QIAGEN gibt erfolgreichen Abschluss des Angebots einer Wandelschuldverschreibung außerhalb der Vereinigten Staaten bekannt
(ots) -
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STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER STATE
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SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.
QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gibt die
erfolgreiche Durchführung folgender Transaktionen bekannt:
- Die Ausgabe neuer nicht-nachrangiger, unbesicherter
Wandelschuldverschreibungen mit Barausgleich (die
"Schuldverschreibungen") außerhalb der Vereinigten Staaten mit
einem Gesamtnennbetrag von 400 Mio. US-Dollar; sowie
- den Abschluss bestimmter Derivategeschäfte (die "Absicherungs-
und Optionsscheingeschäfte", wie nachstehend beschrieben), um
den effektiven Wandlungspreis der Schuldverschreibungen zu
erhöhen.
Die Platzierung der Schuldverschreibungen
QIAGEN hat das Angebot von Wandelschuldverschreibungen mit einem
Gesamtnennbetrag von 400 Mio. US-Dollar mit einer Laufzeit bis 2023
abgeschlossen. Die Schuldverschreibungen werden mit 0,50% p.a.
verzinst. Die Zinsen sind jeweils halbjährlich nachträglich zahlbar.
Der anfängliche Wandlungspreis ist auf 41,4102 US-Dollar je Aktie
festgesetzt worden. Wenn Inhaber der Schuldverschreibungen ihr
Wandlungsrecht ausüben, erhalten sie einen Barausgleich, der dem Wert
der Anzahl der QIAGEN-Aktien, die der Schuldverschreibung zugrunde
liegen, entspricht. Im Zuge der Wandlung wird die Gesellschaft keine
Aktien ausgeben. Der Valutatag für die Schuldverschreibungen wird
voraussichtlich der 13. September 2017 sein. Die Gesellschaft strebt
eine Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im
Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse an.
Die Absicherungs- und Optionsscheingeschäfte
Im Hinblick auf die Platzierung der Schuldverschreibungen hat
QIAGEN bestimmte individuell ausgehandelte Absicherungsgeschäfte
betreffend die Schuldverschreibungen (convertible note hedge
transactions) mit einem oder mehreren Joint Bookrunners für die
Begebung der Schuldverschreibungen oder anderen Finanzinstituten (die
"Gegenparteien") oder ihren Tochtergesellschaften abgeschlossen. Die
Absicherungsgeschäfte beziehen sich anfänglich auf die gleiche Anzahl
von QIAGEN-Aktien, die auch den Schuldverschreibungen zugrunde liegt.
Die Absicherungsgeschäfte sehen einen Barausgleich vor und sollen
jegliche im Falle der Wandlung der Schuldverschreibungen zu zahlende
Beträge abdecken, soweit sie den Nennbetrag der Schuldverschreibungen
übersteigen. QIAGEN hat überdies, individuell ausgehandelte
Optionsscheingeschäfte (warrant transactions) mit diesen
Gegenparteien oder ihren Tochtergesellschaften abgeschlossen. Den
Optionsscheingeschäften liegt anfänglich die gleiche Anzahl von
QIAGEN-Aktien wie den Schuldverschreibungen zugrunde. Die
Optionsscheingeschäfte können einen Verwässerungseffekt im Hinblick
auf die QIAGEN-Aktien haben, soweit der Marktpreis der QIAGEN-Aktie
bei Auslaufen der Optionsscheine den Ausübungspreis der
Optionsscheine übersteigt. Der Ausübungspreis der Optionsscheine wird
anfänglich voraussichtlich 50,97 US-Dollar betragen.
In Verbindung mit den Absicherungs- und Optionsscheingeschäften
haben diese Gegenparteien oder ihre Tochtergesellschaften bestimmte
Derivategeschäfte abgeschlossen und andere Maßnahmen ergriffen, die
möglicherweise zu einer Erhöhung oder zu einer Verhinderung des
Absinkens des Kurses der QIAGEN-Aktien im Zusammenhang mit der
Preisfestsetzung der Schuldverschreibungen geführt haben, und werden
möglichweise auch weiterhin derartige Derivategeschäfte und Maßnahmen
abschließen bzw. Ergreifen. Diese Maßnahmen können jederzeit beendet
werden. Überdies werden die Gegenparteien oder ihre
Tochtergesellschaften möglicherweise von Zeit zu Zeit und im Falle
der Wandlung der Schuldverschreibungen bestimmte Derivategeschäfte
abschließen oder auflösen oder andere Maßnahmen ergreifen, die sich
nachteilig auf den Kurs der QIAGEN-Aktie oder der
Schuldverschreibungen auswirken können.
Der Nettoerlös aus der Platzierung der Schuldverschreibungen soll
für allgemeine Gesellschaftszwecke, einschließlich des Abschlusses
der Absicherungs- und Optionsscheingeschäfte verwendet werden.
Nach den Bedingungen für die Platzierung der
Schuldverschreibungen, hat QIAGEN vereinbart, für einen Zeitraum, der
90 Tage nach dem Valutatag endet (lock-up period), keine Wertpapiere,
die im Wesentlichen mit den Schuldverschreibungen oder QIAGEN-Aktien
vergleichbar sind, zu verkaufen, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen.
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Über QIAGEN
QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der
weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung
wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die
Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und
Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen
Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und
bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken
helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und
praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren
diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.
QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus
den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte
Testverfahren (Forensik, Veterinärdiagnostik und
Lebensmittelsicherheit), Pharma (pharmazeutische und
biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur
Verfügung. Zum 30. Juni 2017 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.600
Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN
finden Sie unter http://www.qiagen.com.
Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von
Paragraph 27A des U.S. Securities Act (US-Aktiengesetz) von 1933 in
ergänzter Fassung und Paragraph 21E des U.S. Securities Exchange Act
(US-Aktienhandelsgesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als
zukunftsgerichtete Aussagen ("forward-looking statements") gelten.
Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs
Produkte, Kollaborationen, Märkte, Strategie und operative Ergebnisse
gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu
erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz und den
bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, bereinigter Bruttogewinn,
bereinigtes Operatives Ergebnis, bereinigtes Konzernergebnis,
anteilig für die Inhaber der QIAGEN N.V. und Free Cash Flow
Ergebnisse, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und
Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden
sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit
Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten
(einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und der
Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen),
Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere
Kundengruppen, die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte an
Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma, Angewandte
Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer
Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das
Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer
Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten
(einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und
Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren),
Möglichkeit die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu
erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an
integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die
Fähigkeit des Unternehmens neue Produktideen zu entwickeln,
umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben
sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte
und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien. Weitere
Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S.
Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde)
eingereicht hat.
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Datum: 06.09.2017 - 22:56 Uhr
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