QIAGEN gibt Konditionen der neuen Wandelschuldverschreibungen bekannt
(ots) -
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STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER STATE OR
JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD
BE UNLAWFUL. NOT FOR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON. PLEASE SEE THE
IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.
QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gibt
bestimmte Konditionen der neuen nicht-nachrangigen, unbesicherten
Wandelschuldverschreibungen mit Barausgleich (die
"Schuldverschreibungen") bekannt.
Das Emissionsvolumen der Schuldverschreibungen wurde auf einen
Gesamtnennbetrag von $400 Millionen erhöht. Die Schuldverschreibungen
werden mit 0,50% p.a. verzinst und die Zinsen jeweils halbjährlich
nachträglich zahlbar sein. Der anfängliche Wandlungspreis wird
voraussichtlich mit einer Wandlungsprämie von 30% über dem
Referenzaktienkurs am Tag der Preisfestsetzung festgesetzt. Der
Referenzaktienkurs entspricht dem volumengewichteten
durchschnittlichen Kurs der QIAGEN-Aktie zwischen Handelsbeginn und
Handelsschluss an dem NASDAQ Global Select Market am 6. September
2017.
Die endgültigen Konditionen der Schuldverschreibungen und das
endgültige Emissionsvolumen wird bei der endgültigen Preisfestsetzung
bestimmt, die voraussichtlich nach Handelsschluss an dem NASDAQ
Global Select Market am 6. September 2017 durchgeführt wird.
Nach den Bedingungen für die Platzierung der
Schuldverschreibungen, wird QIAGEN vereinbaren, für einen Zeitraum,
der 90 Tage nach dem Valutatag endet (lock-up period), keine
Wertpapiere, die im Wesentlichen mit den Schuldverschreibungen oder
QIAGEN-Aktien vergleichbar sind, zu verkaufen, vorbehaltlich üblicher
Ausnahmen.
Über QIAGEN
QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der
weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung
wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die
Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und
Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen
Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und
bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken
helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und
praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren
diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.
QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus
den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte
Testverfahren (Forensik, Veterinärdiagnostik und
Lebensmittelsicherheit), Pharma (pharmazeutische und
biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur
Verfügung. Zum 30. Juni 2017 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.600
Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN
finden Sie unter http://www.qiagen.com.
Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von
Paragraph 27A des U.S. Securities Act (US-Aktiengesetz) von 1933 in
ergänzter Fassung und Paragraph 21E des U.S. Securities Exchange Act
(US-Aktienhandelsgesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als
zukunftsgerichtete Aussagen ("forward-looking statements") gelten.
Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs
Produkte, Kollaborationen, Märkte, Strategie und operative Ergebnisse
gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu
erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz und den
bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, bereinigter Bruttogewinn,
bereinigtes Operatives Ergebnis, bereinigtes Konzernergebnis,
anteilig für die Inhaber der QIAGEN N.V. und Free Cash Flow
Ergebnisse, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und
Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden
sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit
Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten
(einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und der
Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen),
Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere
Kundengruppen, die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte an
Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma, Angewandte
Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer
Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das
Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer
Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten
(einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und
Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren),
Möglichkeit die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu
erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an
integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die
Fähigkeit des Unternehmens neue Produktideen zu entwickeln,
umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben
sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte
und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien. Weitere
Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S.
Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde)
eingereicht hat.
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an offering of the Notes or possession or distribution of this press
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that has implemented the Prospectus Directive, this communication is
only addressed to and directed at qualified investors in that Member
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"Prospectus Directive" means Directive 2003/71/EC (and amendments
thereto, including Directive 2010/73/EU, to the extent implemented in
each relevant Member State), together with any relevant implementing
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certain high value persons and entities who fall within Article
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associations etc.") of the Order; or (iv) any other person to whom it
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together being referred to as "relevant persons"). The Notes are only
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purchase or otherwise acquire such Notes will be engaged in only
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sell, offer to sell for their own accounts such Notes and other
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the Offering or otherwise. Accordingly, references herein to the
Notes being issued, offered, subscribed, acquired, placed or
otherwise dealt in should be read as including any issue or offer to,
or subscription, acquisition, placing or dealing by, the Joint
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into financing arrangements (including swaps or contracts for
differences) with investors in connection with which the Joint
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acquire, hold or dispose of Notes. The Joint Bookrunners do not
intend to disclose the extent of any such investment or transactions
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to do so.
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electronic form, and howsoever transmitted or made available or for
any loss howsoever arising from any use of this press release or its
contents or otherwise arising in connection therewith.
In connection with the Notes Offering, QIAGEN intends to enter
into privately negotiated convertible note hedge transactions with
one or more Joint Bookrunners for the Notes offering or other
financial institutions (the "dealers") or their affiliates, initially
covering the same number of QIAGEN''s common shares as underlie the
Notes. The convertible note hedge transactions will be cash settled
upon exercise and are expected to offset any cash payments QIAGEN is
required to make in excess of the principal amount of the Notes upon
conversion. QIAGEN also intends to enter into separate privately
negotiated warrant transactions with such dealers or their
affiliates, initially covering the same number of QIAGEN''s common
shares as underlie the Notes. The warrant transactions could
separately have a dilutive effect with respect to QIAGEN''s common
shares to the extent that the market price per share of QIAGEN''s
common shares upon expiration of the warrants exceeds the strike
price of the warrants, which is expected to be set around 160% of the
Reference Share Price.
In connection with these Convertible Note Hedge and Warrant
Transactions, such dealers or their affiliates expect to enter into
various derivatives transactions and engage in other activities that
could have the effect of increasing or preventing a decline in the
price of QIAGEN''s common stock in connection with the pricing of the
Notes offering. These activities may be discontinued at any time. In
addition, from time to time and in connection with any conversion of
the Notes, the dealers or their respective affiliates may enter into
or unwind derivative transactions and engage in other activities that
could adversely impact the price of QIAGEN''s common stock and of the
Notes.
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Datum: 06.09.2017 - 16:56 Uhr
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