DIN 77230: Erfolgreiche Zertifizierung / Die Finanzanalyse für Privatkunden von FinGOAL! orientiert sich bereits an der neuen DIN-Norm (FOTO)
(ots) -
Seit vielen Jahren beschäftigen sich die beiden Geschäftsführer
der FinGOAL! GmbH - Markus Gauder und Kai Fürderer - mit
Beratungsdrehbüchern für Banken und Sparkassen und haben damit
Standards definiert und gesetzt. "Die Überführung dieser analogen
Prozessbeschreibungen in digitale und klickbare Prozesse war vor über
18 Monaten sehr naheliegend und die Geburtsstunde der FinGOAL! GmbH
und somit auch von ganz neuen Kundenerlebnissen", weiß Markus Gauder
zu berichten.
"Es war für uns die logische Konsequenz, dass wir uns nach dem
bisherigen Engagement und dem umfassenden Know-how auch an dem
DIN-Ausschuss für die Finanzanalyse privater Haushalte beteiligen",
erinnert sich Kai Fürderer gerne zurück. Unter der Mitwirkung von
Verbraucherschutzorganisationen, Wissenschaftlern und weiteren
Fachexperten aus der Finanzdienstleistungsbranche entstand ein
objektives, transparentes und umfassendes Regelwerk, gleichermaßen
zum Nutzen für den Verbraucher und für die Berater. Die DIN-Norm
77230 wurde am 8. Juni 2018 nach fast vier Jahren Ausarbeitungszeit
veröffentlicht.
Einsehbar ist der Entwurf auf der DIN-Webseite und kann bis zum
08.08.2017 kommentiert werden. Jeder Hinweis wird vom DIN-Institut
geprüft und kann in das finale Dokument einfließen.
Das Leitbild von FinGOAL! ist seit dem ersten Tag "Digitale
Beratungserlebnisse im Abgleich mit dem DIN-Standard". Vor dem
Hintergrund freut sich das Team von FinGOAL! ganz besonders darüber,
dass die neue Version für die Privatkundenberatung - bereits in der
finalen Testphase und vor Finalisierung des neuen Releases -
auszugsweise auf Grundlage der aktuellen Version der DIN-Norm 77230
"Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte" von der Firma ZERTPRO
FINANZ erfolgreich zertifiziert werden konnte.
Die endgültige Verabschiedung der Norm durch den DIN-Ausschuss
wird im Herbst dieses Jahres erwartet. Sollte es bis dahin noch zu
Modifikationen am DIN-Regelwerk kommen, können diese
selbstverständlich zeitnah berücksichtigt und umgesetzt werden.
"Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung unseres hohen Anspruchs,
der guten Teamarbeit und des enormen Arbeitseinsatzes in den
vergangenen Wochen und Monaten, in denen die Beratungsstrecke für
Privatkunden stetig weiterentwickelt wurde. Das ist für uns Ansporn
und Motivation zugleich, damit künftig noch mehr Endkunden mit
verständlichen Analyseergebnissen den direkten und spürbaren Mehrwert
dieser Norm in der Praxis erleben können, fasst Kai Fürderer seine
Intension zusammen.
Banken und Finanzdienstleister, die im Vertrieb zukünftig diese
Version der FinGOAL! Finanzanalysesoftware einsetzen, können
zusätzlich die Zertifizierung und das Qualitätssiegel der ZERTPRO
FINANZ im Rahmen der internen und externen Kommunikation nutzen.
Über die FinGOAL! GmbH:
Die FinGOAL! GmbH sorgt für digitale Beratungserlebnisse im
Abgleich mit dem DIN-Standard bzw. der DIN-Norm zur Finanzanalyse für
Privathaushalte. Die gleichnamige Softwareapplikation der FinGOAL!
ist für alle Finanzdienstleister interessant, die im Rahmen der
Finanzanalyse nach DIN-Standard und der darauf aufbauenden Beratung
Wert auf Effizienz, Standardisierung, Ganzheitlichkeit und Multikanal
bzw. Omnikanal legen.
Homepage: http://www.fingoal.de/
Die FinGOAL! GmbH ist ein Unternehmen der QIDF-Gruppe:
www.QIDF-Gruppe.de
Über die ZERTPRO FINANZ GmbH:
Die 2017 in Rosenheim gegründete ZERTPRO FINANZ GmbH (ZF)
unterstützt Finanzdienstleister bei der Implementierung und
Digitalisierung von neuen Standards und Normen in die jeweiligen
Geschäftsmodelle. Dazu passend bietet die ZF moderne
Qualifizierungsmaßnahmen für Berater an. Die Gesellschaft hat sich
zum Ziel gesetzt, ein Höchstmaß an Beratungsqualität und Transparenz
bei der Anwendung von Standards und Normen zu etablieren. Dies ist
ein Garant für Glaubwürdigkeit und Vertrauen in der
Berater-Kunden-Beziehung. Das Zertifizierungssiegel der ZF
dokumentiert diesen Anspruch. Die Zertifizierung bezieht sich auf
Unternehmen, Berater, Software sowie Analyseprozesse. Bisher
etablierte Standards, bei deren Entwicklung Beirat und
Geschäftsführung der ZF einen wichtigen Beitrag geleistet haben, sind
die DIN SPEC 77222 "Standardisierte Finanzanalyse für den
Privathaushalt" bzw. die darauf aufbauende DIN-Norm 77230 sowie die
DIN SPEC 77223 "Standardisierte Vermögens- und Risikoanalyse für den
Privatanleger". Darüber hinaus entwickelt die ZF eigene Standards wie
die standardisierte Liquiditäts-, Investitions- und Risikoanalyse für
KMU. Geschäftsführer der ZF sind Peter Pinck und Claus Rieger.
Pressekontakt:
FinGOAL! GmbH
Pressestelle
Eberhardstrasse 51
70173 Stuttgart
Telefon: 0711 - 553 249 99
E-Mail: info(at)FinGOAL.de
Geschäftsführer: Markus Gauder, Kai Fürderer
Original-Content von: FinGOAL! GmbH, übermittelt durch news aktuell
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 25.06.2018 - 07:55 Uhr
Sprache: Deutsch
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Banken und Versicherungen
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