Clayton, Dubilier& Rice verkauft Mauser, sein weltweites Portfoliounternehmen für Verpackungen, in einer Transaktion im Wert von $ 2,3 Milliarden an Stone Canyon Industries
(ots) - Clayton, Dubilier & Rice
gab heute die Vereinbarung über den Verkauf von Mauser Group N.V.,
eines führenden weltweiten Anbieters von festen Verpackungsprodukten
und Rekonditionierungsservices an Stone Canyon Industries, LLC
("SCI") bekannt. SCI ist über seine Tochtergesellschaft BWAY Corp.
der führende nordamerikanische Hersteller von festen Metall- und
Kunststoffbehältern.
Die Bartransaktion hat einen Wert von $ 2,3 Milliarden.
"Mauser ist ein außerordentlich gut positioniertes Unternehmen,
das unter unserer Leitung eine anhaltend starke Performance erbracht
hat", sagte David Novak, Partner bei CD&R. "Wir sind der Meinung,
dass diese Transaktion der Marktposition und den langfristigen
Wachstumsaussichten beider Unternehmen nutzen und den Mitarbeitenden
sowie den Kunden Vorteile bringen wird."
Unter der Leitung von CD&R erreichte Mauser eine Reihe wichtiger
operativer Meilensteine, die zu einem jährlichen Umsatzwachstum von 9
% und einer jährlichen EBITDA- Steigerung von 15 % führten. Mauser
betreibt mit 4.500 Mitarbeitenden über 100 Produktionsstätten an 88
strategischen Standorten in 18 Ländern in Europa, Nordamerika,
Südamerika und Asien, die mehr als 12.500 Kunden betreuen.
"Wir sind über unsere Verbindung zu dem von CEO Peter Schaefer
geleiteten, talentierten Managementteam von Mauser stolz", sagte
Sonja Terraneo, Partnerin bei CD&R. "Während unserer engen
Zusammenarbeit verbesserten wir nicht nur die operative Exzellenz,
sondern verfolgten auch neue Wachstumspfade und Serviceangebote. CD&R
bleibt unvermindert der Investition in und Unterstützung des
Wachstums von führenden Unternehmen mit Firmensitz in Deutschland
verpflichtet."
"Mauser hat sich auf die Entwicklung von starkem, nachhaltigem
Umsatz in attraktiven Marktsegmenten mit hohem Wachstumspotenzial
konzentriert", sagte Vindi Banga, Operating Partner bei CD&R und
Chairman von Mauser. "Besonders das Segment
Rekonditionierungsservices ermöglichte es dem Unternehmen,
ökologisch, wirtschaftlich und sozial verantwortliche Lösungen
anzubieten, die Kunden dabei helfen, Kosten zu reduzieren und
gleichzeitig kritische und wichtige Nachhaltigkeitsanforderungen zu
erfüllen."
"Mit der heutigen Ankündigung hat Mauser einen neuen Meilenstein
erreicht, der unsere Wachstumsstrategie bestätigt und uns die
Möglichkeit bietet, sowohl für unsere Mitarbeitenden als auch unsere
Kunden Mehrwert zu schaffen", sagte Peter Schaefer, CEO der Mauser
Group. "Gemeinsam mit BWAY haben wir eine einmalige Chance, unsere
hohe Wachstumsdynamik aufrechtzuerhalten."
Ken Roessler, President und Chief Executive Officer von BWAY
erklärte: "Wir heißen alle Mitarbeitenden von Mauser in der
SCI-Familie willkommen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit
Peter Schäfer und dem Managementteam von Mauser bei der
Zusammenführung von zwei großartigen Unternehmen aus der Verpackungs-
und Behälterbranche. Abgesehen von Umsatzwachstum erweitert diese
Akquisition unser Produktangebot um neue, innovative Produkte, welche
die Position des Unternehmens als führender Anbieter von fester,
allgemeiner Verpackung stärken."
Bank of America Merrill Lynch war der federführende Finanzberater,
Citigroup der Finanzberater und Latham & Watkins LLP der
Rechtsberater von CD&R. Goldman Sachs war der Finanzberater und
Gibson, Dunn & Crutcher LLP der Rechtsberater von SCI.
Über Clayton, Dubilier & Rice
Clayton, Dubilier & Rice unterhält Büros in London und New York
und ist ein privates Investitionsunternehmen mit einer
Anlagestrategie, die sich auf die Schaffung finanzieller Erträge
durch den Aufbau leistungsfähigerer und rentablerer Unternehmen
stützt. CD&R verwaltet seit 1978 Investitionen von ca. $ 23
Milliarden in 72 Unternehmen, die sich über ein breites Spektrum an
Branchen erstrecken und insgesamt einen Transaktionswert von über $
100 Mrd. darstellen. Neben Mauser zählen sechs Unternehmen aus den
vier Kernindustriesegmenten Verbraucher/Einzelhandel,
Gesundheitswesen, Industrie und Dienstleistungen zum derzeitigen
Europaportfolio des Unternehmens. www.cdr-inc.com
Über Mauser
Mauser Group ist ein weltweit führender Hersteller von
Industrieverpackungen mit ca. 4,500 Mitarbeitenden und einem
Konzernumsatz von mehr als EUR1,4 Milliarden. Das Unternehmen wurde
1896 in Oosterhout in den Niederlanden gegründet und hat den
internationalen Markt mit seinen innovativen Verpackungstechnologien
beeinflusst. Das Produktportfolio für Kunden aus den Sektoren Chemie,
Agrochemie, Petrochemie und Pharmazeutika sowie aus der Lebensmittel-
und Getränkeindustrie umfasst Kunststoffverpackungen, Fiberfässer,
Stahlfässer, Großpackmittel ("IBC") sowie Rekonditionierungsservices,
die von National Container Group ("NCG"), einer Tochtergesellschaft
von Mauser erbracht werden. Mauser bietet nachhaltigkeitsorientierte
Services für den gesamten Lebenszyklus an - von der Produktion bis
zur Wiederverwertung ("ECO-CYCLE®"). Mit seinen 100
Mauser/NCG-Standorten und zahlreichen Joint Ventures in Europa, Nord-
und Südamerika sowie in Asien und zwei Lizenznehmernetzwerken für
Kunststoff- und Stahlverpackungen ist das Unternehmen in der ganzen
Welt vertreten. www.mausergroup.com
Pressekontakt:
Thomas C. Franco
+1 (212) 407 5225
tfranco(at)cdr-inc.com
Daniel G. Jacobs
+1 (212) 407 5218
djacobs(at)cdr-inc.com
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Datum: 07.02.2017 - 16:48 Uhr
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