Bombardier schließt Aktienemission über 1,1 Mrd. Kanadische Dollar (ca. 785 Mio. Euro) ab (einschließlich Mehrzuteilungsoption)
(IINews) - MONTREAL, QUEBEC -- (Marketwired) -- 02/27/15 --
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Bombardier (TSX: BBD.A)(TSX: BBD.B)(OTCQX: BDRBF) teilte heute mit, dass es seine angekündigte öffentliche Emission (die "Emission") von 487.840.350 Interimsscheinen (die "Interimsscheine") zu einem Preis von 2,21 CAD pro Interimsschein für einen Gesamtbruttoerlös in Höhe von 1,1 Mrd. CAD abgeschlossen hat. Der Bruttoerlös enthält zudem den Erlös aus 63.631.350 Interimsscheinen, die entsprechend der Mehrzuteilungsoption der Konsortialbanken ausgegeben und verkauft wurden. Die Mehrzuteilungsoption wurde dabei vollständig ausgeübt. Das Underwriting der Emission erfolgte durch eine Gruppe von Konsortialbanken unter Leitung von National Bank Financial Inc., UBS Securities Canada Inc., CIBC und Citigroup Global Markets Canada Inc. Die Interimsscheine sollen ab Freitag, den 27. Februar 2015 mit dem Tickersymbol TSX-BBD.R gehandelt werden.
Bombardier ist derzeit im Rahmen seiner Statuten nicht autorisiert, eine ausreichende Anzahl seiner Klasse-B-Aktien (nachrangiges Stimmrecht) ("nachrangige Stimmrechtsaktien der Klasse B") auszugeben. Deshalb wird der Erlös der Emission treuhänderisch verwaltet, bis u.a. alle ausstehenden Bewilligungen (einschließlich der Zustimmung durch die Aktionäre) eingeholt wurden, die zur Änderung der Statuten von Bombardier erforderlich sind, um die Anzahl der Klasse-A-Aktien (Mehrstimmrechtsaktien) und der nachrangigen Stimmrechtsaktien der Klasse B zu erhöhen. Bombardier soll damit autorisiert werden, die Anzahl begebbarer Aktien dieser Art von 1.892.000.000 auf 2.742.000.000 (die "Freigabebedingung") zu erhöhen.
Wie bereits mitgeteilt wurde, wurde eine außerordentliche Aktionärsversammlung einberufen, die am 27. März 2015 stattfinden wird. Dabei soll die vorgeschlagene Änderung der Statuten von Bombardier durch eine Sonderresolution bewilligt werden, wozu zwei Drittel der auf der Veranstaltung abgegebenen Stimmen erforderlich sind. Sollte die Sonderresolution von den Aktionären ordnungsgemäß angenommen werden, wird die Änderung der Statuten von Bombardier voraussichtlich am oder um den 27. März 2015 in Kraft treten und der Nettoerlös der Emission soll dann am 30. März 2015 an Bombardier freigegeben werden. Ein Stimmrechtszirkular, das gemeinsam mit der außerordentlichen Aktionärsversammlung des Unternehmens vorbereitet wurde, wird am oder um den 2. März 2015 an die Börsenaufsichtsbehörden der einzelnen kanadischen Provinzen gesendet. Bestimmte Mitglieder der Familie Bombardier, die derzeit 266.863.185 Mehrstimmrechtsaktien der Klasse A und 2.713.340 nachrangige Stimmrechtsaktien der Klasse B halten und damit 58,24% der Gesamtstimmen besitzen, die auf Mehrstimmrechtsaktien der Klasse A und nachrangige Stimmrechtsaktien der Klasse B entfallen, haben vereinbart, für die Resolution zu stimmen und damit der Änderung der Statuten des Unternehmens zuzustimmen.
Jeder Interimsschein berechtigt seinen Halter nach Erfüllung der Freigabebedingung und ohne zusätzliche Zahlung zum Erhalt einer nachrangigen Stimmrechtsaktie der Klasse B. Falls die Freigabebedingung nicht bis zum 30. April 2015 vor 17:00 Uhr (Ortszeit Montreal) erfüllt wurde, sind die Halter von Interimsscheinen berechtigt, einen Betrag in Höhe des gesamten Zeichnungspreises zu erhalten plus der damit anteilsmäßig erzielten Zinsen oder anderer Erträge, die mit diesem Betrag erzielt wurden. Der durch die Emission erzielte Nettoerlös wird von Bombardier zur Ergänzung seines Betriebskapitals und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Die Interimsscheine wurden im Rahmen des Emissionsprospekts von Bombardier vom 18. Februar 2015 mittels einer auf den 20. Februar 2015 datierten Prospektbeilage ausgegeben. Beide wurden vorher bei allen Wertpapierbehörden in den kanadischen Provinzen eingereicht.
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Bombardier gab heute zudem bekannt, dass Steven Ridolfi, Senior Vice President, nach 32 Jahren aus dem Unternehmen ausscheidet und in den Ruhestand tritt.
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Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse maßgeblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesagten Ergebnissen abweichen, können unter anderem die folgenden Risiken gezählt werden: Risiken hinsichtlich der allgemeinen Wirtschaftslage oder Risiken, die spezifisch das Geschäftsfeld des Unternehmens betreffen (beispielsweise Risiken hinsichtlich der finanziellen Lage der Luftfahrtbranche oder der großen Bahnbetreiber); Risiken des operativen Betriebs (etwa aus der Entwicklung von neuen Produkten und Dienstleistungen, der Geschäftstätigkeit mit Handelspartnern, aus Produkthaftung oder Verlusten durch Schadenersatzforderungen oder aus behördlichen oder gerichtlichen Verfahren, aus möglichen Umweltschäden, aus unserer Abhängigkeit von bestimmten Kunden und Zulieferern, aus Personalfragen, festen Preiszusagen, aus der Produktion und Projektausführung); Risiken hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, seinen Kapitalbeschaffungsplan umzusetzen und das Fehlen von Bargeldmitteln zu beschränken; weiterhin Finanzierungsrisiken (so z.B. in Bezug auf Liquidität und den Zugang zu den Kapitalmärkten, Kreditrisiken, bestimmte restriktive Verschuldungsvereinbarungen, finanzielle Unterstützung, die zugunsten bestimmter Kunden geleistet wird oder auch die Abhängigkeit von staatlichen Subventionen); Risiken durch die Nichterfüllung der Freigabebedingungen, Nichterhalt behördlicher und aufsichtsrechtlicher Genehmigungen (auch der Börse) oder anderer Genehmigungen, Nichtverfügbarkeit des Erlöses aus der Emission für das Unternehmen, und Risiken des Marktes (wie etwa Wertschwankungen bei ausländischen Währungen, geänderte Zinssätze, sinkender Restwert oder ein Preisanstieg bei Bedarfsgütern). Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Risiken und Unabwägbarkeiten" unter "Sonstige" in den MD&A des Finanzberichts des Unternehmens für das am 31. Dezember 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die obige Liste mit Risikofaktoren, die das künftige Wachstum, die Ergebnisse und die Entwicklung des Unternehmens beeinflussen, nicht vollständig ist. Den zukunftsorientierten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollte deshalb nicht unangemessenes Vertrauen geschenkt werden. Die hierin enthaltenen, zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen der Firmenleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können nach ihrer Veröffentlichung Änderungen unterliegen. Insoweit nicht anderweitig von geltenden Vorschriften der Wertpapiergesetzgebung gefordert, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, diese zukunftsorientierten Aussagen infolge von neuen Informationen, künftigen Ereignissen oder anderen Faktoren zu aktualisieren oder zu modifizieren. Die in dieser Pressemitteilung angegebenen, zukunftsgerichteten Aussagen sind ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt.
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Bombardier Inc.
+514 861 9481
Shirley Chenier
Senior Director, Investorbeziehungen
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Datum: 28.02.2015 - 04:52 Uhr
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