Provinz Neuquén kündigt Umtauschangebot an
(ots) - Die Provinz Neuquén (die
"Provinz") machte heute ein Angebot für den Umtausch (das
"Umtauschangebot") sämtlicher ihrer, im Jahr 2021 fälligen,
besicherten Schuldscheine mit einem Zinssatz von 7,875 % (die "2021
Schuldscheine") gegen 2028 fällige, besicherte Schuldscheine in U.S.$
(die "neuen Schuldscheine").
Die Provinz plant den Verkauf der neuen Schuldscheine am oder um
den 5. Mai 2016 zusammen mit einem gleichlaufenden Angebot (das
"gleichlaufende Angebot"), wobei die Abrechnung am 12. Mai 2016
erwartet wird. Sämtliche im Rahmen des gleichlaufenden Angebots
ausgegebenen neuen Schuldscheine (i) fallen unterer eine Serie, (ii)
haben dieselben Bedingungen wie und (iii) erhalten dieselben CUSIP
und ISIN Nummern und Common Codes wie die ausgegebenen neuen
Schuldscheine und sind (iv) den, im Rahmen des Umtauschangebotes
ausgegebenen Schuldschienen gleichgestellt. Der Abschluss des
Umtauschangebotes ist, unter anderem, an den Abschluss des
gleichlaufenden Angebotes gebunden.
CUSIP / ISIN Common 2021 Ursprünglicher Derzeit Gegenwert je U.S.$ 1.000
Nummer Code Schuldscheine ausstehender amortisierter, ursprünglicherNennbetrag
Nennbetrag (in ausstehender der für den Umtausch
Millionen) Nennbetrag (in angenommenen 2021
Millionen) Schuldscheine
64126B AB6 / 062039710 7,875 % U.S.$ 260,0 U.S.$ 158,6 Die neuen Schuldscheine
US64126BAB62 144A / besicherte haben einen Nennwert
144A P71695 062044225 Schuldschiene von U.S.$ 1.000,
AB9 / Reg. S fällig 2021 multipliziert mit einem
USP71695AB92 Umtauschverhältnis von
Reg. S 1,02 und einem
Amortisationsfaktor von
0,61, sowie einen
Barbetrag für
aufgelaufene Zinsen, wie
hierin beschrieben.
Die Provinz akzeptiert keine Einreichungen von 2021
Schuldverschreibungen unter einem ursprünglichen Nennbetrag von U.S.$
250.000.
Am Abrechnungstag des Umtauschangebotes zahlt die Provinz
sämtliche aufgelaufenen und noch nicht gezahlten Zinsen in
Zusammenhang mit den für den Umtausch akzeptierten 2021
Schuldscheinen in bar, jedoch ausschließlich des Abrechnungsdatums
des gleichlaufenden Angebotes. Es erfolgt keine Zahlung von Zinsen
für die für den Umtausch akzeptierten Schuldscheine 2021, die am
Abrechnungsdatum des gleichlaufenden Angebotes und danach anfallen.
Die im Gegenzug für Ihre 2021 Schuldscheine ausgegebenen, neuen
Schuldscheine anfallenden Zinsen beginnen mit dem Abrechnungsdatum
des gleichlaufenden Angebotes zu laufen.
Die Provinz behält sich das Recht vor, keine Einreichungen zu
akzeptieren, die in ihrem ausschließlichen, eigenen Ermessen, die im
Umtauschangebot-Memorandum genannten Anforderungen nicht erfüllen,
bzw. die Bedingungen des Umtauschangebotes auf welche Art und Weise
immer zu ändern, einschließlich, ohne sich darauf zu beschränken, den
für die im Rahmen des Umtausches akzeptierten 2021 Schuldscheine zu
zahlenden Betrag, vorbehaltlich gesetzlicher Auflagen hinsichtlich
der Verlängerung der Ablaufzeit des Umtauschangebotes.
Sämtliche neuen Schuldscheine unterliegen den Gesetzten des
Staates New York und schließen Klauseln über eine Verbandsklage ein.
Die Provinz wird einen Antrag auf Zulassung der neuen Schuldscheine
zum Handel an der Luxemburger Börse stellen und hat bereits einen
Antrag auf Zulassung zum Handel der neuen Schuldscheine am Euro MTF
Markt der Luxemburger Börse, dem Mercado de Valores de Buenos Aires
S.A. und dem Mercado Abierto Electrónico S.A. gestellt.
Nachstehend finden Sie den voraussichtlichen Zeitplan des
Umtauschangebotes, unter der Annahme, dass, unter anderem, das
Ablaufdatum nicht verlängert wird. Sämtliche Angaben beziehen sich
auf New York City Zeit, sofern nicht anderweitig genannt.
Datum Aktivität
2. Mai Datum des Beginns des
2016 Umtauschangebotes
17:00 Ablaufzeitpunkt
Uhr New
York
City
Zeit am
12. Mai
2016
Um oder Datum der Bekanntgabe
gegen der Ergebnisse
09:00
Uhr New
York
City
Zeit am
13. Mai
2016
bzw.
sobald
wie
möglich
danach
17. Mai Abrechnungsdatum des
2016 Umtauschangebotes
oder Außer wenn das
sobald Umtauschangebot mit
wie entsprechender Angabe
möglich eines neues
danach Abrechnungsdatum für
das Umtauschangebot
verlängert wird,
wird die Provinz an
diesem Tag die neuen
Schuldscheine im
Clearingsystem als
registrierte
Eigentümer der neuen
Schuldverschreibungen
zugunsten der
einreichenden
Eigentümer
registrieren.
Deutsche Bank Securities Inc. und J.P. Morgan Securities LLC
handeln als Dealer Managers, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.,
Banco Macro S.A. und Puente Hnos S.A. handeln als Local Dealer
Managers, Global Bondholder Services Corporation handelt als Exchange
Agent und Information Agent und Deutsche Bank Luxembourg S.A. handelt
als Luxembourg Listing Agent.
Inhaber oder Depotstellen, die weitere Informationen über das
Umtauschangebot wünschen, können sich unter der nachstehenden
Telefonnummer an den Listing Agent wenden: +1 212 430 3774. Sie sind
nur zum Erhalt oder zur Durchsicht des Umtauschgebot-Memorandums oder
an der Teilnahme am Umtauschangebot berechtigt, wenn Sie zuvor ein
Berechtigungsschreiben ausgefüllt haben.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zum
Angebot für den Umtausch von Wertpapieren dar. Die Zusammenfassung
der Bedingungen des Umtauschangebotes bzw. der neuen Schuldscheine
ist weder vollständig, noch schließt sie sämtliche Bedingungen oder
für eine Entscheidung über die Teilnahme an dem Umtauschangebot
maßgeblichen Informationen ein. Das Umtauschangebot erfolgt durch ein
Umtauschangebot-Memorandum, das eine vollständige Beschreibung der
Provinz, des Umtauschangebotes und der neuen Schuldscheine enthält.
Die Verteilung von Unterlagen in Zusammenhang mit dem Umtauschangebot
und die im Umtauschangebot vorgesehenen Transaktionen könnten durch
die Gesetzgebung in bestimmten Gerichtsbarkeiten eingeschränkt
werden. Sollten Sie Unterlagen über das Umtauschangebot erhalten,
sind Sie seitens der Provinz dazu verpflichtet, sich über sämtliche
dieser Einschränkungen zu informieren und sich an diese zu halten.
Die Unterlagen über das Umtauschangebot stellen kein Angebot oder
keine Aufforderung in Gebieten dar bzw. dürfen in diesen nicht
verwendet werden, in denen derartige Angebote oder Aufforderungen
gesetzlich untersagt sind.
Die neuen Schuldscheine wurden und werden nicht gemäß dem
US-Wertpapiergesetz von 1933 (das "Wertpapiergesetz") registriert.
Diese Mitteilung darf nicht als öffentliches Angebot in den
Vereinigten Staaten von Amerika ausgelegt werden. Die neuen
Schuldscheine dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht
angeboten oder verkauft werden, solange keine Registrierung bei U.S.
Securities and Exchange Commission oder eine Freistellung von der
Registrierung gemäß dem Wertpapiergesetz erfolgte.
Pressekontakt:
Alejandro Monterio
amonteiro(at)haciendanqn.gob.ar
+54(299)449-5505 oder Liliana Murisi
lmurisi(at)haciendanqn.gob.ar
+54(299)449-5539
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 03.05.2016 - 11:51 Uhr
Sprache: Deutsch
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Neuquén, Argentinien
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