 1,9 $ - $ 49,6
Wertberichtigungen
Drei Monate zum 30.
September 2017
(in Millionen Route Kaffee, Tee Alle Eliminierungen Summe
US-Dollar) BasedServices undExtraktlösungen Sonstigen
Umsätze, netto
Lieferung von $ 252,5 $ - - - 252,5
abgefülltem Wasser
für Haushalte und
Büros
Kaffee- und 44,2 120,9 0,7 - 165,8
Tee-Dienstleistungen
Einzelhandel 58,6 - 11,7 - 70,3
Sonstige 42,0 22,5 27,8 - 92,3
Summe $ 397,3 $ 143,4 $ 40,2 $ - $ 580,9
Bruttogewinn (a) $ 249,2 $ 36,8 $ 6,8 $ - $ 292,8
Bruttomarge in % 62,7 % 25,7 % 16,9 % - 50,4 %
Betriebsgewinn $ 29,6 $ 3,5 $ (10,8) $ - $ 22,3
(-verlust):
Abschreibungen und $ 41,7 $ 6,0 $ 1,7 $ - $ 49,4
Wertberichtigungen
Neun Monate zum 29.
September 2018
(in Millionen Route Kaffee, Tee Alle Eliminierungen Summe
US-Dollar) BasedServices undExtraktlösungen Sonstigen
Umsätze, netto
Lieferung von $ 759,5 $ - $ - $ - $ 759,5
abgefülltem Wasser
für Haushalte und
Büros
Kaffee- und 139,8 349,0 2,5 (3,9) 487,4
Tee-Dienstleistungen
Einzelhandel 177,1 - 49,1 (0,3) 225,9
Sonstige 131,0 82,8 87,2 (0,1) 300,9
Summe $ 1.207,4 $ 431,8 $ 138,8 $ (4,3) $ 1.773,7
Bruttogewinn (a) $ 752,8 $ 111,5 $ 21,1 $ - $ 885,4
Bruttomarge in % 62,3 % 25,8 % 15,2 % - 49,9 %
Betriebsgewinn $ 77,6 $ 12,3 $ (35,3) $ - $ 54,6
(-verlust):
Abschreibungen und $ 122,8 $ 17,2 $ 5,7 $ - $ 145,7
Wertberichtigungen
Neun Monate zum 30.
September 2017
(in Millionen Route Kaffee, Tee Alle Eliminierungen Summe
US-Dollar) BasedServices undExtraktlösungen Sonstigen
Umsätze, netto
Lieferung von $ 715,5 $ - $ - $ - $ 715,5
abgefülltem Wasser
für Haushalte und
Büros
Kaffee- und 134,9 369,6 2,0 - 506,5
Tee-Dienstleistungen
Einzelhandel 165,7 - 33,9 - 199,6
Sonstige 118,8 70,6 87,4 - 276,8
Summe $ 1.134,9 $ 440,2 $ 123,3 $ - $ 1.698,4
Bruttogewinn (a) $ 710,9 $ 117,9 $ 19,9 $ - $ 848,7
Bruttomarge in % 62,6 % 26,8 % 16,1 % - 50,0 %
Betriebsgewinn $ 61,9 $ 13,1 $ (31,0) $ - $ 44,0
(-verlust):
Abschreibungen und $ 119,1 $ 17,2 $ 5,5 $ - $ 141,8
Wertberichtigungen
(a) Beinhaltet
Verkäufe von
Konzentraten an
verbundene
Unternehmen an
aufgegebene
Geschäftsbereiche.
COTT CORPORATION ANLAGE
5
ERGÄNZENDE
INFORMATIONEN -
NICHT-GAAP-KONFORM
- AUFTEILUNG DER
UMSATZE NACH
BERICHTSSEGMENT
Ungeprüft
(in Millionen Drei Monate
US-Dollar, außer zum 29.
Prozentangaben) September
2018
Route Kaffee, Tee Alle Eliminierungen Cott
BasedServices undExtraktlösungen Sonstigen (a)
Umsatzveränderung $ 26,4 $ (3,2) $ 6,9 $ (1,7) $ 28,4
Wechselkurseffekte $ 2,8 $ - $ 0,2 $ - $ 3,0
(b)
Veränderung ohne $ 29,2 $ (3,2) $ 7,1 $ (1,7) $ 31,4
Wechselkurseffekte
Umsatzveränderung 6,6 % (2,2) % 17,2 % 100,0 % 4,9
in Prozent %
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 12.11.2018 - 06:14 Uhr
Sprache: Deutsch
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(Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Vergleiche des dritten Quartals 2018 auf das dri
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Essen und Trinken
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Der Fachartikel mit dem Titel:
"Cott veröffentlicht Ergebnisse des dritten Quartals 2018
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