MünchenerHyp emittiert ersten ökologischen ESG Pfandbrief - starke Investorennachfrage
(ots) - Die Münchener Hypothekenbank eG (MünchenerHyp)
betrat mit der erfolgreichen Emission ihres ersten ökologischen ESG
Pfandbriefs Neuland. Sie ist damit der erste Emittent, der ESG
Pfandbriefe sowohl nach sozialen als auch nach ökologischen
Nachhaltigkeitskriterien begeben hat.
Die Benchmarkemission über 500 Mio. Euro wurde von den Investoren
stark nachgefragt. Das Orderbuch wurde bei über 900 Mio. Euro
geschlossen. Rund 40 Prozent des Emissionsvolumens wurden von
Investoren gezeichnet, die sich auf grüne und nachhaltige Investments
spezialisiert haben.
Die Laufzeit des Hypothekenpfandbriefs beträgt fünf Jahre und
einen Monat, der Kupon beläuft sich auf 0,250 Prozent. Die Emission
wurde zu einem Preis von 8 Basispunkten unter Swap-Mitte platziert.
"Mit der Emission des ökologischen ESG Pfandbriefes haben wir den
Nachhaltigkeitskreislauf in unserem Geschäftsmodell geschlossen.
Finanzierungen grüner und sozialer Objekte werden durch unsere ESG
Pfandbriefe nachhaltig refinanziert", sagte Dr. Louis Hagen,
Vorsitzender des Vorstands der MünchenerHyp.
Der ökologische ESG Pfandbrief basiert auf dem Green Bond
Framework der MünchenerHyp. Dieses steht im Einklang mit den Green
Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA).
Die Deckungswerte der Emission setzen sich aus privaten wie
gewerblichen Immobilien zusammen, die diese ökologischen Kriterien
erfüllen. Einen wesentlichen Teil davon bilden private
Wohnimmobilien, die mit dem Grünen Darlehen der MünchenerHyp
finanziert wurden, mit dem die Bank energieeffizientes und
umweltschonendes Bauen und Wohnen unterstützt.
"Wir wollen unser Angebot an nachhaltigen Finanzierungen - wie das
Grüne Darlehen und das Familiendarlehen - weiter ausbauen und damit
eine wichtige Grundlage für die Emission weiterer ESG Pfandbriefe
legen", sagte Dr. Johanna Dichtl, Nachhaltigkeitsmanagerin der
MünchenerHyp.
Auch international fand der ökologische ESG Pfandbrief großes
Interesse. Insgesamt wurden 80 Orders aus 14 Staaten abgegeben.
Regionaler Schwerpunkt mit 63 Prozent des Emissionsvolumens war
Deutschland. Es folgten Investoren aus den skandinavischen Staaten
und Großbritannien. Größte Investorengruppe waren mit 44 Prozent des
Emissionsvolumens Banken, es folgten Asset Manager und Fonds mit 37
Prozent.
Die Transaktion begleiteten ABN AMRO Bank, DZ Bank und HSBC
Trinkaus & Burkhardt. Co-Lead-Manager waren Bankhaus Lampe, Credit
Agricole und LBBW.
Die MünchenerHyp emittierte im September 2014 den weltweit ersten
nachhaltigen Pfandbrief. Sie gilt damit als Vorreiter für die
nachhaltige Refinanzierung über Pfandbriefe und andere Covered Bonds.
Mit dem ersten ESG Pfandbrief wurden insbesondere Darlehen für
genossenschaftliche Wohnungsbaugesellschaften in Deutschland
refinanziert.
Die Ratingagentur Moody''s bewertet Hypothekenpfandbriefe der
MünchenerHyp mit der Höchstnote Aaa.
Die Agentur ISS-oekom hat der MünchenerHyp ein
Nachhaltigkeitsrating von B- erteilt. Damit zählt die Bank in der
Kategorie "Financials/Mortgage & Public Sector Finance" zu den drei
am besten bewerteten Instituten.
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Datum: 07.11.2018 - 09:50 Uhr
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