Presseerklärung / Bekanntmachung gemäß § 5 ÜbG
(ots) - SOF-11 Starlight 10 EUR S.à r.l.,
Luxemburg ("Bieterin"), eine indirekte 100% Tochtergesellschaft von
SOF-11 International, SCSp, Teil einer Gruppe von Gesellschaften
bekannt als Starwood Global Opportunity Fund XI und
Konzerngesellschaft der Starwood Capital Group ("Starwood"), gibt
gemäß § 5 Abs 3 Übernahmegesetz ("ÜbG") folgendes bekannt:
Am 22. März 2018 hat sich die Bieterin dazu entschlossen,
freiwillige öffentliche Übernahmeangebote gemäß § 4 ff ÜbG an (i) die
Aktionäre der CA Immobilien Anlagen AG ("CA Immo") und an (ii) die
Aktionäre der Immofinanz AG ("Immofinanz") zu stellen.
Das Übernahmeangebot an die Aktionäre der CA Immo richtet sich auf
den Erwerb von bis zu 25.690.167 Stück Inhaberaktien der CA Immo
(ISIN AT0000641352). Das entspricht einem Anteil von bis zu 26,00%
der ausgegebenen Inhaberaktien der CA Immo.
Das Übernahmeangebot an die Aktionäre der Immofinanz richtet sich
auf den Erwerb von bis zu 55.831.570 Stück Inhaberaktien der
Immofinanz (ISIN AT0000809058). Das entspricht einem Anteil von bis
zu 5% der ausgegebenen Inhaberaktien der Immofinanz.
Den Aktionären der CA Immo wird ein Angebotspreis je CA Immo Aktie
von EUR 27,50 angeboten. Der Angebotspreis je CA Immo Aktie versteht
sich cum Dividende. Das bedeutet, dass der Angebotspreis je CA Immo
Aktie um den Betrag einer allfälligen, zwischen Bekanntmachung dieses
Übernahmeangebots für CA Immo und der Abwicklung dieses
Übernahmeangebots für CA Immo erklärten Dividende je CA Immo Aktie
reduziert wird, sofern die Abwicklung dieses Übernahmeangebots für CA
Immo nach dem für die CA Immo relevanten Dividendenstichtag
stattfindet.
Den Aktionären der Immofinanz wird ein Angebotspreis je Immofinanz
Aktie von EUR 2,10 angeboten. Der Angebotspreis je Immofinanz Aktie
versteht sich cum Dividende. Das bedeutet, dass der Angebotspreis je
Immofinanz Aktie um den Betrag einer allfälligen, zwischen
Bekanntmachung dieses Angebots und der Abwicklung des Angebots,
erklärten Dividende je Immofinanz Aktie reduziert wird, sofern die
Abwicklung dieses Angebots nach dem für die Immofinanz relevanten
Dividendenstichtag stattfindet.
Der Vollzug des Übernahmeangebots für die CA Immo wird folgenden
Angebotsbedingungen unterliegen:
(i) Fusionskontrollrechtliche Freigaben;
(ii) Keine wesentlichen nachteiligen Änderungen bei CA
Immo einschließlich insbesondere Verschmelzung, Spaltung oder
Abspaltung; und
(iii) Keine Zustimmung des Vorstands der CA Immo zur
Übertragung der vier vinkulierten Namensaktien.
Die Angebotsunterlage wird die Details der inhaltlichen
Ausgestaltung der Angebotsbedingungen enthalten.
Der Vollzug des Übernahmeangebots für die Immofinanz wird
folgenden Angebotsbedingungen unterliegen:
(i) Fusionskontrollrechtliche Freigabe;
(ii) Keine wesentlichen nachteiligen Änderungen bei
Immofinanz einschließlich insbesondere Verschmelzung, Spaltung,
Abspaltung sowie Verfügung über die 26% Beteiligung und/oder über die
vier vinkulierten Namensaktien, die Immofinanz an CA Immo hält.
Die Angebotsunterlage wird die Details der inhaltlichen
Ausgestaltung der Angebotsbedingungen enthalten.
Beide Übernahmeangebote werden unabhängig voneinander gestellt.
Barry Sternlicht, Vorsitzender und CEO der Starwood Capital Group:
"Starwood Capital kann auf eine lange Erfolgsgeschichte von
Investitionen in und erfolgreichen Entwicklungen von börsennotierten
Gesellschaften zurückblicken und wir meinen, dass unsere finanziellen
Ressourcen und unsere Erfahrung als strategische Investoren einen
Mehrwert für CA Immo und Immofinanz bringen."
Keegan Viscius, Vice President und Verantwortlicher für Real
Estate Investement in Europa: "Wir haben großen Respekt vor den
Leistungen des Managements von CA Immo und Immofinanz und möchten
beide Management Teams in der nächsten Phase des Wachstums
unterstützen."
Die Veröffentlichung der beiden Angebotsunterlagen wird im
Einklang mit den rechtlichen Vorschriften erfolgen.
Mit diesen Übernahmeangeboten strebt die Bieterin keine
Komplettübernahmen von CA Immo und Immofinanz an. CA Immo und
Immofinanz sollen auch nach Abschluss der beiden Übernahmeangebote
weiterhin an der Wiener Börse (und betreffend die Immofinanz auch an
der Warschauer Börse) notiert bleiben.
Über Starwood: Die Starwood Capital Group ist eine private
Alternative Investmentgesellschaft mit weltweitem Fokus auf
Immobilien, Energie, Infrastruktur, Öl und Gas. Die Gesellschaft und
ihre Tochtergesellschaften beschäftigen rund 3.700 Mitarbeiter an 11
Standorten in vier Ländern. Starwood Capital Group hat seit ihrer
Gründung im Jahr 1991 mehr als $ 44 Milliarden an Eigenkapital
aufgestellt und verwaltet derzeit Assets im Ausmaß rund $ 56
Milliarden. Die Gesellschaft hat weltweit in praktisch allen
Immobilienklassen investiert und passt Asset Klassen, Geografie und
Positionen laufend an interessante Chance-Risiko Profile an. Starwood
Capital Group und ihre Tochtergesellschaft haben in den letzten 26
Jahren eine erfolgreiche Investment Strategie umgesetzt und dabei
börsenotierte und nicht börsenotierte Unternehmen aufgebaut. Weitere
Informationen sind unter starwoodcapital.com abrufbar.
UBS agiert als beratende Bank der Bieterin. Schönherr
Rechtsanwälte GmbH ist österreichischer Rechtsberater der Bieterin
und Zustellbevollmächtigter gegenüber der Übernahmekommission.
Pressekontakt:
Tom Johnson or Patrick Tucker
tbj(at)abmac.com/pct(at)abmac.com
+1 (212) 371-5999
Original-Content von: Starwood Capital Group, übermittelt durch news aktuell
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 22.03.2018 - 04:13 Uhr
Sprache: Deutsch
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Banken und Versicherungen
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