European Capital schließt den Verkauf von Farrow& Ball für GBP 275 Millionen ab
(ots) - European Capital
Limited ("European Capital") gab heute den Abschluss des Verkaufs
seines Portfoliounternehmens Farrow & Ball an Ares Management für £
275 Millionen (EUR 347 Millionen bzw. $ 433 Millionen) bekannt.
European Capital erhielt aus dem Verkauf des Eigenkapitals £ 236
Millionen (nach dem vollständiger Rückzahlung der vorrangigen und
Mezzanindarlehen). Der Gewinn der Transaktion betrug £ 138 Millionen
vorbehaltlich üblicher Anpassungen nach Abschluss des Verkaufs.
European Capital erzielte mit den Darlehen und den Aktien über die
gesamte Investitionsdauer hinweg eine Jahresdurchschnittsrendite von
22 %, einschließlich Zinsen, Dividenden, realisierter Gewinne und
Honorare. European Capital erhielt das 5,4-Fache seiner
Kapitalinvestition und erwirtschaftete über die gesamte
Investitionsdauer hinweg eine Jahresdurchschnittsrendite von 23 %,
einschließlich Dividenden, realisierter Gewinne und Honorare.
European Capital erwarb Farrow & Ball im August 2006 im Rahmen
eines One Stop Buyouts® und übernahm mit einer Investition von £ 86
den gesamten Kaufpreis, bestehend aus vorrangigen Terminkrediten,
vorrangigen nachrangigen Darlehen, institutionellen
Schuldscheindarlehen und Stammaktien. Für weitere Informationen über
die Investition von European Capital in Farrow & Ball klicken Sie
bitte auf:
http://www.europeancapital.com/en/our-portfolio/farrow-ball
[http://www.europeancapital.com/en/our-portfolio/farrow-ball].
"Wir sind stolz, den Verkauf von Farrow & Ball an Ares bekannt
geben zu können", sagte Giles Cheek, Managing Director und Head of
Buyouts von European Capital Financial Services ("ECFS"). "Es handelt
sich um ein hochwertiges Unternehmen, das sich während der Dauer
unserer Investition sowohl national als auch international sehr
erfreulich entwickelte und trotz des herausfordernden
wirtschaftlichen Umfeldes die meiste Zeit starkes Wachstum aufweisen
konnte. Die ausgezeichnete Kapitalrendite ist ein Beweis für die
Stärke der Marke Farrow & Ball, ihr Management und die Strategie von
European Capital bei der Unterstützung von Unternehmen, ihr
internationales Potenzial zu verwirklichen. Das Unternehmen ist gut
positioniert, um auf dieser Grundlage aufzubauen und wir wünschen dem
Team und seinem neuen Finanzpartner weiterhin Erfolg."
"Unsere Partnerschaft mit Farrow & Ball hat für European Capital
in den vergangenen acht Jahren zu einem durchaus positiven Ergebnis
sowohl beim Umsatz als auch dem EBITDA geführt, die sich seit der
Übernahme durch uns verdreifacht haben", kommentierte Benjamin
Suquet, Direktor von ECFS. "Wir haben mit dem Management eng an der
Professionalisierung des Geschäftes gearbeitet und in Mitarbeitende
sowie in die Infrastruktur investiert, dank derer sich Farrow & Balls
zum Markenführer im Segment für Premium-Farben entwickeln konnte."
Don Henshall, CEO von Farrow & Ball sagte: "European Capital war
ein äußerst an Zusammenarbeit interessierter Eigentümer von Farrow &
Ball, der das Management ermutigte, einen strategischen Plan zu
erstellen und umzusetzen, mit dem es dank der Unterstützung gelang,
Farrow & Ball weltweit erfolgreich zu entwickeln."
Farrow & Ball wurde 1946 gegründet und ist der klare Markenführer
im Markt für Premium-Farben. Als weltweiter Marktführer bei
Premium-Farben verfügt Farrow & Ball über eine integrierte,
internationale Präsenz in UK, in den USA, in Frankreich und
Deutschland, die durch den Vertrieb über Dritte in 50 Ländern
unterstützt wird. Sämtliche Farben und Tapeten werden weiterhin nach
höchsten Qualitätsstandards von Facharbeitern im Werk von Farrow &
Ball in Dorset hergestellt und sie sind die Grundlage für das
ausgeprägt emotionale Verhältnis zu den Kunden und ihre Loyalität.
Die Berater von European Capital waren Rothschild und DLA Piper.
ÜBER EUROPEAN CAPITAL
European Capital ist eine Investmentgesellschaft für
paneuropäische Investitionen in Beteiligungskapital, Mezzanindarlehen
und vorrangige Schuldverschreibungen. Das Unternehmen befindet sich
zu 100 Prozent im Besitz der American Capital, Ltd ("American
Capital"), die ein Vermögen von $ 21 Milliarden verwaltet. Das
Unternehmen wird von European Capital Asset Management Limited
("ECAM" bzw. der "Investmentmanager") gemanagt, einer
hundertprozentigen Tochtergesellschaft von American Capital. Der
Investmentmanager verfügt über Niederlassungen in London und Paris.
Mit Stichtag 30. September 2014 beschäftigte der Investmentmanager 23
Investmentspezialisten sowie 29 Kundendienstmitarbeiter. European
Capital und seine Tochtergesellschaft, American Capital, befassen
sich mit Private Equity-Transaktionen mit One Stop Buyouts® bis zu
400 Millionen sowie mit vorrangiger, Mezzanin- und
Unitranche-Finanzierung von 10 Millionen bis 100 Millionen entweder
in Euro oder Pfund Sterling. Weitere Informationen finden Sie auf
www.EuropeanCapital.com [http://www.europeancapital.com/].
ÜBER AMERICAN CAPITAL
American Capital ist eine börsennotierte Private
Equity-Gesellschaft und ein globaler Vermögensverwalter. American
Capital initiiert, zeichnet und verwaltet Investitionen in
mittelständisches Eigenkapital, Fremdfinanzierungen, Immobilien,
Energie und Infrastruktur sowie strukturierte Produkte, sowohl direkt
als auch über den Geschäftsbereich Vermögensverwaltung des
Unternehmens. American Capital verwaltet ein Vermögen von $ 21
Milliarden, darunter in seiner Bilanz ausgewiesenes Vermögen sowie
Gebühren erwirtschaftendes Vermögen, das von angeschlossenen Managern
mit einem verwalteten Gesamtvermögen von $ 80 Milliarden
(einschließlich fremdfinanzierten Vermögens) verwaltet wird. Über ein
angeschlossenes Unternehmen managt American Capital die
börsennotierte American Capital Agency Corp. , American Capital
Mortgage Investment Corp. und American Capital Senior Floating, Ltd.
mit einem gesamten Nettobuchwert von ca. $ 11 Milliarden. American
Capital und seine Tochtergesellschaft European Capital verfügt über
acht Niederlassungen in den USA und Europa, die an
Investitionsmöglichkeiten von $ 10 Millionen bis zu $ 750 Millionen
interessiert sind. Weitere Informationen finden Sie auf
www.AmericanCapital.com [http://www.americancapital.com/].
Kontakt: European Capital Financial Services Limited
+44-(0)-207-539-7000 Giles Cheek, Managing Director, Head of Buyouts
Ben Suquet, Director, Buyouts
Web site: http://www.europeancapital.com/
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 01.12.2014 - 14:02 Uhr
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St. Peter Port, Guernsey
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Banken und Versicherungen
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