Sirius Group wird durch Unternehmenszusammenschluss mit Easterly Acquisition Corp. zum börsennotierten Unternehmen; Privatplatzierung abgeschlossen; Bekanntgabe des neuen, mehrheitsunabhängigen Unternehmensvorstands
(ots) - Die Sirius
International Insurance Group, Ltd. ("Sirius Group"), ein globales
Mehrsparten- und Rückversicherungsunternehmen, gab bekannt, dass der
zuvor angekündigte Zusammenschluss mit der Easterly Acquisition Corp.
("Easterly") abgeschlossen wurde, gemäß dem eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft der Sirius Group mit Easterly fusioniert und
Easterly zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Sirius
Group wird (die "Fusion"). Im Anschluss an die Fusion wurden die
Stammaktien von Easterly gegen Stammaktien der Sirius Group zu einem
Preis eingetauscht, der dem 1,05-Fachen des bereinigten, verwässerten
GAAP-Buchwerts der Sirius Group pro Aktie zum 30. September 2018
entspricht (der "Fusionspreis"); die von Easterly ausgegebenen
öffentlichen Bezugsrechte zum Erwerb von Easterly-Stammaktien wurden
in Bezugsrechte der Sirius Group zum Erwerb von Stammaktien der
Sirius Group umgewandelt. Jeder Anteil der Easterly-Stammaktien wurde
in den 0,609-fachen Wert einer Stammaktie der Sirius Group
eingetauscht. Der Handel mit den Aktien der Sirius Group erfolgt über
den Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol "SG" und wird
am 6. November 2018 starten. Die Sirius Group hat den Eintrag ihrer
öffentlichen Bezugsrechte am OTCQX International Market beantragt.
Im Zusammenhang mit der Fusion wurden über Beteiligungsfonds von
Gallatin Point Capital, The Carlyle Group, Centerbridge Partners,
L.P. und Bain Capital Credit Vorzugsaktien der Serie B in Höhe von
205 Millionen USD und 8 Millionen USD in Stammaktien der Sirius Group
zum Fusionspreis erworben. Diese Anleger erhielten Bezugsrechte mit
einem aggregierten Wert von 10 Millionen USD, die für einen Zeitraum
von fünf Jahren nach dem Ausgabedatum zu einem Ausübungspreis von
125% des Fusionspreises zum Erwerb berechtigt sind. Darüber hinaus
kauften Mitarbeiter sowie "Freunde und Angehörige" der Sirius Group
Stammaktien der Sirius Group in Höhe von 16 Millionen USD zum
Fusionspreis.
Die Sirius Group gab zudem bekannt, dass der Unternehmensvorstand
der Gruppe mit Abschluss der Fusion wieder im Einsatz ist. Zusätzlich
zu den bestehenden unabhängigen Direktoren Meyer (Sandy) Frucher,
Vice Chairman der Nasdaq, Inc., und Robert (Rob) L. Friedman, ein
privater Investor und ehemaliger Chief Investment Officer der
Fondsgruppe der Mutual-Serie, treten Alain Karaoglan, ehemaliger
Chief Operating Officer von Voya Financial, Inc., Rachelle Keller,
zuvor Managing Director der Citibank, NA, und James (Jim) Rogers,
internationaler Investor, Autor und Kommentator im Finanzbereich, dem
Sirius-Konzernvorstand bei. Diese unabhängigen Direktoren werden
neben Allan L. Waters, dem Chairman und CEO der Sirius Group, und
Feng (Laurence) Liao, CEO der CMIG International Holding Pte. Ltd.,
Hauptaktionär der Sirius Group nach der Fusion, tätig sein. Mit dem
Abschluss der Fusion setzt sich der Unternehmensvorstand der Sirius
Group in Übereinstimmung mit den Nasdaq-Listing-Standards aus einer
Mehrheit unabhängiger Direktoren zusammen und die Ausschüsse für
Audits und Risikomanagement, Vergütung, Nominierungen und Governance
bestehen ebenfalls aus vollständig unabhängigen Direktoren.
"Dies ist ein Wendepunkt für die Sirius Group", sagte Allan
Waters, Chairman und CEO. "Öffentliche Notierung, verstärkte
Diversifizierung von Aktionären unter der Führung von vier weltweit
anerkannten Investmentfirmen, und ein starker, unabhängiger Vorstand
werden allen Interessenvertretern zugute kommen und unser zukünftiges
Wachstum anheizen."
Die Sirius Group wurde von Sidley Austin LLP und Easterly wurde
von Hogan Lovells US LLP vertreten. Citigroup Global Markets Inc.
fungierte als finanzieller Berater der Sirius Group.
Informationen zur Sirius Group
Die Sirius Group ist eine in Bermuda ansässige Holdinggesellschaft
mit
(Rück-)Versicherungsgesellschaften in Bermuda, Stockholm, New York
und London. Die Sirius Group wurde 1945 gegründet, profitiert von
einem globalen Netzwerk an Niederlassungen und bietet Mehrsparten-
und Rückversicherungsdienste in mehr als 140 Ländern an. Die Sirius
Group verbuchte 2017 mithilfe von disziplinierten und professionellen
Underwriting-Prozessen, ausgefeilter Risikobewertung und
Best-in-Class-Preisgestaltung Bruttoprämien in Höhe 1,4 Milliarden
USD. Die Tochtergesellschaften der Sirius Group verfügen über
Kapazitäten im Bereich der Mehrsparten-(Rück-)Versicherung und nehmen
eine Führungsrolle im Bereich der Schadens-, Unfall- und
Krankenversicherungen sowie in anderen Versicherungsbereichen ein.
Zusätzliche Informationen finden sich auf der Website der Sirius
Group unter www.siriusgroup.com.
Informationen zu Easterly LLC
Easterly LLC ist eine private
Assetmanagement-Holding-Gesellschaft, die Beteiligungen an
Management-Firmen hält, die im Bereich der Boutique-Investments tätig
sind. Die Kernkompetenz von Easterly ist es, das Wachstum von
Geschäftsplattformen zu fördern. Als Partner stärkt Easterly
Unternehmen durch Kapitalbildung, Unternehmensentwicklung und
Aktivitäten zur strategischen Implementierung. Die Prinzipien von
Easterly haben zu einer nachweisbaren Erfolgsbilanz geführt, die sich
an den überdurchschnittlichen Ergebnissen für öffentliche als auch
private Investoren aus diversen Sektoren messen lässt. Weitere
Informationen zu Easterly erhalten Sie auf der Easterly-Website unter
www.easterlycapital.com.
Informationen zu Easterly Acquisition Corp.
Easterly Acquisition Corp. ist ein vom Sponsor Easterly
Acquisition Sponsor, LLC, einer Tochter der Easterly LLC, aufgelegtes
Akquisitionszweckunternehmen, das Fusionen, die Übertragung von
Stammkapital, Anlagenkäufe, den Aufkauf von Aktien,
Umstrukturierungen oder ähnliche Aktivitäten im Zusammenhang mit
Zusammenlegungen für einzelne oder mehrere Unternehmen bzw.
Vermögenswerte durchführt. Easterly Acquisition Corp. erzielte mit
dem Börsengang im August 2015 einen Cash-Erlös von 200 Millionen USD.
Die Führungskräfte der Easterly Acquisition Corp. und einige der
Direktoren sind an der Easterly LLC beteiligt. Weitere Informationen
zur Easterly Acquisition Corp. erhalten Sie auf der Website unter
www.easterlyacquisition.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im
Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E
des Securities Exchange Act von 1934, unter anderem Aussagen zu
Wachstumsprognosen in Bezug auf die Sirius Group. Zukunftsgerichtete
Aussagen enthalten häufig Begriffe wie "planen", "annehmen",
"erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "schätzen", "glauben",
"prognostizieren", "projizieren", "anstreben", "fortführen", "kann",
"könnte", "wird", "möglich", "möglicherweise", "potenziell",
"prädizieren", "sollte", "würde" sowie ähnliche Begriffe und
Ausdrücke, wobei das Fehlen solcher Begriffe nicht gleichzeitig
bedeutet, dass es sich dabei nicht um zukunftsgerichtete Aussagen
handelt. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf der derzeitigen
Auffassung und Erwartungshaltung der Geschäftsleitung der Sirius
Group und unterliegen einer Reihe von Ungewissheiten und sich
verändernden Bedingungen sowie den potenziell damit verbundenen
Auswirkungen, die von den hier ausgedrückten oder angedeuteten
Aussagen erheblich abweichen könnten. Es gibt keine Zusicherung, dass
zukünftige Entwicklungen, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, den
prognostizierten Ereignissen entsprechen werden. Zukunftsgerichtete
Aussagen bergen zahlreiche Risiken, Ungewissheiten oder andere
Faktoren, die dazu führen können, dass sich tatsächliche Ereignisse
oder Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder stillschweigend
gemachten Angaben in zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden.
Diese Risiken und Unsicherheiten beinhalten unter anderem, dass die
Sirius Group mit folgenden Situationen konfrontiert sein könnte:
unvorhersehbare Katastrophen oder Verluste und
unternehmensschwächende Schäden; verstärkter Wettbewerb durch
bestehende Versicherer und Rückversicherer und alternative
Kapitalbestände wie versicherungsgebundene Fonds und besicherte
Spezialversicherungen; verminderte Nachfrage in Bezug auf
Versicherungs- oder Rückversicherungsprodukte der Sirius Group,
Konsolidierung und zyklische Veränderungen in der Versicherungs- und
Rückversicherungsbranche; inhärente Unsicherheit im Zusammenhang mit
der Verlusteinschätzung und der Berechnung von Rücklagen zur
Schadensregulierung, darunter Rücklagen für Asbest- und Umweltschäden
und die damit verbundene Möglichkeit, dass die Rücklagen der Sirius
Group nicht ausreichen, um etwaige endgültige Haftungsansprüche für
Verluste abdecken zu können; schlechtere Bewertungen der Sirius Group
und ihrer Tochtergesellschaften durch Ratingagenturen; begrenzte
Liquidität und verringerter Handel mit Wertpapieren der Sirius Group
nach der Fusion; mangelnde Anerkennung der erwarteten Vorteile der
Fusion; Kosten im Zusammenhang mit der Fusion und Status der Sirius
Group als börsennotiertes Unternehmen; und sonstige Faktoren, die
gegebenenfalls aus der von der Sirius Group bei der US-amerikanischen
Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission)
eingereichten Registrierungserklärung, Formular S-4, hervorgehen.
Falls eines oder mehrere dieser Risiken eintreten oder sich die
dieser Mitteilung zugrundeliegenden Annahmen des Managements der
Sirius Group als falsch herausstellen sollten, können die
tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen angegebenen erwarteten Ergebnissen abweichen. Sofern nicht
durch das geltende Gesetz oder die zuständigen Aufsichtsbehörden
vorgeschrieben, übernimmt die Sirius Group keinerlei Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignissen oder
Umständen Rechnung zu tragen, die nach dem Datum dieser
Pressemitteilung eintreten.
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Pressekontakt:
Michael Papamichael
Investorenbeziehungen
(212) 312-0219
Original-Content von: Sirius International Insurance Group, Ltd., übermittelt durch news aktuell
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 06.11.2018 - 21:36 Uhr
Sprache: Deutsch
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-- Die Sirius Group ist ein im Jahr 1945 gegründetes globales Mehrsparten- und Rückversicherungsunt
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Banken und Versicherungen
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