ContourGlobal verkündet Zusatzangebot zu seinen bestehenden besicherten vorrangigen Schuldtitel mit Fälligkeit in 2021
(ots) - ContourGlobal Power Holdings S.A.
(der "Emittent") verkündete heute seine Absicht, ein Angebot über
einen zusätzlichen Gesamtnennbetrag i. H. v. 50 Mio. Euro für seine
besicherten vorrangigen Schuldtitel mit Fälligkeit in 2021 (die
"Schuldtitel") zu 5,125 % im Rahmen eines privaten Übernahmeangebots
an berechtigte Käufer als Zusatzangebot zum bestehenden
Gesamtnennbetrag von 550 Mio. Euro solcher aktuell ausstehenden
Schuldtitel (die "bestehenden Schuldtitel") zu unterbreiten. Für die
Schuldtitel werden, mit Ausnahme von Ausgabedatum und Basiskurs, die
gleichen Bedingungen wie für die bestehenden Schuldtitel gelten. Der
Emittent beabsichtigt, die Nettoerträge aus dem Angebot für
allgemeine geschäftliche Zwecke zu verwenden.
Die Schuldtitel werden im Rahmen eines privaten Angebots
angeboten, das von den Registrierungsanforderungen des Securities Act
von 1933 in seiner neuesten Fassung (der "Securities Act")
ausgenommen ist. Das Angebot richtet sich ausschließlich an
berechtigte institutionelle Käufer gemäß Rule 144 A im Sinne des
Securities Act und, außerhalb der Vereinigten Staaten, an
Nicht-US-Investoren gemäß Regulation S im Sinne des Securities Act.
Die Schuldtitel werden nicht im Sinne des Securities Act oder anderer
bundestaatlicher Wertpapiergesetze registriert und dürfen ohne
wirksame Registrierungserklärung oder geltende Ausnahme von den
Registrierungsanforderungen oder eine Transaktion, die nicht den
Registrierungsanforderungen des Securities Act oder anderen
bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen unterliegt, nicht in den
Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine
Angebotsaufforderung für die Schuldtitel dar; ein Angebot, eine
Aufforderung oder ein Verkaufsgeschäft durch diese Pressemitteilung
ist in Rechtsräumen, in welchen ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solches Verkaufsgeschäft gesetzeswidrig wäre,
ausgeschlossen.
Über ContourGlobal
Der Emittent ist eine hundertprozentige Finanztochter von
ContourGlobal L.P., einer Limited Partnership (bildet zusammen mit
ihren Konzerntöchtern "ContourGlobal") mit dem Status "Cayman Islands
exempted". ContourGlobal ist ein führender Entwickler und Betreiber
breit aufgestellter Stromerzeuger in 20 Ländern auf der ganzen Welt.
Zukunftsbezogene Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen. Die
tatsächlichen Ergebnisse können von den in zukunftsbezogenen Aussagen
kommunizierten Ergebnissen wesentlich abweichen. Der Emittent
schließt jede Verpflichtung aus, Korrekturen dieser zukunftsbezogenen
Aussagen zu veröffentlichen, um über spätere Ereignisse oder
Umstände, die nach dem Datum der zukunftsbezogenen Aussagen
auftreten, zu berichten, einschließlich u. a. Veränderungen beim
Geschäft von ContourGlobal oder unerwarteter Ereignisse.
Pressekontakt:
Patrick Massoni
VP Investor Relations
+331-5383-9658 patrick.massoni(at)contourglobal.com
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Datum: 25.07.2016 - 05:40 Uhr
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