Sirius International Insurance Group, Ltd. wird ein börsennotiertes Unternehmen durch einen Zusammenschluss mit Easterly Acquisition Corp. Sirius gewährt Easterly während der Fristverlängerung einen Kredit von USD 0.03 je Aktie pro Monat
(ots) - Sirius
International Insurance Group, Ltd. ("Sirius Group"), eine
branchenübergreifende (Rück-)Versicherungsgruppe, und Easterly
Acquisition Corp. ("Easterly") (NASDAQ: EACQ) gaben heute bekannt,
dass sie eine definitive Vereinbarung abgeschlossen sowie einen
Fusionsplan ("Fusionsvereinbarung") zwecks eines beabsichtigten
Unternehmenszusammenschlusses aufgestellt haben, wodurch Sirius ein
börsennotiertes Unternehmen werden würde. Gemäß den Bedingungen der
Fusionsvereinbarung würde Easterly mit einer Tochtergesellschaft der
Sirius Group fusionieren und zu einer hundertprozentigen
Tochtergesellschaft der Sirius Group werden (die "Fusion"). Nach
Abschluss der Fusion würden die Namensaktien von Easterly durch
Stammaktien der Sirius Group zum 1.05-Fachen des verwässerten
Pro-forma-GAAP-Buchwerts je Aktie der Sirius Group per 30. Juni 2018
ersetzt. Infolge der Fusion werden die Namensaktien der Sirius Group
an der NASDAQ gehandelt.
Vorausgesetzt, dass keine Rücknahmen durch die Aktionäre von
Easterly erfolgen, dürfte die vorgeschlagene Übernahme sämtlicher
Anteile nach Abschluss der Transaktion zu einer kombinierten Einheit
mit einer Pro-forma-Marktkapitalisierung von ungefähr USD 2.2 Mrd.
führen, wobei die momentanen Aktionäre von Easterly unmittelbar nach
der Fusion im Besitz von ungefähr 7% des kombinierten Unternehmens
sein werden. Gemäß Fusionsvereinbarung beabsichtigt Sirius, eine
Privatplatzierung der Stammaktien durchzuführen und Easterly
aufzufordern, ein öffentliches Angebot zu unterbreiten für die
Übernahme von öffentlichen Optionsscheinen von Easterly zu
Bedingungen, die zwischen Sirius und Easterly gemeinsam vereinbart
werden müssen.
"Wir freuen uns, durch unsere Partnerschaft mit Easterly ein
börsennotiertes Unternehmen zu werden", sagt Allan Waters, Präsident,
CEO und Chairman der Sirius Group. "Der Zugang zu den öffentlichen
Aktienmärkten wird unser zukünftiges Wachstum durch M&A-Transaktionen
sowie organisch erleichtern und beschleunigen."
"Wir freuen uns, ein Unternehmen der Größe und des Formats von
Sirius an die öffentlichen Märkte zu führen", sagt Avshalom
Kalichstein, CEO von Easterly. "Wir glauben, dass unsere Aktionäre
durch diese Transaktion einen enormen Mehrwert erhalten."
Easterly führt am 28. Juni 2018 ein Sondertreffen der Aktionäre
durch, um eine Fristverlängerung für den Abschluss des
Unternehmenszusammenschlusses bis 30. November 2018 zu genehmigen.
Vorausgesetzt, die Aktionäre von Easterly stimmen der
Fristverlängerung zu, hat sich die Sirius Group bereit erklärt, für
jede öffentliche Aktie, die am Sondertreffen der Aktionäre von
Easterly am 28. Juni 2018 nicht zurückgekauft wird, bis zum Ablauf
der Fristverlängerung einen Kredit von USD 0.03 pro Monat an Easterly
zu gewähren. Easterly wird die Darlehensvaluta nach Erhalt auf das
Treuhandkonto einzahlen. Der Kredit wird erlassen, wenn die Fusion
nicht bis 30. November 2018 abgeschlossen ist.
Zudem wird die Vereinbarung für die Übernahme einer
Mehrheitsbeteiligung an The Phoenix Holdings Ltd. durch die Sirius
Group am oder vor dem 2. Juli 2018 enden.
Die 1945 gegründete Sirius Group bietet durch ihr einzigartiges
globales Filialnetz branchenübergreifende (Rück-)Versicherungen in
über 140 Ländern an. Die Sirius Group erzielte 2017
Bruttoprämieneinnahmen von USD 1.4 Mrd. Sirius Group ist eine
Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Bermuda. Sie unterhält
Betriebsgesellschaften in Bermuda, Stockholm, New York und London.
Hauptaktionär der Sirius Group ist CMIG International Holding Pte.
Ltd. ("CMIG International"). CMIG International mit Sitz in Singapur
legt den Schwerpunkt auf internationale Investitionen,
Vermögensverwaltung und grenzüberschreitende M&A. Im April 2016
übernahm das Unternehmen die Sirius Group von White Mountains
Insurance Group, Ltd. CMIG International verfügt über vier Aktionäre.
Der Hauptinvestor CMIG ist eine der führenden privaten
Investmentgesellschaften Chinas. Sie ist in Schanghai registriert und
verfügt über Niederlassungen in vielen verschiedenen Sektoren,
darunter neue Energien, Gesundheitswesen, Immobilien, Luftfahrt,
Technologie, Finanzen und Leasing. Die anderen drei Hauptaktionäre
sind Hana Financial Group Inc., Sun Hung Kai & Co Limited sowie TBEA
Co. Ltd., bei denen es sich um Unternehmen handelt, die in Korea,
Hongkong bzw. China notiert sind. CMIG International wurde vor Kurzem
in Singapur mit dem S1000-Award (Singapore 1000 Company) für seine
außerordentlichen Leistungen im Bereich Finanzdienstleistungen sowie
für seine Entschlossenheit, weiterhin die höchsten Standards im
Bereich der Unternehmensführung einzuhalten, ausgezeichnet. ABRY
Partners, LLC, eine private Kapitalbeteiligungsgesellschaft mit Sitz
in Boston, die den Schwerpunkt auf Dienstleistungen in den Bereichen
Medien, Kommunikation, Versicherung, Unternehmen und Information
legt, ist ebenfalls eine Kapitalbesitzerin der Sirius Group.
Die Fusion wurde von den Vorständen der Sirius Group sowie von
Easterly genehmigt und dürfte am Ende des dritten oder am Anfang des
vierten Quartals 2018 abgeschlossen werden. Der Abschluss der Fusion
ist Gegenstand der Erfüllung bestimmter Bedingungen, darunter u.a.
die Genehmigung der Transaktion durch die Aktionäre von Easterly.
Keine Voraussetzungen sind jedoch eine Genehmigung durch die
Versicherungsaufsichtsbehörden oder Mindestbedingungen in Bezug auf
die Barmittel. Bei der hierin aufgeführten Beschreibung der
Transaktion handelt es sich um eine Zusammenfassung und wird in ihrer
Gesamtheit durch Verweis auf die definitive Fusionsvereinbarung in
Zusammenhang mit der Transaktion qualifiziert. Eine Kopie davon wurde
von Easterly als Anlage zu einem aktuellen Bericht auf dem Formular
8-K eingereicht.
Die Sirius Group wird durch Sidley Austin LLP und Easterly durch
Hogan Lovells US LLP vertreten.
Zusätzlich zu dieser Medienmitteilung veröffentlichen die Sirius
Group und Easterly gleichzeitig eine Folienpräsentation mit
Informationen über die Fusion, die mit dem SEC als Anlage zum
aktuellen Bericht von Easterly auf dem heute eingereichten Formular
8-K ausgestattet wurde. Investoren werden ermuntert, diese Unterlagen
zu studieren.
Geplante Telefonkonferenz
Easterly und Sirius organisieren am Montag, 25. Juni 2018, um
11:00 Uhr EDT eine voraufgezeichnete Telefonkonferenz und eine
Web-Präsentation, um die vorgeschlagene Transaktion zu diskutieren.
Interessierte Investoren können der Telefonkonferenz in den USA unter
der Nummer 1-855-327-6837 (gebührenfrei) oder in allen anderen
Ländern unter der Nummer 1-631-891-4304 oder unter
http://public.viavid.com/index.php?id=130232 beiwohnen.
Eine Wiederholung der Telefonkonferenz ist bis 9. Juli 2018
verfügbar. Investoren können in den USA unter der Nummer
1-844-512-2921 (gebührenfrei) oder in allen anderen Ländern unter der
Nummer 1-412-317-6671 (Konferenznummer 10005117) oder unter
http://public.viavid.com/index.php?id=130232 auf die Wiederholung
zugreifen.
Die Folienpräsentation ist auf der Webseite von Easterly unter
www.easterlyacquisition.com verfügbar.
Informationen zu Sirius Group
Sirius Group ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in
Bermuda. Sie unterhält (Rück-)Versicherungsunternehmen in Bermuda,
Stockholm, New York und London. Unter Verwendung von disziplinierten
und professionellen Risikoübernahmen, hochwertiger Risikoeinschätzung
und branchenführender Preisvorgabetechnik bieten die
Tochterunternehmen der Sirius Group eine branchenübergreifende
(Rück-)Versicherungskapazität in mehr als 140 Ländern an,
einschließlich einer führenden Kapazität für Immobilien, Unfall &
Gesundheit und andere gefährdete Bereiche. Nähere Informationen
erhalten Sie auf der Website der Sirius Group unter
www.siriusgroup.com.
Informationen zu Easterly LLC
Easterly LLC ist eine private Beteiligungsgesellschaft im Bereich
Vermögensverwaltung, die über Beteiligungen an
Boutique-Vermögensverwaltungsunternehmen verfügt. Die Kernkompetenz
von Easterly besteht in ihrer Tätigkeit als Auftraggeber zwecks
Weiterentwicklung von Geschäftsplattformen. Easterly fördert
Unternehmen als Partner mittels Vermögensbildung,
Unternehmensentwicklung und strategischer
Implementierungsaktivitäten. Die Auftraggeber von Easterly verfügen
über einen nachweisbaren Leistungsausweis in Bezug auf die Erzielung
einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung sowohl für öffentliche
als auch private Investoren in verschiedenen Sektoren. Mehr
Informationen zu Easterly erhalten Sie auf der Webseite von Easterly
unter www.easterlycapital.com.
Informationen zu Easterly Acquisition Corp.
Easterly Acquisition Corp. ist eine sogenannte SPAC (Special
Purpose Acquisition Company), die von Easterly Acquisition Sponsor,
LLC, einer Tochtergesellschaft von Easterly LLC, unterstützt wird.
Sie ist in den folgenden Bereichen tätig: Durchführung von Fusionen,
Handeln von Aktienkapital, Vermögenserwerb, Aktienkauf,
Reorganisation und ähnliche Unternehmenszusammenschlüsse mit einem
oder mehreren Unternehmen oder Vermögenswerten. Easterly Acquisition
Corp. ging im August 2015 an die Börse und erzielte einen
Mittelzufluss von USD 200 Mio. Die Angestellten und einige der
Führungspersonen von Easterly Acquisition Corp. sind an Easterly LLC
angegliedert. Mehr Informationen zu Easterly Acquisition Corp.
erhalten Sie unter www.easterlyacquisition.com.
Zusätzliche Informationen über die Transaktion und darüber, wo
diese Informationen zu finden sind
Diese Mitteilung bezieht sich auf den vorgeschlagenen
Unternehmenszusammenschluss (die "vorgeschlagene Transaktion")
zwischen Easterly und der Sirius Group und kann als
angebotsrelevantes Dokument in Zusammenhang mit der vorgeschlagenen
Transaktion betrachtet werden. Die vorgeschlagene Transaktion wird
den Aktionären von Easterly zwecks Genehmigung vorgelegt. In
Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion beabsichtigt die
Sirius Group, eine Registrierungserklärung bei der SEC einzureichen,
die eine Vollmachtserklärung von Easterly umfasst, die wiederum ein
Prospekt von Sirius enthält. Diese Mitteilung ist kein Ersatz für die
Registrierungserklärung, welche die Sirius Group bei der SEC
einreichen wird, oder für andere Dokumente, welche die Sirius Group
oder Easterly bei der SEC einreichen werden oder welche Easterly
seinen Aktionären in Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion
zukommen lassen wird. Nach Inkrafttreten der Registrierungserklärung
wird Easterly seinen Aktionären eine Vollmachtserklärung/ein Prospekt
in Zusammenhang mit der Einholung von Legitimationsübertragungen von
Easterly für das Sondertreffen der Aktionäre von Easterly zukommen
lassen, das zwecks Genehmigung des Unternehmenszusammenschlusses und
damit zusammenhängender Transaktionen abgehalten wird. Diese
Mitteilung umfasst nicht alle Informationen, die in Bezug auf die
vorgeschlagene Transaktion zu berücksichtigen sind, einschließlich
relevanter Risikofaktoren, welche in der Vollmachtserklärung/im
Prospekt enthalten sein werden. Die Mitteilung gilt nicht als Basis
für Anlageentscheidungen oder andere Entscheidungen in Bezug auf die
vorgeschlagene Transaktion. Den Aktionären von Easterly und anderen
interessierten Personen wird empfohlen, die Vollmachtserklärung/den
Prospekt zu lesen (einschließlich aller Dokumente, auf die darin
verwiesen wird), wenn diese verfügbar sind, denn diese Unterlagen
enthalten wichtige Informationen zur Sirius Group, zu Easterly und
zur vorgeschlagenen Transaktion. Investoren und Aktionäre können auf
der Webseite von SEC unter www.sec.gov eine kostenlose Kopie der
Vollmachtserklärung/des Prospekts sowie weitere von Easterly bei der
SEC eingereichte Dokumente beziehen, sobald diese verfügbar sind.
Zudem können Investoren und Aktionäre auf der Webseite von Easterly
unter www.easterlyacquisition.com eine kostenlose Kopie der
Vollmachtserklärung beziehen, sobald diese verfügbar ist.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung umfasst "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne
des Abschnitts 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der
jeweils gültigen Fassung und des Private Securities Litigation Reform
Act (PSLRA) von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können sich auf die
vorgeschlagene Transaktion oder auf andere Aussagen in Bezug auf
zukünftige Ergebnisse, Strategien und Pläne von Easterly und der
Sirius Group beziehen (einschließlich bestimmter Prognosen,
Geschäftsentwicklungen sowie Aussagen, die durch die Verwendung
folgender Wörter identifiziert werden können: "plant", "erwartet",
"erwartet nicht", "schätzt", "wird erwartet", "budgetiert",
"beurteilt", "prognostiziert", "beabsichtigt" ,antizipiert"
"antizipiert nicht" oder "glaubt" oder Variationen solcher Wörter und
Begriffe, die auf bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse
verweisen, einschließlich der Begriffe "kann", "könnte", "würde",
"vorausberechnen", "wird", "wird durchgeführt", "sich ereignen" oder
"erreicht werden"). Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den
Meinungen und Einschätzungen des Managements von Easterly bzw. der
Sirius Group zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und
unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten
sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitäts- und Effizienzniveau bzw.
die Leistungen des Unternehmens wesentlich von den in
zukunftsgerichteten Aussagen bzw. zukunftsgerichteten Informationen
dargestellten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Für die Sirius
Group zählen zu diesen Risiken und Unsicherheiten insbesondere der
Umsatz und die Betriebsleistung, allgemeine Wirtschafts- und
Marktbedingungen, Branchentrends, Rechtsvorschriften oder
aufsichtsrechtliche Anforderungen, welche die Geschäfte betreffen, in
denen das Unternehmen tätig ist, Wachstumsmanagement,
Rückzahlungsbeträge, Geschäftsstrategie und -pläne, die
Angemessenheit von Asbest- und anderen Rückstellungen der Sirius
Group, die Auswirkungen von aufkommenden Schadensansprüchen sowie
anderen Gerichtsverfahren im Versicherungs- und
Nichtversicherungsbereich, Kosten und Verfügbarkeit der
Rückversicherungsdeckung, Schäden aus Naturkatastrophen,
Fluktuationen bei der (Rück-)Versicherungspreisgestaltung,
Untersuchungen oder Durchsetzungsmaßnahmen von Regierungsbehörden,
das Ergebnis zukünftiger Finanzierungsbemühungen und die Abhängigkeit
von wichtigen Mitarbeitenden. Für Easterly zählen zu diesen Risiken
insbesondere das Risiko erheblicher Rücknahmen durch die Aktionäre
von Easterly, die Unfähigkeit der Bindung wichtiger Mitarbeitender,
die Unfähigkeit des Erhalts der Zustimmung durch Aktionäre und
Regulierungsbehörden und die Unfähigkeit, die Transaktion erfolgreich
abzuschließen. Zusätzliche Informationen dazu und zu anderen
Faktoren, auf Grund derer tatsächliche Resultate und Leistungen von
Easterly sich materiell von erwarteten unterscheiden können, sind in
den regelmäßigen Berichten von Easterly enthalten, die bei der SEC
eingereicht werden, darunter u.a. das Formular 10-K von Easterly für
das Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2017 geendet hat, sowie
nachfolgende Formulare 10-Q. Um eine Kopie zu erhalten, kontaktieren
Sie bitte Easterly. Leser werden davor gewarnt, auf solche
zukunftsgerichteten Aussagen zu vertrauen, da diese nur an dem Tag
gültig sind, an dem sie ausgesprochen worden sind. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen haben nur Gültigkeit zum Zeitpunkt
dieser Mitteilung und Easterly sowie Sirius übernehmen keine
Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung der
zukunftsgerichteten Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger
Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, ausgenommen bei Bestehen einer
entsprechenden rechtlichen Verpflichtung.
Kein Angebot und keine Aufforderung
Diese Mitteilung wird ausschließlich für Informationszwecke zur
Verfügung gestellt und ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertschriften
noch eine Aufforderung für eine Stimmabgabe, Zustimmung oder
Zulassung in irgendeiner Gerichtsbarkeit in Bezug auf oder in
Verbindung mit der vorgeschlagenen Transaktion oder anderweitig noch
soll ein Verkauf, eine Ausgabe oder eine Übertragung von
Wertschriften in einer gemäß dem geltenden Recht nicht zulässigen
Gerichtsbarkeit erfolgen.
Teilnehmer bei der Einholung von Legitimationsübertragungen
Easterly und die Sirius Group sowie deren jeweiligen Direktoren
und leitenden Angestellten können als Teilnehmer bei der Einholung
von Legitimationsübertragungen von Aktionären von Easterly in
Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion betrachtet werden.
Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten von
Easterly werden im Jahresbericht von Easterly auf dem Formular 10-K
für das Geschäftsjahr aufgeführt, das am 31. Dezember 2017 endete.
Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten der
Sirius Group und detailliertere Informationen bezüglich der Identität
aller potenziellen Teilnehmer sowie deren direkten und indirekten
Interessen - neben Wertpapieranteilen oder anderem - werden in der
Registrierungserklärung der Sirius Group aufgeführt, das wiederum
eine Vollmachtserklärung von Easterly umfasst. Anleger können
zusätzliche Informationen über die Beteiligungen solcher Akteure
erhalten, indem sie die Vollmachtserklärung lesen, wenn diese
verfügbar ist.
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Pressekontakt:
Sirius Group: Michael Papamichael
Sirius International Insurance Group, Ltd.
(212) 312-0219
michael.papamichael(at)siriusgroup.com
Easterly: Investor Relations
Easterly Acquisition Corp.
(646) 712-8300
ir(at)easterlyacquisition.com
Original-Content von: Sirius International Insurance Group, Ltd., übermittelt durch news aktuell
Themen in diesem Fachartikel:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 25.06.2018 - 22:12 Uhr
Sprache: Deutsch
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