Provinz Neuquén gibt Ergebnisse des erfolgreichen Umtauschangebotes bekannt
(ots) - Die Provinz Neuquén (die
"Provinz") gab heute das endgültige Ergebnis ihres am 2. Mai 2016
vorgelegten Angebotes über den Umtausch (das "Umtauschangebot")
ihrer, im Jahr 2021 fälligen, besicherten Schuldscheine mit einem
Zinssatz von 7,875 % (die "2021 Schuldscheine") gegen ihre, im Jahr
2028 fälligen, besicherten Schuldscheine (die "neuen Schuldscheine")
mit einem Zinssatz von 8,625 % bekannt.
Inhaber von ca. 69,5 % des ursprünglichen Nennbetrages der 2021
Schuldscheine nahmen das Umtauschangebot an, das am 12. Mai 2016 um
17:00 Uhr New York City Zeit endete. 2021 Schuldscheine im Wert von
ca. U.S.$ 180,6 Millionen des ursprünglichen Nennbetrages bzw. ca.
U.S.$ 110,2 Millionen des derzeitigen Nennbetrages wurden
rechtsgültig angedient und für den Umtausch angenommen. Die
Abwicklung des Umtauschangebotes wird voraussichtlich am oder um den
17. Mai 2016 oder sobald wie möglich danach erfolgen.
Bei der Abwicklung des Umtauschangebotes wird die Provinz neue
Schuldscheine mit einem Gesamtnennbetrag von ca. U.S.$ 113,5
Millionen ausgeben.
Sämtliche im Rahmen des Umtauschangebotes ausgegebenen neuen
Schuldscheine (i) fallen unterer eine Serie, (ii) haben dieselben
Bedingungen wie und (iii) erhalten dieselben CUSIP und ISIN Nummern
und Common Codes wie die ausgegebenen neuen Schuldscheine und sind
(iv) den, im Rahmen des am 12. Mai 2016 geendeten, gleichlaufenden
Angebotes ausgegebenen und verkauften neuen Schuldscheinen im Wert
von U.S.$ 235.000.000 gleichgestellt.
Sämtliche neuen Schuldscheine unterliegen den Gesetzten des
Staates New York und schließen Klauseln über eine Verbandsklage ein.
Die Provinz hat einen Antrag auf Zulassung der neuen Schuldscheine
zum Handel an der Luxemburger Börse gestellt und hatte zuvor bereits
einen Antrag auf Zulassung zum Handel der neuen Schuldscheine am Euro
MTF Markt der Luxemburger Börse, dem Mercado de Valores de Buenos
Aires S.A. und dem Mercado Abierto Electrónico S.A. gestellt.
Deutsche Bank Securities Inc. und J.P. Morgan Securities LLC
handelten als Dealer Managers, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.,
Banco Macro S.A. und Puente Hnos S.A. handelten als Local Dealer
Managers, Global Bondholder Services Corporation handelte als
Exchange Agent und als Information Agent.
Inhaber oder Depotstellen, die weitere Informationen über das
Umtauschangebot wünschen, können sich unter der nachstehenden
Telefonnummer an den Listing Agent wenden: +1 212 430 3774.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zum
Angebot für den Umtausch von Wertpapieren dar. Die Zusammenfassung
der Bedingungen des Umtauschangebotes bzw. der neuen Schuldscheine
ist weder vollständig, noch schließt sie sämtliche Bedingungen oder
für eine Entscheidung über die Teilnahme an dem Umtauschangebot
maßgeblichen Informationen ein. Das Umtauschangebot erfolgte durch
ein Umtauschangebot-Memorandum, das eine vollständige Beschreibung
der Provinz, des Umtauschangebotes und der neuen Schuldscheine
enthält. Die Verteilung von Unterlagen in Zusammenhang mit dem
Umtauschangebot und die im Umtauschangebot vorgesehenen Transaktionen
könnten durch die Gesetzgebung in bestimmten Gerichtsbarkeiten
eingeschränkt werden. Sollten Sie Unterlagen über das Umtauschangebot
erhalten, sind Sie seitens der Provinz dazu verpflichtet, sich über
sämtliche dieser Einschränkungen zu informieren und sich an diese zu
halten. Die Unterlagen über das Umtauschangebot stellen kein Angebot
oder keine Aufforderung in Gebieten dar bzw. dürfen in diesen nicht
verwendet werden, in denen derartige Angebote oder Aufforderungen
gesetzlich untersagt sind.
Die neuen Schuldscheine wurden und werden nicht gemäß dem
US-Wertpapiergesetz von 1933 (das "Wertpapiergesetz") registriert.
Diese Mitteilung darf nicht als öffentliches Angebot in den
Vereinigten Staaten von Amerika ausgelegt werden. Die neuen
Schuldscheine dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht
angeboten oder verkauft werden, solange keine Registrierung bei U.S.
Securities and Exchange Commission oder eine Freistellung von der
Registrierung gemäß dem Wertpapiergesetz erfolgte.
Pressekontakt:
Alejandro Monterio
amonteiro(at)haciendanqn.gob.ar
+54(299)4495505
Liliana Murisi
lmurisi(at)haciendanqn.gob.ar
+54(299)4495539
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Datum: 14.05.2016 - 18:09 Uhr
Sprache: Deutsch
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Neuquén, Argentinien
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Banken und Versicherungen
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