KPS Capital Partners veräußert Expera Specialty Solutions für 615 Millionen US-Dollar an Ahlstrom-Munksjö Oyj
(ots) - KPS Capital Partners LP (KPS) hat
heute bekannt gegeben, dass über ein Partnerunternehmen ein bindender
Vertrag zum Verkauf von Expera Specialty Solutions LLC
(Expera/Unternehmen) zum Preis von 615 Millionen US-Dollar an das
finnische Ahlstrom-Munksjö Oyj (Ahlstrom-Munksjö) unterzeichnet
wurde, eine global führende Firma für Materialien auf Fasergrundlage.
Expera ist ein führender, nordamerikanischer Hersteller von
Spezialpapierprodukten für die Branchen Industrie und Technik,
Nahrungsmittel und drucksensible Trägerfolien. Der Firmensitz von
Expera befindet sich in Wisconsin. Das Unternehmen beschäftigt ca.
1.800 Mitarbeiter. KPS gründete Expera im Juni 2013 durch Abschluss
von zwei getrennten Erwerbungen mit hoher Synergie: Den Bereich für
Technik- und Spezialpapier der Wausau Paper Corp. und der Packaging
Dynamics Corporation.
Raquel Palmer, Partnerin von KPS, sagte: "Der Erfolg unserer
Investition in Expera belegt die Fähigkeit von KPS, dort Wert zu
sehen, wo andere ihn nicht wahrnehmen, richtig zu erwerben und
Unternehmen zu verbessern. KPS hat in Zusammenarbeit mit dem
Management eines der weltweit größten Unternehmen für Spezialpapiere
geformt. Dies geschah durch erfolgreiche Integration des Erwerbs von
zwei getrennten Firmen, Umsetzung bedeutender Synergien nach dem
Zusammenschluss, Investitionen in neue Produktionskapazitäten,
Finanzierung von Innovationen, Entwicklung neuer Produkte und Technik
und Implementierung einer Kultur stetiger Verbesserung. Expera ist
ein weiteres Beispiel dafür, dass die Investitionsstrategie von KPS
durch wirtschaftliche Zyklen, Regionen und Branchen hindurch Erfolge
erzielt. Wir sind auf die Erfolge des Unternehmens sehr stolz."
Raquel Palmer setzte hinzu: "Wir gratulieren und danken dem
Managementteam von Expera. Expera hat im Besitz von KPS die
Rentabilität der Aktiva durch Exzellenz in der Herstellung,
betriebliche Verbesserungen, gesteigerte Produktivität und
profitables Wachstum mehr als verdoppelt. Wir sind stolz darauf, dass
Expera in unserem Besitz einen signifikanten Kapitalbetrag in eine
neue Produktionseinrichtung und einen hochmodernen Silikonbeschichter
investiert hat, um seine einzigartigen, firmeneigenen Produkte für
die Luft- und Raumfahrt zu unterstützen."
Russ Wanke, CEO von Expera setzte hinzu: "KPS war der einzige
Investor mit der Weitsicht, dass zwei Firmen mit Problemen gemeinsam
eine gute Zukunft besitzen können und eine der führenden Firmen für
Spezialpapier in Nordamerika zu schaffen. Wir haben in Zusammenarbeit
mit KPS signifikant in Mitarbeiter und Betrieb investiert. Dies
geschah mit dem Schwerpunkt auf das Engagement der Belegschaft,
Exzellenz in der Herstellung und Bereitstellung bester
Produktqualität und Kundendienste der Klasse. Wir danken KPS dafür,
dass unser Team Fachkenntnis, Kapital und Ressourcen für Wachstum und
Förderung unserer Kultur steter Verbesserung erhielt. Expera wird als
Teil von Ahlstrom-Munksjö weiterhin seinen Kernwerten verbunden
bleiben und wir freuen uns auf eine fantastische Zukunft. Wir danken
unseren Kunden, Zulieferern und Mitarbeitern für ihren Beitrag zu
unserem Erfolg."
KPS dankt der Gewerkschaft United Steelworkers of America für ihre
Unterstützung bei der Schaffung und dem Erfolg von Expera.
Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Jahreshälfte
2018 erwartet und unterliegt den gewöhnlichen Abschlussbedingungen
und Genehmigungen.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLP waren Rechtsberater
und Deutsche Bank und Barclays waren Finanzberater von KPS und Expera
bei dieser Transaktion.
Informationen zu Expera Specialty Solutions
Expera ist ein führender nordamerikanischer Hersteller von
Spezialpapierprodukten für die Branchen Industrie und Technik,
Nahrungsmittel und drucksensible Trägerfolien. Der Firmensitz von
Expera befindet sich in Wisconsin. Das Unternehmen beschäftigt ca.
1.800 Mitarbeiter in vier Fertigungseinrichtungen in Wisconsin - in
Rhinelander, Mosinee, Kaukauna und De Pere. Weitere Informationen
über Expera, dessen Fertigungseinrichtungen und Produktangebot
erhalten Sie unter www.expera.com.
Informationen zu KPS Capital Partners LP
KPS verwaltet den KPS Special Situations Funds, eine Gruppe von
Investmentfonds mit einem verwalteten Vermögen von ca. 5,4 Milliarden
US-Dollar. Die Partner von KPS arbeiten seit mehr als zwei
Jahrzehnten exklusiv daran, signifikante Kapitalerhöhungen
umzusetzen. Dies geschieht durch maßgebliche Equity-Investitionen in
produzierenden Unternehmen und Industriefirmen einer breiten Palette
von Branchen, darunter Grundmaterialien, Verbrauchermarken,
Gesundheit und Luxuserzeugnisse, Automobilteile, Kapitalausstattung
und allgemeine Produktion. KPS schafft für seine Investoren durch
konstruktive Zusammenarbeit mit talentierten Managementteams Wert.
Das Ziel ist, Unternehmen weiter zu verbessern. Kapitalrendite wird
durch strukturelle Verbesserung der strategischen Position,
Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität der Portfoliofirmen erzielt,
statt primär auf finanzielle Leverage-Effekte zu setzen. Die
Portfoliounternehmen von KPS verfügen über einen kumulierten
jährlichen Umsatz von ca. 6,4 Milliarden US-Dollar, betreiben 120
Fertigungsanlagen in 25 Ländern und beschäftigen mehr als 25.000
Mitarbeiter direkt und in Joint-Ventures weltweit. Die
Investmentstrategie und die Unternehmen des Portfolios von KPS sind
im Einzelnen unter www.kpsfund.com dargelegt.
Pressekontakt:
Geschäftliche Anfragen: KPS
212.338.5100
Medienbeziehungen: Mark Semer oder Daniel Yunger
212.521.4800
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Datum: 24.07.2018 - 22:02 Uhr
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