KKR veröffentlicht Angebotsunterlage zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot für die GfK SE - Annahmefrist beginnt
(ots) -
- BaFin genehmigt Angebotsunterlage
- Annahmefrist läuft vom 21. Dezember 2016 bis zum 10. Februar
2017
- Angebotspreis von EUR 43,50 pro GfK-Aktie
- Angebot entspricht einer Prämie von rund 44 Prozent auf den
volumengewichteten Dreimonats-Durchschnittskurs der GfK-Aktien
Acceleratio Capital N.V., eine Holdinggesellschaft im Besitz von
Fonds, die durch Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (gemeinsam mit
verbundenen Unternehmen, "KKR") beraten werden, hat heute die
Angebotsunterlage zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot für
die Aktien (ISIN: DE0005875306) der GfK SE ("GfK") veröffentlicht.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") hat die
Unterlage gemäß dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz ("WpÜG")
vor der Veröffentlichung genehmigt.
Die Aktionäre der GfK SE haben ab heute die Möglichkeit, das
Angebot anzunehmen und ihre Aktien der Acceleratio Capital N.V. zum
Preis von EUR 43,50 pro Aktie anzudienen. Der Preis entspricht einer
Prämie von rund 44 Prozent auf den volumengewichteten
Dreimonats-Durchschnittskurs der GfK-Aktien vor der Ankündigung des
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots am 8. Dezember 2016. Um
ihre Aktien anzudienen, müssen Aktionäre bei ihrer jeweiligen
Depotbank eine schriftliche Erklärung abgeben.
Die Annahmefrist endet am 10. Februar 2017 um 24.00 Uhr (CET). Das
Übernahmeangebot ist unter anderem an die Bedingung geknüpft, dass
eine Beteiligungsquote von 18,54 Prozent erreicht wird. Der Vollzug
der Transaktion bedarf keiner behördlichen Zustimmungen mit Ausnahme
der Zustimmung der Kartell- und Investmentkontrollbehörden.
Vorbehaltlich des Eintritts der Angebotsbedingungen wird der
Abschluss der Transaktion im ersten Quartal 2017 erwartet.
Wie am 8. Dezember 2016 bekannt gegeben, begrüßt der GfK Verein
als Mehrheitsaktionär von GfK das Übernahmeangebot von KKR. Um die
Eckpunkte ihrer künftigen Zusammenarbeit nach Abschluss des
Übernahmeangebots zu definieren, haben Acceleratio Capital N.V. und
der GfK Verein an diesem Tag eine Gesellschaftervereinbarung
unterzeichnet. Ziel beider Parteien ist es, GfK gemeinsam
weiterzuentwickeln. Es wurde vereinbart, dass der GfK Verein seine
Anteile im Rahmen des Angebots nicht andient und folglich mit einer
Beteiligung von 56,46 Prozent Mehrheitsaktionär bleiben wird. Nach
erfolgreichem Abschluss des Übernahmeangebots würden Acceleratio
Capital N.V. und der GfK Verein gemeinsam mindestens 75 Prozent der
GfK-Anteile halten. Ein Beherrschungs- und/oder
Gewinnabführungsvertrag mit GfK ist nicht geplant. Die
Kapitalstruktur des Unternehmens soll im Rahmen der Transaktion
unverändert bleiben.
KKR hat darüber hinaus am 8. Dezember 2016 eine
Investorenvereinbarung mit GfK geschlossen, in der die Eckpunkte der
gemeinsamen Zusammenarbeit zur Weiterentwicklung des Unternehmens
festgehalten wurden. Vorstand und Aufsichtsrat von GfK begrüßen das
freiwillige öffentliche Übernahmeangebot von KKR. Die Gremien
beabsichtigen daher, den Aktionären von GfK nach Prüfung der
Angebotsunterlage die Annahme des Angebots zu empfehlen. Die
Mitglieder des Vorstandes von GfK wollen das Angebot zudem für ihre
eigenen, persönlich gehaltenen Anteile am Unternehmen annehmen.
Die Angebotsunterlage und eine unverbindliche englische
Übersetzung des Dokuments sind unter www.acceleratio-angebot.de
erhältlich sowie als Ausdruck kostenlos bei BNP Paribas Securities
Services S.C.A., Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main,
Deutschland (Anfragen bitte per Fax an +49 69 1520 5277 oder per
E-Mail an frankfurt.gct.operations(at)bnpparibas.com).
Über KKR
KKR ist ein weltweit führender Investor, der in diverse
Anlageklassen investiert, darunter Private Equity, Energie,
Infrastruktur, Immobilien, Kreditprodukte und Hedgefonds. Im
Mittelpunkt steht die Erwirtschaftung attraktiver Anlageerträge über
einen geduldigen und disziplinierten Investmentansatz, die
Beschäftigung hochqualifizierter Experten und die Schaffung von
Wachstum und Wert bei den Anlageobjekten. KKR investiert eigenes
Kapital zusammen mit dem Kapital seiner Partner und eröffnet
Drittunternehmen über sein Kapitalmarktgeschäft interessante
Entwicklungsmöglichkeiten. Verweise auf die Investitionen von KKR
können sich auch auf die Aktivitäten der von KKR verwalteten Fonds
beziehen. Weitere Informationen über KKR & Co. L.P. (NYSE: KKR)
erhalten Sie auf der KKR-Website www.kkr.com und auf Twitter (at)KKR_Co.
Haftungsausschluss und zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der GfK
SE oder anderen Aktien dar. Entscheidend für die Bedingungen des
Angebots ist allein die Angebotsunterlage. Anleger in und Inhaber von
Aktien der GfK SE sind unbedingt gehalten, die von der Acceleratio
Capital N.V. veröffentlichten maßgeblichen Unterlagen zu lesen, da
sie wichtige Informationen enthalten. Anleger in und Inhaber von
Aktien der GfK SE können die Angebotsunterlage sowie andere für das
Angebot relevante Dokumente unter www.acceleratio-angebot.de
beziehen.
Die hierin enthaltenen Informationen können bestimmte in die
Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. Diese Aussagen stellen keine
Tatsachen dar und sind durch Worte wie "erwarten", "beabsichtigen",
"anstreben", "glauben", "schätzen", "davon ausgehen" oder ähnliche
Wendungen gekennzeichnet, welche sich auf die erwartete künftige
Geschäftsentwicklung der Acceleratio Capital N.V., der GfK SE oder
eines anderen Unternehmens beziehen. Diese Aussagen basieren auf den
gegenwärtigen Erwartungen der Geschäftsleitung der Acceleratio
Capital N.V. und von KKR und unterliegen als solche naturgemäß
Ungewissheiten und einer möglichen Veränderung der Umstände.
Acceleratio Capital N.V. und KKR übernehmen keine Verpflichtung,
etwaige in die Zukunft gerichtete Aussagen vor dem Hintergrund
tatsächlicher Ereignisse, Veränderungen, Bedingungen, Annahmen oder
anderer Faktoren zu aktualisieren.
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Datum: 21.12.2016 - 12:03 Uhr
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