Shelf Drilling Holdings, Ltd. gibt die geplante Emission weiterer Schuldscheindarlehen bekannt
(ots) - Shelf
Drilling Holdings, Ltd. (das "Unternehmen"), eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft der Shelf Drilling, Ltd. ("Shelf Drilling"), gab
heute bekannt, dass sie beabsichtigt, vorbehaltlich der
Marktbedingungen einen Gesamtnennbetrag von 8,250 % an
Schuldscheindarlehen (die "Schuldscheine") mit Fälligkeit 2025 in
Höhe von rund 300 Millionen US-Dollar zu emittieren. Die 2025
fälligen Schuldscheine werden unter der gleichen Anleihe wie das am
7. Februar 2018 begebene 8,250-%-Schuldscheindarlehen des
Unternehmens mit einem Gesamtnennbetrag von 600 Millionen US-Dollar
begeben. Die Schuldscheine werden mit Ausnahme des Emissionsdatums
und des Emissionspreises identische Konditionen aufweisen und Teil
derselben Serie der bestehenden Schuldscheine sein. Die Schuldscheine
werden von einigen Tochtergesellschaften des Unternehmens, die ihre
bestehende Verschuldung garantieren, sowie von Shelf Drilling
garantiert. Es wird beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der
Schuldscheine zur Refinanzierung bestimmter bestehender
Unternehmensverschuldungen zu verwenden, in erster Linie zum Rückkauf
aller Verbindlichkeiten des Unternehmens im Rahmen seiner
Sale-and-Leaseback-Anlagen und zur Zahlung von Zinsen, Gebühren und
Aufwendungen. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion beabsichtigt das
Unternehmen, eine Änderung der bestehenden revolvierenden
Kreditvereinbarung zur Verlängerung der Fälligkeit und Erhöhung des
Gesamtnennbetrags der revolvierenden Verbindlichkeiten einzugehen.
Die Schuldscheine wurden und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 (dem "Securities Act"), den
Wertpapiergesetzen des Bundesstaates oder den Wertpapiergesetzen
einer anderen Jurisdiktion registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht befreit.
Dementsprechend werden die Schuldscheine nur an Personen angeboten
und verkauft, von denen angenommen werden kann, dass sie
qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities
Act sind, und sich außerhalb der Vereinigten Staaten im Rahmen der
Regelung S des Securities Act aufhalten.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf eines Wertpapiers dar und stellt kein
Angebot, keine Aufforderung oder keinen Verkauf in einem Land dar, in
dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher
Verkauf rechtswidrig wäre.
Informationen zum Shelf Drilling
Shelf Drilling ist ein führender internationaler Anbieter von
Flachwasser-Offshore-Bohrungen, der die Bereitstellung von Ausrüstung
und Dienstleistungen für Bohrungen, die Fertigstellung und Überholung
von Offshore-Öl- und Erdgasbohrungen anbietet. Shelf Drilling wurde
2012 gegründet und hat sich durch seine gebrauchsfertige Strategie
und die enge Zusammenarbeit mit branchenführenden Kunden als
Vorreiter in seiner Branche etabliert. Einige Stammaktien des
Unternehmens sind auf der norwegischen OTC-Liste notiert.
Pressekontakt:
informationen
Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an Ian Clark, Shelf
Drilling, unter +971 4 567 3606.
Zukunftsgerichtete Aussagen
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gewissen Risiken, Trends und Unsicherheiten unterliegen. Insbesondere
können Aussagen, die keine historischen Fakten sind,
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"schätzt", "erwägt" und ähnliche Begriffe kennzeichnen
zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen sind keine Garantien für
zukünftige Leistungen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die
dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von
den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten,
ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Solche
zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen über die Absicht,
neue Schuldscheindarlehen zu emittieren, den Emissionserlös zur
Refinanzierung bestimmter bestehender Verbindlichkeiten des
Unternehmens zu verwenden, einschließlich des Rückkaufs aller
Verbindlichkeiten des Unternehmens im Rahmen seiner
Sale-and-Leaseback-Anlagen, zur Zahlung von Zinsen, Gebühren und
Ausgaben sowie zur Änderung unserer bestehenden revolvierenden
Kreditvereinbarung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich
nur auf das Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen
übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren.
Original-Content von: Shelf Drilling Holdings, Ltd., übermittelt durch news aktuell
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 05.06.2018 - 12:51 Uhr
Sprache: Deutsch
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