AUCTUS erwirbt italienischen Maschinenbauer ITALPRESSE
(ots) - Von AUCTUS beratene Fonds haben eine
Mehrheitsbeteiligung an der ITALPRESSE Gruppe, einem der weltweit
führenden Hersteller von Druckgußmaschinen und automatisierten
Druckgußzellen für Nichteisenmetalle (insbesondere Aluminium),
erworben. AUCTUS wächst damit im Bereich Investitionsgüter für
Leichtbau auf über EUR 150 Mio. Umsatz. ARGONAS Corporate Finance
Advisors hat AUCTUS bei der Umsetzung der Transaktion und dabei
insbesondere der Finanzierung als exklusiver Corporate Finance
Berater unterstützt.
Das 1969 gegründete Unternehmen ITALPRESSE mit Hauptsitz und
Produktionsstandorten im norditalienischen Brescia sowie einer
internationalen Vertriebsorganisation ist einer der global führenden
Hersteller von Druckgußmaschinen mit besonderer Kompetenz für
individualisierte Großmaschinen. Über ihre Tochter GAUSS Automazione
kann ITALPRESSE zudem maßgeschneiderte Automatisierungslösungen und
vollständige automatisierte Druckgußzellen aus einer Hand anbieten.
ITALPRESSE beliefert insbesondere die Automotive-Industrie und ist
dabei Partner für führende Automobilhersteller und -zulieferer. Zudem
stellt das Unternehmen auch Maschinen für diverse andere industrielle
Anwendungen her. Im Jahr 2014 erzielte das Unternehmen einen
Rekordumsatz von mehr als EUR 85 Mio. bei zweistelliger EBITDA-Marge.
Verkäufer von ITALPRESSE sind die italienische Industrieholding
Saleri Gruppe sowie drei Gründungsgesellschafter. Zusammen mit AUCTUS
hat sich zudem das Management am Unternehmen beteiligt.
Dr. Nicolas Himmelmann, Vorstand von AUCTUS, kommentiert: "Wir
freuen uns, in eine Wachstumsindustrie zu investieren, die durch
einen steigenden Anteil an Leichtbau-Technologien im Mobilitätssektor
gekennzeichnet ist. Die Beteiligung an ITALPRESSE ergänzt mit
komplementären Produkten sowie identischen Zielmärkten hervorragend
unsere Aktivitäten parallel zu dem bestehenden Engagement bei
STRIKOWESTOFEN, dem globalen Marktführer für Aluminium-Schmelzöfen."
Die Finanzierung der Transaktion erfolgte über ein mehrtranchiges
Finanzierungspaket, das langfristige Bankkredite im Club Deal Format,
Mezzaninekapital sowie eine Garantie-Fazilität umfasst.
Der Club Deal wurde durch ein italienisches Bankenkonsortium aus
UBI Banca, GE Capital Interbanca und Unicredit bereitgestellt und
umfasst ein endfälliges Darlehen, ein Tilgungsdarlehen und eine
revolvierende Kreditlinie zur Deckung des Working Capital
Finanzierungsbedarfs.
Mezzaninekapital wurde in Form einer strukturell nachrangigen
Anleihe durch den französischen Private Debt Fonds idinvest Partners
bereitgestellt.
Zur Deckung des im Maschinenbau üblichen Avalbedarfes wurde zudem
ergänzend zur Bankenfinanzierung durch das internationale
Versicherungsunternehmen Swiss Re eine langfristige Garantielinie
bereitgestellt.
ARGONAS hat AUCTUS als exklusiver Corporate Finance Advisor
beraten und insbesondere den gesamten Finanzierungsprozess umgesetzt.
Christian Berkhoff, Managing Partner von ARGONAS Corporate Finance
Advisors, kommentiert: "Diese Transaktion kombiniert die besonderen
Charakteristika des Maschinenbausektors mit den speziellen
Anforderungen an einen Cross-Border M&A- und Finanzierungsprozess.
Wir sind überzeugt, dass sowohl AUCTUS als auch das Unternehmen von
der Partnerschaft profitieren werden und die Transaktion die
Grundlage für weiteres starkes Wachstum legt. Wir freuen uns, damit
erneut unsere Kompetenz für maßgeschneiderte, komplexe
Finanzierungslösungen unter Beweis gestellt zu haben."
Kurzprofil ARGONAS Corporate Finance Advisors:
ARGONAS Corporate Finance Advisors, mit Sitz in Berlin, ist eine
spezialisierte, unabhängige Beratungsgesellschaft, die insbesondere
mittelständische Unternehmen und Unternehmer sowie
Beteiligungsgesellschaften und Family Offices bei Transaktionen und
Projekten rund um die Themenbereiche M&A und Finanzierung
unterstützt. Das Team von ARGONAS kombiniert komplementäre Erfahrung
in den Bereichen Finanzierung, M&A und Private Equity aus
langjähriger Tätigkeit bei führenden Banken, Beratungsunternehmen und
Investmentgesellschaften.
Weitere Informationen: www.argonas.de
Kurzprofil AUCTUS Capital Partners AG:
AUCTUS ist mit über 80 Transaktionen seit 2001 die führende
Beteiligungsgesellschaft für den deutschsprachigen Mittelstand. Im
Rahmen von Branchenkonzepten ("Buy&Build"), Nachfolgelösungen und
Konzernausgliederungen beteiligt sich AUCTUS mehrheitlich an
mittelständischen Unternehmen oder/und stellt Kapital für
Wachstumsfinanzierungen bereit. Das aus dem Lateinischen stammende
Wort "AUCTUS" steht dabei für das unternehmerische Programm:
"Nachhaltiges Wachstum". Gemeinsam mit dem Management wird eine
dauerhafte Steigerung des Unternehmenswertes durch Umsatz- und
Ergebniswachstum angestrebt. Das aus 12 erfahrenen
Beteiligungsexperten bestehende AUCTUS Team betreut aktuell 15
Plattform-Beteiligungen aus verschiedenen Wirtschaftszweigen. Die 15
Plattform-Beteiligungen mit insgesamt über 50 Einzelunternehmen
erzielen in der Summe über EUR 750m Jahresumsatz. Dabei wachsen ihre
Umsätze und Ergebnisse seit Jahren mit >10% pro Jahr. Das
Fondskapital von EUR 500m wird von institutionellen Anlegern,
erfolgreichen Unternehmern und dem AUCTUS Team zur Verfügung
gestellt.
Weitere Informationen: www.auctus.com
Pressekontakt:
Sebastian Bauch
s.bauch(at)argonas.de
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Datum: 13.03.2015 - 08:00 Uhr
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