Fineqia gibt Abschluss von Privatplatzierung, Schuldentilgung und Optionsgewährung in Höhe von überzeichneten 5 Mio. CAD bekannt
(ots) -
Fineqia International Inc. (das "Unternehmen" oder "Fineqia")
(CSE: FNQ) (OTCPink: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) freut sich, bekannt
geben zu können, dass es eine bankenunabhängige Privatplatzierung
(die "Privatplatzierung") von 517.119.950 Einheiten ("Einheiten") zum
Preis von 0,01 CAD pro Einheit abgeschlossen und dabei in einer
überzeichneten Runde einen Bruttoerlös von 5.171.199,50 CAD erzielt
hat.
Vor diesem finalen Abschluss wurde das Ziel für die
Privatplatzierung aufgrund von anhaltendem Investoreninteresse drei
Mal von insgesamt auf 2 Mio. CAD auf 5 Mio. CAD erhöht. Zuvor hatte
das Unternehmen am 11. August 2015 die erste Tranche der
Privatplatzierung und die Ausgabe von 157.900.000 Einheiten mit einem
Bruttoerlös von 1.579.000 CAD abgeschlossen. Jede Einheit besteht
aus einer Stammaktie und einem übertragbaren Bezugsrecht
("Bezugsrechte"), das zu einem Preis von 0,05 CAD pro Aktie über
einen Zeitraum von fünf Jahren ausgeübt werden kann, vorbehaltlich
einer Accelerated-Vesting-Klausel.
Fineqia plant, eine Plattform nach britischem Recht sowie damit
verbundene Dienstleistungen zur Platzierung und Verwaltung von
Schulden und Beteiligungspapieremissionen anzubieten. Die britische
Minibond-Branche soll sich dem britischen Capita Registrars bis 2017
auf 8 Mrd. GBP (13 Mrd. CAD) belaufen, gegenüber 90 Mio. GBP (148
Mio. CAD) im Jahr 2012.
Unternehmensinsider zeichneten 67.770.000 Einheiten. Bundeep Singh
Rangar, CEO und einer der Direktoren des Unternehmens, zeichnete
34.320.000 Einheiten über die von ihm kontrollierten Unternehmen;
Stephen John McCann, CFO und einer der Direktoren des Unternehmens,
zeichnete 30.950.000 Einheiten auf seinen eigenen Namen und über ein
von ihm kontrolliertes Unternehmen und Brij Chadda, einer der
Direktoren des Unternehmens, zeichnete 2.500.000 Einheiten auf seinen
eigenen Namen. Demzufolge gilt die Privatplatzierung als Related
Party Transaction (gemäß dem Multilateralen Instrument 61-101
Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI
61-101")). Das Unternehmen berief sich auf die Ausnahmen "Issuer Not
Listed on Specified Markets" und "Fair Market Value Not More Than
CAD$2,500,000" von der formalen Bewertung bzw. der Notwendigkeit
einer Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre, gemäß MI 61-101.
Die Privatplatzierung führte zu folgenden Ergebnissen: (i) Herrn
Rangars wirtschaftliches Eigentum an Stammaktien des Unternehmens
("wirtschaftliches Eigentum") sank von 7,05 % auf 6,19 % der
ausgegebenen und noch ausstehenden Stammaktien des Unternehmens; (ii)
Herrn McCanns wirtschaftliches Eigentum stieg von 0,06 % auf 4,70 %
und Herrn Chaddas Eigentum erhöhte sich von 0,11 % auf 0,41 %. Die
Privatplatzierung wurde vom Aufsichtsrat des Unternehmens einstimmig
genehmigt. Die Herren Rangar, McCann und Chadda erklärten dabei
jeweils ihr Interesse und enthielten sich jeder Abstimmung zur
Genehmigung der Ausgabe von Einheiten an sie selbst oder von ihnen
kontrollierte Unternehmen.
Wie von CNSX Markets Inc. gefordert müssen die Einheiten, die im
Rahmen der Privatplatzierung an Direktoren, Verantwortliche, Förderer
oder Personen, die mehr als 10 % der Stammaktien des Unternehmens
erworben haben, ausgegeben wurden, hinterlegt werden. In diesem Sinne
müssen die im Rahmen der Privatplatzierung von den Herren Rangar and
McCann erworbenen Sicherheiten gemäß einem Hinterlegungsvertrag nach
Form 46-201 vom 28. Oktober 2016 zwischen Fineqia, Computershare
sowie den Herren Rangar und McCann hinterlegt werden.
Das Unternehmen gab Vermittlereinheiten in Höhe von 5,7 % (d.h.
29.437.920) der Gesamtzahl der im Rahmen der Privatplatzierung durch
die Bemühungen der einzelnen Vermittler verkauften Einheiten zum
Preis von 7 % pro Vermittlereinheit aus. Die Vermittlerrechte können
zu den gleichen Bedingungen ausgeübt werden wie die Bezugsrechte.
Alle Sicherheiten, die gemäß der Privatplatzierung ausgegeben
wurden, unterliegen einer viermonatigen Wartefrist. Der Erlös der
Privatplatzierung wird für allgemeines Arbeitskapital,
Schuldentilgungen und strategische Investitionen verwendet werden.
Der im Zusammenhang mit der Privatplatzierung eingereichte
Material Change Report wird weniger als 21 Tage vor dem Abschluss der
Privatplatzierung eingereicht werden. Dieser kürzere Zeitraum war
erforderlich, um es dem Unternehmen zu ermöglichen, die
Privatplatzierung innerhalb eines Zeitrahmens abzuschließen, der den
üblichen Marktgepflogenheiten für Transaktionen dieser Art
entspricht.
Schuldentilgung
Zeitgleich mit dem Abschluss der privaten Platzierung führte das
Unternehmen auch eine Schuldentilgung durch, bei der verschiedene
Gläubiger für vergangene Beratungstätigkeiten für das Unternehmen
Stammaktien in Höhe von insgesamt 277.220 CAD durch die Ausgabe von
insgesamt 20.224.000 Stammaktien des Unternehmens zum Preis von 0,01
CAD pro Aktie (für Nicht-Insider) und 0,05 CAD pro Aktie (für
Insider) akzeptierten.
Nach Abschluss der Privatplatzierung sowie der Schuldentilgungen
hat das Unternehmen nun 661.752.416 bereits ausgegebene und noch
ausstehende Stammaktien.Alle Sicherheiten, die gemäß der
Schuldentilgung ausgegeben wurden, unterliegen einer viermonatigen
Wartefrist.
Zuteilung von Optionsrechten
Das Unternehmen gab ferner bekannt, dass es gemäß den Bestimmungen
seines Optionsrechtsplans seinen Direktoren, Verantwortlichen und
Beratern Incentive-Optionen auf den Kauf von bis zu 10 % seiner
ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien zu einem Ausübungspreis von
0,05 CAD pro Aktie für einen Zeitraum von drei Jahren zugeteilt hat.
Über Fineqia International Inc.
Das Geschäftsmodell von Fineqia besteht in der Bereitstellung
einer Online-Plattform und damit verbundener Dienstleistungen zur
Platzierung von Schulden und Equity-Sicherheiten, zunächst im
Vereinigten Königreich. Die Plattform wird alle Risiken transparent
machen und die vorhandenen Möglichkeiten objektiv darstellen.
Weitere Informationen finden Sie auf http://www.fineqia.com.
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könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens
erheblich von denen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten
Aussagen enthalten sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten,
dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von
aktuellen Erwartungen unterscheiden, zählen ohne Einschränkung das
Unvermögen des Unternehmens, die Änderung des Geschäfts abzuschließen
oder ausreichende Finanzierungsmittel einzuholen, und andere Risiken,
die in öffentlichen Registern des Unternehmens bei den entsprechenden
Wertpapierregulierungsbehörden offengelegt sind. Jede
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wieder, zu dem Sie geäußert wird, außer wenn geltende
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Datum: 02.11.2016 - 12:13 Uhr
Sprache: Deutsch
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