CEFC International stößt mit erfolgreicher Übernahme von Downstream-Verteilungsnetzen in Frankreich und Spanien in europäischen Energiemarkt vor
(ots) -
- Die Übernahme enthüllt die durch Übernahme und Investition
gezeichnete Wachstumsstrategie des Unternehmens, während sie
gleichzeitig den Weg zur Errichtung einer Investitions- und
Finanzierungsplattform in Europa ebnet
- Die Transaktion erhält Freigabe für ausländische Investition durch
französisches Wirtschaftsministerium sowie Kartellfreigabe durch
die Europäische Kommission, was den Abschluss der Transaktion mit
den erforderlichen Regierungsgenehmigungen ermöglichte
- Schaffung von Synergien in Geschäftsbetrieben, geographische
Präsenz sowie Investitions- und Finanzierungsressourcen
- Aufbau eines größeren globalen Energieunternehmens und Schaffung
eines höheren Shareholder Value
Das im Hauptsegment notierte Unternehmen CEFC International
Limited ("CEF International" oder das "Unternehmen") kündigte an,
dass das Unternehmen mit dem Abschluss der Übernahme einer
hundertprozentigen Beteiligung an CEFC Assets Management & Equity
Investment (Hong Kong) Co., Limited (das "Zielunternehmen") von CEFC
Shanghai Group Assets Management Co., Ltd (der "Verkäufer") am 24.
Dezember 2016 (alles eingeschlossen, "geplante Übernahme") einen
bedeutenden ersten Schritt für seine massive Expansion in den
europäischen Markt unternommen hat. Das Unternehmen hatte im Vorfeld
am 15. Dezember 2016 die Genehmigung vom französischen
Wirtschaftsministerium erhalten, sowie die Kartellfreigabe durch die
Europäische Kommission am 23. Dezember 2016.
Das Zielunternehmen besitzt 51 % von Rompetrol France SAS
("Rompetrol France"), was die Holdinggesellschaft von Dyneff SAS
("Dyneff") ist, einer der führenden unabhängigen Kraftstoffvertreiber
in Frankreich mit Geschäftsbetrieben in Frankreich und Spanien.
Dyneff ist seit über 50 Jahren im Sektor für Kraftstoffvertrieb tätig
und deckt drei Vertriebskanäle ab: Tankstellen, ein Netzwerk
kommerzieller Agenturen sowie zwei Großhandlungen. Dyneff hat
ebenfalls sowohl in Frankreich als auch in Spanien eine
Logistikinfrastruktur mit strategischen Speichermöglichkeiten in den
zentralen Mittelmeer- und Atlantikhäfen eingerichtet.
Der Erwerbspreis von 20,5 Millionen USD wird in zwei Raten bar
gezahlt und unterliegt unter Berücksichtigung einer unabhängigen
Bewertung des Zielunternehmens und seines vorigen Transaktionswerts
im Anschluss an intensive Verhandlungen einer Vereinbarung zwischen
dem Käufer und Verkäufer.
Basierend auf den vom Verkäufer bereitgestellten Finanzberichten
von Rompetrol France für das Geschäftsjahr 2015 verzeichnete
Rompetrol France laut Stand am 31. Dezember 2015 nach Steuern einen
Reingewinn von etwa 2,9 Millionen USD[1]. Im Anschluss an die
abgeschlossene Übernahme von 51 % Beteiligung an Rompetrol France
durch das Zielunternehmen im Jahr 2016 verzeichnete das
Zielunternehmen nach Steuern einen Reingewinn sowie
Minderheitsanteile von etwa 3,3 Millionen USD[2] für die am 30. Juni
2016 endenden sechs Monate.
Angesichts der Größe des Energiemarkts sowie des enormen
Verbrauchsenergiebedarfs, etablierter Finanzmärkte, entwickelter
Rechtsrahmen und seines kostengünstigen Finanzierungsumfelds hat das
Unternehmen Europa als strategischen Schlüsselmarkt Priorität
eingeräumt. Dyneffs bestehendes Öl- und Gasdistributionsnetzwerk,
Logistik und Speichereinrichtungen in Europa stellen für den Eintritt
des Unternehmens in den europäischen Markt ein Sprungbrett dar und
sollen den Wandel eines Fokus auf verwandte Handelsaktivitäten zu der
Plattform in Europa vereinfachen. Gleichzeitig werden sich die
bestehenden Beziehungen von Dyneff mit lokalen Banken und regionalen
Öl- und Gasakteuren für das Unternehmen durch die Nutzung geringer
Finanzierungskosten sowie durch das Identifizieren von
Investitionsmöglichkeiten als vorteilhaft erweisen, um in Europa eine
Investitions- und Finanzierungsplattform aufzubauen.
Auf der anderen Seite ist CEFC International ein im Hauptsegment
der SGX-ST notiertes Unternehmen und verfügt über hohe Standards von
Corporate Governance, Zugang zu Kapitalmärkten, etablierte
Bankbeziehungen und ein Geschäftsnetzwerk in Asien. Das Unternehmen
und Dyneff sind daher in der Lage, sich gegenseitig zu ergänzen sowie
stetig zu wachsen.
Zang Jian Jun, Vorstandsvorsitzender von CEFC International,
äußerte sich folgendermaßen zur Übernahme:
"Der Abschluss der Übernahmen von Dyneff enthüllt unsere durch
Übernahme und Investition gezeichnete Wachstumsstrategie. Unsere
Investitionsstrategie in Europa ist beachtlich vorangeschritten und
das ist für uns ein historischer Durchbruch. Mit der vom
französischen Wirtschaftsministerium erhaltenen Investitionsfreigabe
sowie durch die Kartellfreigabe durch die Europäische Kommission
können wir nun mit Freude verkünden, dass die Transaktion die
erforderlichen Regierungsgenehmigungen erhalten hat und wir die
Entwicklungspläne in Europa beschleunigen werden.
Unsere Partnerschaft mit Dyneff fand ihren Anfang in einer
Handelskooperation, durch die wir bilaterale freundschaftliche und
für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen aufbauten. Aufbauend auf
unser gegenseitiges Verständnis zeigte Dyneff ausgeprägte
Management-Fachkenntnisse sowie stabile Erträge und somit wurden wir
weiter zu seinem Mehrheitsaktionär, was eine überlegte
Investitionsentscheidung reflektiert. Wir stehen nicht nur Dyneffs
Perspektiven optimistisch gegenüber, sondern haben auch Vertrauen in
den Aufbau eines größeren und einflussreicheren Energieunternehmens
durch unsere Synergien in Geschäftsbetrieben, unsere geographische
Präsenz sowie unsere Investitions- und Finanzierungsressourcen.
"Wir engagieren uns gänzlich für eine beschleunigte Verbesserung
unseres Wertversprechens, indem wir weltweit nach geeigneten
Investitions- sowie M&A-Möglichkeiten und insbesondere nach
europäischen Märkten Ausschau halten, die zu unserer
Expansionsstrategie passen. Mit der rasanten Entwicklung des
Unternehmens in eine Energieindustrie-Plattform, die Gewinne aus dem
Geschäftsbetrieb und aus Investitionen konsolidiert, um unseren
Marktwert sowie unser Einflussvermögen zu verbessern, ist unsere
Mission, einen höheren Shareholder Value zu schaffen, zunehmend
erreicht."
Informationen zu CEFC International Limited
CEFC International Limited (Börsenkürzel: Y35), das im
Hauptsegment von SGX-ST notiert ist und auf seine aktuelle Grundlage
im internationalen Handel von Erdöl- und Chemieprodukten aufbaut,
verfolgt die Vision, eine internationale Investitions- und
Finanzierungsplattform in der Energieindustrie einzurichten sowie
Zugang zu weltweiten Energieressourcen zu erlangen. Das Unternehmen
untersucht Investitionsmöglichkeiten in der Fülle an in Europa
verfügbaren Midstream- und Downstream-Assets und verstärkt sein
Einzelhandels-Standbein, sein Vertriebsnetzwerk und seine
Speicherressourcen, um den organischen Handel zu stimulieren sowie
synergistisches Wachstum zu schaffen. Mit einer durch Übernahme und
Investition gezeichneten Wachstumsstrategie hat sich CEFC
International zum Ziel gesetzt, eine Branchenplattform zu werden, die
Gewinne aus Geschäftsbetrieb und Investitionen konsolidiert, um
unseren Marktwert sowie unser Einflussvermögen zu verbessern.
Informationen zu Rompetrol France SAS und Dyneff SAS
Rompetrol France ist die Holdinggesellschaft von Dyneff SAS
("Dyneff"), einer der führenden unabhängigen Kraftstoffvertreiber in
Frankreich mit Geschäftsbetrieben in Frankreich und Spanien. Dyneff
bietet eine vollständige Auswahl an Kraftstoffen, Biokraftstoffen,
ergänzenden Produkten und Dienstleistungen, die allen
Marktanforderungen gerecht werden, und spielt seit über 50 Jahren
durch Abdeckung von drei Vertriebskanälen eine aktive Rolle im Sektor
für Kraftstoffvertrieb: Tankstellen, ein Netzwerk kommerzieller
Agenturen sowie zwei Großhandlungen. Dyneff hat ebenfalls eine
Logistikinfrastruktur in Frankreich und Spanien mit strategischen
Möglichkeiten in den zentralen Mittelmeer- und Atlantikhäfen
eingerichtet.
Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an:
Romil SINGH / Reyna MEI
romil(at)financialpr.com.sg / reyna(at)financialpr.com.sg
Tel.: +65-6438-2990, Fax: +65-6438-006
[1], Verweis auf die
[2] Ankündigung vom 9.
November 2016 mit
dem Titel
"Geplante
Übernahme von 100
% des
Grundkapitals von
CEFC Assets
Management &
Equity Investment
(Hong Kong) Co.,
Limited"
("Proposed
Acquisition of
100% of the share
capital of CEFC
Assets Management
& Equity
Investment (Hong
Kong) Co.,
Limited") für
Rompetrol Frances
Reingewinn nach
Steuern von etwa
2,8 Millionen EUR
im Geschäftsjahr
2015 und den
Reingewinn nach
Steuern sowie
Minderheitsanteile
des
Zielunternehmens
von etwa 25,6
Millionen HKD für
die am 30. Juni
2016 endenden
sechs Monate.
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Datum: 10.01.2017 - 00:37 Uhr
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