IAC Group schließt Refinanzierung seiner Senior Secured Notes ab
(ots) - Die International Automotive
Components Group S.A. ("IAC"), ein führender internationaler
Automobil- und Mobilitätszulieferer von Innenraumlösungen mit
leichten und neuen Materialien, gibt mit großer Freude den Abschluss
seiner neuen Finanzierungsrunde bekannt. Die Transaktion umfasste
Second Lien Notes in Höhe von 215 Mio. USD mit einer Laufzeit bis
April 2023, die an von Gamut Capital Management, L.P. ("Gamut")
verwaltete Fonds ausgegeben wurden.
Der Erlös wurde zusammen mit dem Barbestand zur Einlösung der
Senior Secured Notes von IAC in Höhe von 300 Mio. USD (9,125 Prozent)
mit einer Laufzeit bis 1. Juni 2018 verwendet. Im Rahmen dieser
Transaktion erwarb Gamut außerdem eine Minderheitsbeteiligung an IAC.
Die Finanzierung stärkt die Bilanz von IAC und bietet die
finanzielle Flexibilität für die Verfolgung der Investitionsstrategie
von IAC, die die Aktualisierung seines Anlagevermögens und die
Durchführung von Kundenprojekten umfasst.
Perella Weinberg Partners LP agierte als Finanzberater und Jones
Day als Rechtsberater für IAC. Jefferies Group, LLC agierte als
Finanzberater und Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP als
Rechtsberater für Gamut.
Informationen zur IAC Group
International Automotive Components (IAC), mit Firmensitz in
Luxemburg, ist ein führender weltweiter Zulieferer von
Automobilkomponenten und -systemen, darunter Instrumententafeln,
Konsolensysteme, Türfüllungen, Dachverkleidungen und
Überkopfsystemen, für Automobilhersteller in aller Welt. Der Umsatz
des Unternehmens belief sich im Jahr 2017 auf ca. 4,4 Mrd. USD. Die
IAC Group betreibt über 50 Fertigungsstätten in 16 Ländern. Das
Unternehmen verfügt über mehr als 60 Gesamtstandorte in 19 Ländern,
darunter 19 Design-, Technik- und kommerzielle Zentren, und
beschäftigt weltweit über 22.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.iacgroup.com.
Informationen zu Gamut Capital Management
Gamut Capital Management, L.P. ist eine private
Investmentgesellschaft mit Sitz in New York und verfügt über ein
verwaltetes Vermögen von 1 Mrd. USD mit Schwerpunkt auf dem mittleren
Marktsegment. Gamut wurde im Jahr 2015 von Stan Parker und Jordan
Zaken gegründet, die gemeinsam über mehr als 35 Jahre Erfahrung im
Bereich Private-Equity-Investitionen in unterschiedlichen Branchen,
in einem breiten Spektrum an traditionellen und nicht traditionellen
Private-Equity-Strukturen sowie über Konjunkturzyklen hinweg
verfügen. Die leitenden Handelsexperten von Gamut haben Investitionen
bei über 30 Unternehmen in Nordamerika und Europa getätigt. Weitere
Informationen erhalten Sie unter www.gamutcapital.com.
Informationen zu WL Ross & Co. LLC
WL Ross & Co. LLC ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die auf
die Bereiche mittleres Marktsegment, Restrukturierungen, Übernahmen,
Turnarounds und spezielle Situationen spezialisiert ist. Die
Gesellschaft ist vollständig im Besitz von Invesco und Teil der
Invesco Private Capital Division.
Pressekontakt:
Für die IAC Group: Jim Knighton
+1 (248) 455-3761
jknighton(at)iacgroup.com
für die IAC Group: Jeff Tryka
LE&A
+(616) 258-5766
jtryka(at)lambert.com
für Gamut Capital: Jonathan Gasthalter/Nathaniel Garnick
Gasthalter & Co.
+1 (212) 257-4170
für WL Ross & Co.: Jeaneen Terrio
+1 (212) 278-9205
Original-Content von: IAC Group, übermittelt durch news aktuell
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 24.04.2018 - 19:23 Uhr
Sprache: Deutsch
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Banken und Versicherungen
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