USIMINAS gibt eine weitere Verlängerung der Frist für das Zustimmungsgesuch zu seinen ausstehenden Anleihen bekannt
(ots) - - Usinas Siderúrgicas
de Minas Gerais S.A. - USIMINAS, ein Unternehmen mit beschränkter
Haftung gemäß den Gesetzen der Föderativen Republik Brasilien (das
"Unternehmen"), und seine Tochtergesellschaft Usiminas Commercial
Ltd., ein als Exempted Company eingetragenes Unternehmen mit
beschränkter Haftung gemäß den Gesetzen der Cayman Islands (der
"Emittent"), gaben heute bekannt, dass sie die Ablauffrist für das
Gesuch auf Zustimmung (das "Zustimmungsgesuch") von Inhabern der 2018
fällig werdenden 7,25%igen Anleihen, die ohne Einschränkungen und
unwiderruflich vom Unternehmen garantiert werden und ursprünglich für
einen Gesamtbetrag von US$ 400.000.000 (die "Anleihen") (CUSIP:
91732BAA7; G93085AA9) ausgegeben worden waren, erneut verlängert
haben, wobei diese Verlängerung gemäß den Bedingungen erfolgt, die in
der Erklärung zum Zustimmungsgesuch vom 1. Dezember 2016 (das
"Consent Solicitation Statement") enthalten sind. Das
Zustimmungsgesuch sollte ursprünglich um 23.59 am 15. Dezember 2016
auslaufen, wurde aber bis um 23.59 Uhr, Ortszeit New York, am 23.
Dezember 2016 im Rahmen einer, vom Unternehmen am 16. Dezember 2016
veröffentlichten Pressemitteilung verlängert. Das Unternehmen gibt
hiermit bekannt, dass das Zustimmungsgesuch für den Eingang von
Einwilligungen ab sofort bis um 23.59 Uhr, Ortszeit New York, am 12.
Januar 2017 (das "erneut verlängerte Einwilligungsdatum") verlängert
wird. Sämtliche Hinweise im Consent Solicitation Statement auf das
Einwilligungsdatum sollten ab sofort als Hinweise auf das erneut
verlängerte Einwilligungsdatum gelesen werden.
Das Unternehmen stellt das Zustimmungsgesuch, um die bisherige
Nichteinhaltung der Negativerklärung gemäß des für die Anleihen
maßgeblichen Anleihevertrags durch das Unternehmen temporär bis zum
30. Juni 2017 auszusetzen, die in Zusammenhang mit der Einräumung von
Sicherungsrechten über die Sicherheiten steht, die bestimmten
brasilianischen Geberbanken und Pfandrechtsinhabern im Rahmen der
Neuverhandlungen der Verschuldung des Unternehmens geboten wurden und
die detaillierter im Consent Solicitation Statement beschrieben
werden. Bis zum 23. Dezember 2016 um 17.00 Uhr hat das Unternehmen
die Zustimmung der Inhaber von 48,65 % des Gesamtnennbetrages der
ausstehenden Anleihen erhalten.
Inhaber von Anleihen, die zuvor eine Zustimmung gemäß dem Consent
Solicitation Statement gegeben hat, müssen keine erneute Zustimmung
erteilen und keine weiteren Schritte unternehmen. Inhaber von
Anleihen, die bisher noch keine Zustimmung erteilt haben, sollten den
Anweisungen des Consent Solicitation Statement folgen und können das
bereits verteilte Zustimmungsformular zum Zweck der Erteilung ihrer
Zustimmung verwenden.
Mit Ausnahme der in dieser Pressemitteilung beschriebenen
Änderungen bleiben alle anderen Bedingungen des Consent Solicitation
Statement unverändert. Inhaber der Anleihen werden dringend dazu
aufgefordert, das Consent Solicitation Statement und das
entsprechende Formular zum Zustimmungsgesuch über die genauen
Bedingungen des Zustimmungsgesuchs und das Verfahren zur Erteilung
der Zustimmung lesen.
Das Zustimmungsgesuch erfolgt ausschließlich zu den im Consent
Solicitation Statement festgelegten Bestimmungen und Bedingungen. Das
Unternehmen kann, wie im Consent Solicitation Statement beschrieben,
das Zustimmungsgesuch nach eigenem Ermessen jederzeit beenden, weiter
verlängern oder ergänzen.
Bei Fragen zu den Bestimmungen des Zustimmungsgesuches wenden Sie
sich bitte an BofA Merrill Lynch unter den Rufnummern (888) 292-0070
(gebührenfrei) oder (646) 855-8988 (R-Gespräch). Merrill Lynch ist
der Solicitation Agent für das Zustimmungsgesuch (der "Solicitation
Agent"). Unterstützung beim Ausfüllen und der Übermittlung des
Zustimmungsformulars sowie zusätzliche Kopien des Consent
Solicitation Statement, des Zustimmungsformulars oder anderer
einschlägiger Dokumente erhalten Sie bei D.F. King & Co., Inc. (die
"Informationsstelle") telefonisch unter (212) 269-5550 (R-Gespräch)
oder (877) 478-5045 (gebührenfrei) oder schriftlich unter 48 Wall
Street, 22nd Floor, New York, New York 10005.
Wichtiger Hinweis
Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und ist
weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Diese Bekanntmachung muss in
Verbindung mit dem Consent Solicitation Statement und dem
entsprechenden Zustimmungsformular gelesen werden. Weder das
Unternehmen noch der Emittent, der Treuhänder, der Solicitation Agent
oder die Informationsstelle geben eine Empfehlung dazu ab, ob die
Inhaber der Anleihen dem Verzicht gemäß dem Zustimmungsgesuch
zustimmen sollen oder nicht. Inhaber von Anleihen dürfen den Inhalt
dieser Pressemitteilung, des Consent Solicitation Statement oder
aller damit zusammenhängenden Unterlagen nicht als rechtliche,
wirtschaftliche oder steuerliche Beratung auslegen. Den Inhabern von
Anleihen wird empfohlen, ihren eigenen Rechtsanwalt,
Unternehmensberater und Steuerberater in Bezug auf rechtliche,
wirtschaftliche und steuerliche Fragen betreffend des
Zustimmungsgesuchs zu konsultieren.
Das Zustimmungsgesuch ist nicht an Inhaber von Anleihen in
Rechtsordnungen gerichtet, in denen die Unterbreitung eines
Zustimmungsgesuchs den Gesetzen und Vorschriften dieser Rechtsordnung
widerspricht, und Zustimmungserklärungen von oder im Auftrag dieser
werden nicht akzeptiert. Das Unternehmen und der Emittent können
jedoch nach eigenem Ermessen jene Handlungen vornehmen, die sie für
notwendig erachten, um rechtmäßig Zustimmungsgesuche in einer solchen
Rechtsordnung zu unterbreiten und ein Zustimmungsgesuch auf einen
Inhaber von Anleihen in solch einer Rechtsordnung auszudehnen.
Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Aussagen
im Sinne des Paragrafen 27A des Securities Act. Zukunftsgerichtete
Aussagen schließen Unabwägbarkeiten, Risiken und Annahmen ein, da
diese Aussagen ebenfalls Informationen über mögliche oder erwartete
zukünftige Pläne und Absichten von Usiminas betreffen, einschließlich
des Beginns eines Tauschangebotes, operativer Ergebnisse,
Geschäftsstrategien, Finanzierungspläne, der Wettbewerbsposition, des
Branchenumfelds, potenzieller Wachstumschancen, der Auswirkungen
künftiger Regelwerke und der Folgen des Wettbewerbs.
Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerung
und Usiminas verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen
nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer
Informationen, künftiger Ereignisse oder anderer Faktoren öffentlich
zu aktualisieren oder zu überprüfen. Angesichts der vorstehend
beschriebenen Risiken und Unabwägbarkeiten könnten die in dieser
Mitteilung dargestellten künftigen Ereignisse und Umstände nicht
eintreten und sie stellen keine Garantie für künftige Leistung dar.
Die tatsächlichen Ergebnisse, Pläne und Leistung von Usiminas können
nennenswert von den in zukunftsgerichteten und im Consent
Solicitation Statement gemachten Angaben abweichen.
Über Usiminas
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.-USIMINAS ist einer der
größten Stahlproduzenten Brasiliens mit ergänzenden Aktivitäten in
Bergbau und Logistik, Kapitalgütern, Stahlerzeugung und in der
Stahlverarbeitungsindustrie. Der Firmensitz von Usiminas befindet
sich in Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, Bairro Engenho
Nogueira - Belo Horizonte, MG, Brasilien. Weitere Informationen
finden Sie unter www.usiminas.com.br.
Investor Relations Department-USIMINAS
R. Prof. Jose Vieira de Mendonça, 3011 - 5º andar
Bairro Engenho Nogueira - Belo Horizonte/MG
ZIP Code 31310-260
Pressekontakt:
Cristina Morgan Cavalcanti
Head of Investor Relations-USIMINAS
Telefon: +55 (31) 3499-8856
Original-Content von: Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. - USIMINAS, übermittelt durch news aktuell
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 24.12.2016 - 17:50 Uhr
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