Mercuria nimmt revolvierende Kredite in Höhe von 1 Mrd. US-$ unter Vertrag
(ots) -
38 Banken schliessen sich mit der Mercuria Energy Group Ltd.
zusammen (Mercuria), die globale Energie- und Rohstoffgruppe, hat
erfolgreich einen Vertrag bezüglich einer Kreditfazilität in Höhe von
1 Mrd. US-$ in Asien abgeschlossen.
Zu den Banken gehören Australia and New Zealand Banking Group
Limited, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., DBS Bank Ltd.,
Emirates NBD Capital Limited, First Gulf Bank PJSC, Singapore Branch,
Industrial and Commercial Bank of China Ltd, ING Bank N.V., The Royal
Bank of Scotland plc, Société Générale Corporate & Investment Banking
und Sumitomo Mitsui Banking Corporation, die als Mandated Lead
Arranger und Bookrunner agieren.
Die am 18. November 2014 unter Vertrag genommenen Fazilitäten
bestehen aus einer neuen Tranche mit einer Höhe von 622 Mio. US-$ und
einer Laufzeit von 364 Tagen mit Swingline und Offshore-Optionen in
Chinesischen Renminbi (CNH) sowie einer revolvierenden Tranche mit
einer Höhe von 378 Mio. US-$ und einer Laufzeit von drei Jahren. Die
Fazilitäten wurden auf Mercuria Energy Trading Pte ausgestellt. Ltd.
and Mercuria Asia Group Holdings Pte. Ltd.
Mercuria wird die Fazilitäten zu allgemeinen Unternehmenszwecken
sowie zur Refinanzierung der reif werdenden revolvierenden Kredite
der Gruppe in Höhe von 530 Mio. US-$ mit einer Laufzeit von 364 Tagen
und einer Höhe von 470 Mio. US-$ und einer Laufzeit von drei Jahren
vom 30. November 2013 nutzen.
Die neuen Fazilitäten starteten am 17. September mit Bankmeetings
in Dubai, Shanghai, Taipei und Singapur und wurden mit über 60% über
dem ursprünglichen Betrag deutlich überzeichnet.
"Wir freuen uns sehr über das starke Überzeichnungsergebnis und
die Unterstützung von 38 Banken in Bezug auf diese Fazilität", so
Guillaume Vermersch, Chief Financial Officer von Mercuria. "Die hohe
Anzahl neuer, geographisch breit aufgestellter Banken und eine
breitgefächerte Gruppe von Spitzenbanken im Bereich Bookrunner
Mandated Lead Arranger und Mandated Lead Arranger belegt die Stärke
des Syndikats, das ungebrochene Vertrauen unserer
Finanzierungspartner in das Geschäftsmodell von Mercuria sowie die
attraktive Stabilität der Fazilitäten. Wir freuen uns darauf,
weiterhin eng mit unserer Bankengruppe zusammenzuarbeiten."
Folgende Banken haben sich den Mandated Lead Arrangern und
Bookrunnern in allgemeiner Syndizierung angeschlossen:
Mandated Lead Arrangers
Al Ahli Bank of Kuwait
Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP)
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Mizuho Bank, Ltd
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank International)
Standard Chartered Bank
Lead Arrangers
Banco do Brasil AG
Bank of China Limited
BNP Paribas
Indian Bank
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
State Bank of India
Westpac Banking Corporation
Arrangers
Commonwealth Bank of Australia
CTBC Bank Co., Ltd.
Garanti Bank International
Hang Seng Bank Limited
Indian Overseas Bank
Qatar National Bank
UBS AG
United Overseas Bank Limited
Co-Arrangers
The Bank of East Asia, Limited
Mashreqbank psc
Mega International Commercial Bank Co., Ltd.
Raiffeisen Bank International AG
Union National Bank PJSC
Managers
Union de Banques Arabes et Françaises
Zenith Bank (UK) Limited
Über Mercuria
Mercuria ist ein führender Energie- und Rohstoffkonzern. 2013
erwirtschaftete Mercuria, das sich auf den Energiebereich
konzentriert, einen Umsatz von 112 Milliarden US-Dollar. Die Gruppe
unterhält Betriebe entlang der gesamten Rohstoff-Wertschöpfungskette,
wobei ihre Aktivitäten eine ausgeglichene Kombination von
Warenströmen und strategischen Vermögenswerten bilden. Mehr als 1.000
Mitarbeiter arbeiten von Geschäftsstellen auf der ganzen Welt aus, um
die grosse Reichweite der Gruppe mit ihrer Marktkenntnis, Diversität
und Erfahrung zu unterstützen.
Mercurias Fachwissen erstreckt sich auf alle Bereiche des
Energiemarktes, von Umweltprodukten bis hin zu Eisenerz,
Trockengütertransport, unedlen Metallen und Petrochemikalien.
Darüber hinaus investiert der Konzern in vorgelagerte Öl-, Gas-
und Kohlebergbau-Aktiva in aller Welt. Diese Investitionen
unterstreichen Mercurias wachsende Präsenz als grosser Akteur auf dem
Weltmarkt.
Der Konzern unterhält solide Infrastruktureinrichtungen, darunter
Lagerterminals und Produktionsstätten für Erdölerzeugnisse. Mercurias
Einrichtungen für Logistik, Lagerung und Mischung ermöglichen es uns,
eine breite Palette von Produkten zeitnah an jeden Ort der Welt
liefern zu können.
Mercuria hat vor kurzem die Akquise des Geschäftsbereiches
physische Rohstoffe von J.P. Morgan Chase & Co. abgeschlossen. Somit
konnte der Konzern die Bandbreite der Leistungen erweitern, die es
seinen Kunden und Geschäftspartnern bietet, und seine globalen
Positionen ins Gleichgewicht bringen.
Pressekontakt:
Weitere Informationen zu der Fazilität erteilt Ihnen gerne:
Mercuria Energy Trading Pte. Ltd. and Mercuria Asia Group Holdings
Pte.
Ltd.: Ms. Evelyn Tay, Tel.: +65 6416 2739, E-Mail:
evelyntay(at)mercuria.com;
Mr. Chew Siang Chee, Tel.: +65 6416 2725, E-Mail: scchew(at)mercuria.com
;
Mercuria Energy Group: Mr. David Stanton, Tel.: +41 22 595 8719,
E-Mail:
dstanton(at)mercuria.com ; Mr. Marc Koyanagi, Tel.: +44 20 7898 0038, e)
mkoyanagi(at)mercuria.com ; ING Bank N.V.: (Publizitätsbank im Auftrag
der
Mandated Lead Arranger und Bookrunner) Mr. Paul Verwijmeren, Tel.:
+65 6232
6271, E-Mail: paul.verwijmeren(at)asia.ing.com
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 19.11.2014 - 18:51 Uhr
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Banken und Versicherungen
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